01 政策监测
Ø 政策概览
v 6月9日，陕西省住房资金管理中心就实施住房公积金阶段性支持政策发布有关事项通知，实施时限暂定至2022年12月31日。《通知》指出，受疫情影响的企业，可按规定申请缓缴住房公积金。企业申请缓缴住房公积金，无需提供缴存困难证明材料，缓缴期间缴存职工正常提取和申请住房公积金贷款不受影响。缓缴期满后三个月内，企业应补缴缓缴期间的住房公积金，补缴后视为正常缴存。受疫情影响的企业，可以申请调低住房公积金缴存比例，单位缴存比例和个人缴存比例均可在5%-12%区间内降低，同时不受“每个缴存年度公积金缴存比例仅可调整一次、调整时间应与缴存基数年度核定时间一致”等条件限制。购买、建造、翻建、大修自住住房、城镇老旧小区改造加建电梯等受疫情影响从2021年12月23日起超过5年规定提取时限的，可延期提取。
v 6月9日，广东珠海市调整限购政策。仅香洲区（南屏镇和湾仔街道除外）和横琴粤澳深度合作区这两个区实施限购，而此前是全市各区都限购。另外，对于首套房首付比例政策，中国银行珠海某支行方面表示现在珠海非限购区域首套房首付比例最低2成，限购区域首套房首付比例最低3成。
v 6月8日，浙江省义乌市在近期发布了《关于在疫情防控期间实施住房公积金阶段性支持政策的通知》，明确了公积金阶段性支持政策。《通知》提出，疫情期间，缴存人本人及配偶在义乌市范围内无自有产权住房且租赁住房，支付租金确有困难的，提取额度从原定的“12个月内本人及配偶提取总额最高不超过12000元”调整至“12个月内本人及配偶提取总额最高不超过24000元(每月2000元)”。目前每12个月可以申请提取一次。中心将加快系统开发，逐步实现住房公积金租房按月提取。《通知》表示，受新冠肺炎疫情影响的企业，可按规定缓缴住房公积金或者降低缴存比例；受新冠肺炎疫情影响的灵活就业人员，可按规定缓缴住房公积金。申请期限最多不得超过1年。需要继续缓缴或降比的，应在期满前30日内重新办理。此外，对于受新冠肺炎疫情影响的缴存人，不能正常偿还住房公积金贷款的，不作逾期处理，需要借款人自行申请，而未经中心认定通过的，仍然视为逾期。
v 6月8日，河南省人民政府印发《河南省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》。共涉及十个方面155项具体措施。在推动房地产平稳健康发展政策落地见效方面。《通知》提到，有效促进房地产消费。支持各地从当地实际出发，“一城一策”研究出台促进房地产业良性循环和健康发展的政策措施。因城实施差别化住房信贷政策，更好满足个人住房消费合理信贷需求，在不实施限购措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。《通知》还提出，按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，通过发放并购贷款、降低利率，支持优质房地产企业兼并收购重组困难房地产企业或其优质项目。鼓励金融机构合理加大对经营稳健、风险可控房地产企业和项目的支持力度，对建筑施工企业给予必要流动资金贷款支持，不盲目“一刀切”抽贷、压贷、断贷，不得强行划转重点监管资金。
v 6月7日，北京市住建委发布《北京市城市更新条例（征求意见稿）》，并面向社会公开征求意见。《条例》明确了5大类12项更新内容，包括居住类、产业类、设施类、公共空间类和区域综合性城市更新。《条例》提出要分类制定支持政策。例如，在平房（院落）保护修缮中，支持社会资本开展更新房屋再利用，推进直管公房经营权质押；允许实施主体依据街区控制性详细规划，利用腾退空间发展租赁住房、便民服务及文旅服务等行业。危旧楼改建方面，可利用地上、地下空间，补充部分城市功能，适度改善居民居住条件，可适当增加建筑面积作为共有产权住房或保障性租赁住房。老旧小区改造方面，经业主共同决定，业主共有的设施与公共空间，可通过改扩建用于补充小区便民服务设施、增加停车位，实施老旧住宅楼房加装电梯等政策。在土地用途转换和兼容使用方面，《条例》提出，鼓励各类存量建筑转换为公共服务设施、城乡基础设施、公共安全设施；允许公共管理和公共服务类建筑用途相互转换；允许商业服务业类建筑用途相互转换等。《条例》还提出了土地过渡期政策，提高市场主体参与城市更新项目积极性。这一政策明确，在不改变用地主体的条件下，城市更新项目符合更新规划以及国家和本市支持的产业业态，可在5年内实行按原用途、原权利类型使用土地。
v 6月7日，成都市房地产经纪协会发布关于《关于进一步优化完善房地产政策促进市场平稳健康发展的通知》的理解。在“531新政理解”中，成都房经协梳理了“531新政”的要点，并做出了详细整理，同时明确要求各机构不得出现“炒作”房价上涨，怂恿业主调高挂牌价格等行为。
