行业报告 | 智慧三角：长三角掀起AI产业热潮

原创 | 文 BFT机器人 

产业集群是指在特定地理区域内，一群相关产业相互依存、相互关联、相互支持，形成密集的产业网络和价值链条的现象，这些相关产业可能涵盖整个产业链的不同环节，从原材料供应到产品研发、生产、销售和服务等多个领域。产业或产业群体在地理位置上集聚的现象，产业集群的研究对拉动区域经济发展，提高区域产业竞争力具有重要意义。从我国人工智能产业集群形成及区域布局来看，我国人工智能产业发展主要集聚在京津冀、长三角、珠三角、西部地区的成渝和西安、中部地区的武汉和长沙等地。

其中，京津冀、长三角和珠三角城市群人工智能企业最为集中，产业集群效应明显，是我国最有可能建设成为具有全球竞争力的人工智能产业集群的地区。

三大区域人工智能企业数量占据了超全国AI企业总数的80%，产业集群效应明显，成为我国人工智能发展的重要区域引擎。

图：全国人工智能企业分布热力图

PART1

长三角AI产业集群

1、发展现状

DEVELOPMENT STATYS

长三角着力打造人工智能世界级产业群。长三角包括三省一市 (浙江省、江苏省、安徽省、上海市)，长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。同时，长三角地区也是我国人工智能发展核心区域之一，长三角地区人工智能企业数量占比接近全国总数的三分之一。

其中，上海引领长三角人工智能产业发展，人工智能企业数量占长三角总量的近半壁江山，占49%，浙江和江苏紧随其后，其人工智能企业数占比分别为27%、20%，安徽省的人工智能企业数量相对较少，目前仅占4%。近年来长三角人工智能蓬勃发展，产业集聚效应越发明显，形成了上海人工智能产业集聚区、杭州人工智能产业集聚区、安徽人工智能产业集聚区以及南京人工智能产业集聚区等核心产业集聚区。目前，长三角地区正在加快打造人工智能世界级产业群。

其中，上海全力打造世界级产业集群，建设具有国际影响力的人工智能上海高地。上海作为长三角地区人工智能发展核心城市，一方面加强示范引领，加快建设上海国家新一代人工智能创新发展试验区、上海（浦东新区）人工智能创新应用先导区。另一方面优化产业布局，致力于构建“东西互动、多点联动”的空间格局，全力打造世界级产业集群，建设具有国际影响力的人工智能上海高地。“园区经济”是上海产业发展的一大特色，目前上海特色产业园区已形成“一轴、三带、多节点”的空间布局。

人工智能方面，上海主要产业集聚区有“张江-临港”人工智能创新承载区、“徐汇滨江-漕河泾-闵行紫竹”人工智能创新带、华泾北杨人工智能特色小镇、上海松江洞泾人工智能特色产业基地 (国家级) 等，形成了以浦东张江、徐汇滨江为引领，以杨浦、长宁、静安等各区联动，自贸区临港新片区和闵行码头创新驱动蓄势待发的人工智能产业集群。值得一提的是，以人工智能岛为核心的张江科学城是上海人工智能发展最集聚最核心的园区，截至2022 年底，张江科学城已集聚人工智能企业600 多家，覆盖了人工智能全产业链企业，张江科学城是上海单体园区或同样平均面积中，人工智能企业人才最集聚、技术最高端的区域。

图 上海市人工智能产业主要聚集区及布局领域（含规划）（资料来源：前瞻产业研究院）

杭州以人工智能小镇等为核心，人工智能集聚效应初步显现。近年来，杭州加快人工智能发展，AI发展水平位居全国前列，人工智能产业集聚效应初步显现。当前，杭州市的人工智能发展已初步形成了城西科创大走廊、萧山及滨江区双核集聚，余杭区、西湖区、钱塘区、临安区、上城区、拱墅区、富阳区等多点布局的态势。杭州以人工智能小镇为核心，多区域多领域布局人工智能产业园区，重点打造了余杭人工智能小镇、临安云制造小镇、西湖云谷小镇、西湖云栖小镇、萧山机器人小镇、杭州大创小镇等一大批人工智能特色小镇，创建了杭州人工智能产业园、5G创新产业园、杭州紫金港科技城、浙大科技园等园区。其中，余杭人工智能小镇目前已集聚了杭州18个高端研发机构及800多个高端项目，形成了具有较强影响力的人工智能产业集群。

