这一年，孙权派威武中郎将贺齐讨伐丹阳郡属下黟县（今安徽黄山市黟县）、歙县（今安徽黄山市歙县）两地的盗贼。
黟县的盗贼首领陈仆、祖山等率领二万户在林历山（又名玉虹山、淋沥山,今安徽黄山市黟县境内）中据险建立营寨，四面都是绝壁，无法进攻。
贺齐的军队驻扎了一个多月，无计可施。
后来，贺齐秘密召募身手敏捷的壮士，在隐蔽的险要之处，乘夜用铁戈挖开岩石间缝隙，悄悄攀登上山，然后悬下布带，把下边的人拉上去，一共上去一百余人。
贺齐把这一百多人分布在四面，擂响战鼓，吹起号角，虚张声势，迷惑山贼。
山贼不明情况，大吃一惊，扼守山路的人全都吓得飞奔上山，逃回大营。
贺齐大军因此能从山路上山，一路畅通，直捣山贼老营，大破贼军。
孙权于是把这两地从丹阳郡分出，设立新都郡（治始新县，今浙江杭州市淳安县），任命贺齐为新都太守。
建安十三年（208年）十二月，孙权乘曹操赤壁大败，周瑜在西线与曹仁对峙，拖住了曹操大军之际，亲自率军，从东线攻击曹军，包围合肥，又派张昭率军攻打九江郡所属的当涂（今安徽马鞍山市当涂县），未能攻克。
合肥的得名，据北魏郦道元所著《水经注》称:“夏水暴涨,施（南淝河）合于肥（东淝河）,故曰合肥。”
合肥环抱巢湖，东挽江淮丘陵张八陵，西抱大别山余脉皖西山地，南濒长江，北枕淮河，地理位置非常重要。
秦汉时期，北方自合肥南下，分为东、西两路。
东路是联系江南的要道，经巢湖（今安徽巢湖市），过昭关（今安徽含山），至历阳（今安徽和县），抵丹阳渡江，到达吴县（今江苏苏州）。
西路是连接闽越的捷径，自群舒（今安徽庐江西），绕道衡山，从枞阳（今安徽铜陵市枞阳县）渡江，或穿衡山，到浔阳江，通江夏（今湖北武汉市新洲区）。
合肥是南北交通的关键节点，水路、陆路都四通八达，又位列汉朝全国八大都会之一，既是物流中心，又是商贸中心，其汇集的“皮革、鲍、木输”等物资，对以纺织、制瓷、冶炼、造船为主的孙吴而言，在社会、军事、民生等方面有很强的互补性。
孙权占据合肥，就可以此为跳板，进能问鼎中原，退能巩固长江。
曹操据有合肥，就直接扼住了孙权北上的通途，还可随时南下江东，出兵东吴，因此曹操“东置合肥,南守襄阳,西固祁山”，把合肥和襄阳、祁山列为三大战略重镇。
可以说，谁据有合肥，谁就掌握了江淮之间的主动权。
合肥自此成为曹魏和孙吴誓死争夺的战略要地，从208年至253年的四十五年间，双方爆发了大大小小十次战争。
孙权围攻合肥，攻打了几个月，到了第二年，都还未攻下，心中发急，准备率领轻骑，亲自突击敌人。
长史张紘劝阻说：“武器是不吉祥的器物，战争是很危险的事情。如今将军倚仗着锐气，轻视强大凶暴的敌人，使得三军上下，无不为你担心。即使能杀死敌将，缴获敌人军旗，威震敌军，这也不过是一个偏将的责任，而不是主将该做的事情。希望你胸怀争霸天下的王者谋略，不要像孟贲、夏育那样勇猛鲁莽。”
孙权接受了他的建议，停止出击。
曹操的主力在西线被周瑜大军拖住，又多有疫病，无力援助东线，便派将领张喜（一作憙）一个人率千余骑兵，带领部分汝南兵，前去解救合肥，在路上走了很长时间，一时难以赶到。
此时的合肥，连日大雨不断，城墙遭受了数个月的攻击，即将崩塌，守军以草和棕榈叶修补城墙，夜晚则点火照亮城外，以防敌军突袭。
如此苦苦支撑，形势岌岌可危。
但吴军大好的形势，被蒋济一个人就轻易地破坏了。
