活动总结

为了在有效的时间结点完成黄金定投的计划目标,特在网点举办了黄金定投的沙龙活动,本次活动共邀约20人,实际到场13人,现场为客户讲解了黄金可以保值增值,定投可以平摊成本等优势,加大客户的购买意愿。通过有效的促成,成功开卡10张,加办手机银行10户,办理黄金定投13户,基金定投9户。

本次活动亮点:客户办理意愿较高,活动效果明显。

本次活动不足:因个别客户到场时间不准时,客户等候时间较长;办理业务流程繁琐,人员分工执行不到位。

额外收获:因理财经理有客户到访,本次活动由我来为客户讲解,增加了锻炼自己的机会,整体效果还算满意。

                                      芳草青青

                            20171207复盘第33天

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