图：杭州市重点人工智能产业园区发展概况

2、生产要素

PRODUCTION FACTORS

长三角地区基础设施要素优势凸显。长三角地区在人工智能基础设施建设方面比较完善，优势逐步凸显。上海、杭州、合肥、苏州等城市均入选国家新一代人工智能创新发展试验区，沪浙苏皖更是协同推进国家新一代人工智能开放创新平台建设，目前已拥有阿里巴巴城市大脑、科大讯飞智能语音、海康威视视频感知等国家级开放创新平台。截至2022年3月，我国已投入运营的人工智能计算中心共有21个，其中8个分布在长三角地区，数量占比达38%，智能算力规模占比却超全国60%。此外长三角地区还拥有上海张江、安徽合肥两个综合性国家科学中心，国家1/3大科学装置分布在长三角核心城市。由此可见，长三角地区人工智能基础设施要素具有明显优势。

知识资源方面，长三角地区拥有丰富的科教资源，聚集了复旦大学、上海大学、上海交通大学、浙江大学及中国科技大学等36所“双一流”高校，集聚各类高层次人才、专业技能人才超1200万人，两院院士350余位，强大的智力资源为人工智能产业发展提供科技人才。

资金资源方面，长三角以其先进的人工智能产业基础优势，以上海发达的金融业作为支撑，发挥上海金融要素市场集聚辐射功能，吸引全球资本市场大量资金集聚，满足长三角企业发展需求，为人工智能产业发展注入强劲的发展动力。

图：长三角、珠三角、京津翼智算中心建设情况（参考来源：公开资料）

3、需求条件

DEMAND CONDITION

市场需求快速增长促进产业集群发展。长三角地区是我国经济最发达、人口和产业最密集的区域之一，长三角地区经济总量非常大。据数据统计，截至2022年底，长三角三省一市 (浙江省、江苏省、安徽省、上海市)GDP总量占全国GDP总量四分之一。一方面，随着长三角新兴产业飞速发展，数字经济市场十分活跃，数字经济总量占GDP总量近一半，目前是我国数字经济发展最活跃、规模最大、创新能力最强的区域之一。

数字经济加速人工智能赋能产业智能化进程，不断释放人工智能市场需求。另一方面，传统产业的智能化转型，加速人工智能全面产业化的到来，促进产业集聚发展。在长三角区域一体化发展战略深入推进背景下，长三角地区整合地区内创新及产业优势，加快产业结构转型升级。如: 上海以汽车、地产、金融等产业为支柱进行转型，聚焦先导产业、重点产业集群。江苏省则以电子计算机、机械装备制造、钢铁、交通运输和石油化工等为支柱产业，聚力打造制造强省。AI赋能各行各业提质增效，多样化的人工智能技术支撑智能化转型需求，促使珠三角人工智能市场需求快速增长，产业集聚效应更加明显。

4、政府功能

GOVERNMENT FUNCTIONS

政策措施接连出台加快推进长三角人工智能产业集聚发展。长三角地区政府极为重视人工智能产业集聚发展，近年来多省市接连出台政策加快推进人工智能产业集聚发展，长三角是全国人工智能产业政策体系最为完善的区域之一，为人工智能产业发展提供了有利条件。例如，2022年9月，上海出台我国首部省级地方性法规——《上海市促进人工智能产业发展条例》，条例提出强化人工智能企业集聚，建立健全人工智能产业链，打造人工智能特色产业园区，加强项目引进力度，促进产业集聚发展。浙江省政府颁布的《建设杭州国家人工智能创新应用先导区行动计划（2022-2024 年）》提出壮大智能产业集群。围绕视觉智能、智能家居、智能网联汽车、智能机器人、智慧金融、智能新药研发等领域，实施“智”字产业集群培育行动，组织开展一批培育试点。建立“五个一”集群培育机制。强化省市县三级联动，加快壮大产业集群、培育行业领军企业、推进重大项目建设，加速向国家级人工智能产业集群迈进。

长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，也是我国人工智能发展核心区域之一，近年来，数字经济加速人工智能赋能产业智能化进程，不断释放人工智能市场需求。另一方面，传统产业的智能化转型，加速人工智能全面产业化的到来，促进产业集聚发展。随着人工智能快速发展，未来长三角以及全国地区人工智能产业集群会更加茂盛。

作者 | 十三

排版 | 春花

审核 | 橙橙

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