蒋济（188年—249年），字子通，楚国平阿（今安徽怀远县常坟镇孔岗）人。
蒋济年轻时与胡质、朱绩等人在江淮一带名闻遐迩，曾任楚国计吏，后转任扬州别驾。
蒋济见援军久久不至，便与扬州刺史秘密商议，假装收到了张喜的书信，声称援军四万步骑兵已经到达雩娄（今河南固始县东南），准备派主簿去迎接张喜。
蒋济三次派人潜出城去，伪装成援军的信使，携带着写有这一消息的书信，到合肥城中告知守将，其中一个顺利进入城里，其余两个“不幸”让孙权部下的兵士俘获。
孙权看了书信，相信了这个假情报，赶紧烧毁围城的器械，匆忙撤走。
合肥得以保全。
建安十四年（209年）三月，曹操大军到达谯县，制造快船，操习水军。
七月，曹操统率水军自涡水（今淮河支流涡河）进入淮河，在肥水登岸，驻屯合肥。
八月，曹操下令说：“最近几年来，军队多次远征，官兵都有死亡，有时还遇到瘟疫，不能再回家乡，夫妻难以团聚，百姓流离失所，这难道是仁爱之人愿意看到的么？是不得已才这样做。特此命令：凡是死的士兵家中没有产业，难以维持生活的，政府不得停止供应粮食，官吏必须慰问救济他们，这才合我意。”
又在扬州设置郡县长官，重新修整芍陂的水利设施，在周围地区屯田。
与此同时，盘踞庐江郡的雷绪、陈兰、梅成等地方豪强聚兵数万，流窜于江淮之间，烧杀抢掠，造成氐县、六安等县城残破。
曹操命行中领军夏侯渊都督诸将，进剿雷绪，虎威将军于禁、威虏将军臧霸征讨梅成，荡寇将军张辽都督平狄将军张郃、牛盖，讨伐陈兰。
于禁的军队先到，梅成诈降，等于禁中计撤军后，再次反叛，带军投奔陈兰，二人转入灊山（一作潜山，今安徽安庆市潜山市西北），占山为王，继续作乱。
曹操改派臧霸到皖县（今安徽安庆市潜山市），讨伐孙权大将韩当，阻止孙权救援陈兰。
韩当派兵迎击，双方在逢龙（今安徽安庆市潜山市北）开战，韩当不敌，又派兵在夹石口迎击臧霸，均被臧霸击破。
臧霸回军屯驻舒城（今安徽六安市舒城县）。
孙权派数万人的东吴援军乘船屯于舒口，分兵往救陈兰，听说臧霸军驻扎在舒城时，立即遁还。
臧霸引军乘夜追赶，行百余里，将及天明，对东吴军前后夹击。
东吴军窘急慌乱，拥挤不堪，一时之间来不及登船，好多人只得跳水逃跑，也顾不上援助陈兰了。
灊山中有天柱峰，方圆二十余里，高峻陡峭，道路险狭，仅容一人通过。
陈兰等占据山中险要，易守难攻。
张辽准备登山进兵，诸将都说：“此山道路险恶，我军兵少，很难可以深入用兵啊。”
张辽却说：“这正是春秋时齐国的申鲜虞所说的‘一与一’的形势，谁勇敢谁就能占到先机。”
随后下令，进军到山下安营。
于禁率军向张辽押运粮草，解除了他的后顾之忧。
张辽发起攻击，全部俘虏了贼众，将陈兰、梅成斩首。
雷绪率领数万部曲逃往荆州，投靠刘备。
曹操为众将评功说：“登天柱峰，亲涉险境，战胜陈兰、梅成，都是荡寇将军张辽的功绩。”
东汉朝廷下诏，为张辽增加了食邑，允许他持节巡行。
于禁协助张辽有功，增加食邑二百户，连同以前的共计一千二百户。
于禁逐渐成长为与张辽、乐进、张郃、徐晃等齐名的名将，曹操每次征伐，进攻时用为前锋，退兵时往往让他断后，非常信任。
而于禁持军严整，缴获来的财物从来不会私藏，曹操因此对他的赏赐非常重。
但是，于禁常常以严厉的军法来统御将士，所以难以得到将士们的拥戴。
十二月，曹操返回谯县，命张辽、乐进、李典率七千余人，屯驻合肥。