v 6月7日，武汉市发改委网站发布《关于动态调整政府定价的涉企经营服务性收费标准清单的通知》，对政府定价的经营服务性收费项目名称、标准等内容进行明确规定。武汉市经营服务性收费目录涵盖交通服务收费、公用事业服务收费、其他特定服务收费三大类。其中，交通服务收费主要指机动车停放服务收费；公用事业服务收费涉及生活垃圾处理收费（按经营服务性收费管理）；其他特定服务收费包括住房物业管理费、危险废物处置费等。其中，针对住房物业管理费，《清单》规定，根据物业服务等级和是否有电梯等区别，物业费收费区间为0.7元/平方米至3.2元/平方米，最高可上浮20%，下浮不限。
v 6月7日，江西省南昌住房公积金管理中心发布《关于调整我市住房公积金贷款首付比例的通知》。为充分发挥住房公积金的住房保障作用，满足广大缴存职工合理购房需求，经南昌住房公积金管理委员会批复同意，对南昌市住房公积金贷款首付比例进行调整。新政显示，自2022年6月7日（含）起，缴存职工家庭使用住房公积金贷款购买首套普通住房(含商业性住房贷款转住房公积金贷款)，最低首付比例由30%调整为20%；购买二套普通住房(含商业性住房贷款转住房公积金贷款)最低首付比例由40%调整为30%，利率上浮10%不变。新政显示，执行时间自2022年6月7日(含)起，商品房以购房合同备案时间为准，存量房以契税完税证载明时间为准，商转公业务以受理时间为准。
v 6月7日，浙江省房地产业协会与浙商资产达成合作协议，共同发起设立“并购重整合伙企业（有限合伙）”，推动危困房企项目并购重组，化解房地产行业金融风险，确保问题项目顺利完工，落实“保交付、保民生、保稳定”，促进房地产市场持续平稳健康发展。会上，浙江省房地产业协会和浙江省浙商资产管理有限公司签署了相关协议。此次合作，浙江省房地产业协会与浙商资产将搭建一个市场化运作的基金平台，通过资金面的整合，展开定制化的单体式救助。此次协议中，初步成立了100亿规模的“并购重组专项资金”，后续将用于房地产企业的解危纾困。
v 6月7日，“上海发布”消息，上海市委财经工作委员会举行会议，分析今年以来经济运行情况和发展形势，研究下阶段经济社会发展重点工作，加快推动经济恢复和重振。议指出，要把修复市场预期摆在首要位置，结合领导干部“防疫情、稳经济、保安全”大走访、大排查，把形势讲清楚，把政策落到位，把服务送上门，进一步增强市场主体和投资者的信心。要释放政策效应，政策和措施要体现超常规力度，惠企政策要加快办理速度，让资金转起来、生产线开起来，尽快达产稳产。着眼推动经济企稳回升的关键领域多方挖潜，抓紧谋划实施一批对上海现代化建设具有强大支撑和促进作用的重大项目。加快培育和发掘发展新动能，加快传统工厂数字化升级改造。积极推动改革开放攻坚突破，充分释放发展红利。
v 6月6日，杭州住房公积金管理委员会发布《关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》，实施时限暂定至2022年12月31日。通知提到，受新冠肺炎疫情影响的企业，缴存住房公积金确有困难的，在与职工充分协商的前提下，经职工代表大会或工会讨论通过并提交决议书，可申请缓缴住房公积金，到期后进行补缴。在此期间，缴存职工正常提取和申请住房公积金贷款，缴存时间连续计算，不受缓缴影响。受新冠肺炎疫情影响的缴存人，不能正常偿还住房公积金贷款的，可申请不作逾期处理，不作为逾期记录报送征信部门。加大住房公积金支持租房提取力度，缴存人可按月提取住房公积金账户余额，提取限额按现有标准上浮25%确定，具体为：杭州市区（含萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区）为1500元/月，桐庐县为1050元/月，淳安县为750元/月，建德市为600元/月。
v 6月6日，海南“土地超市”平台正式上线运行。目前，通过“土地超市”平台，已经完成土地出让、补充耕地指标交易、“闲储置换”三个首单。其中，已出让博鳌乐城国际医疗旅游先行区9.25亩医疗卫生用地，陵水黎族自治县政府与文昌市政府完成378.3亩补充耕地指标交易，三亚市完成一宗“闲储置换”。“土地超市”制度是指通过建立“土地超市”信息平台，实现归集产权明晰的存量建设用地、发布公开透明的土地信息、配对有效精准的项目要素、提供方便快捷的用地选择、实施规范高效的服务监管为一体的土地全生命周期监管制度体系。 据悉，土地超市”平台已上线的土地主要是政府已完成收储的土地，符合规划和“净地”要求的批而未供土地。目前，已上线的土地共168宗、面积约7000亩。市场主体可以通过“海易办”APP或小程序点击相应图标进入“土地超市”进行体验和选购。
v 6月6日，唐山住房公积金管理中心官方微信公众号消息，唐山住房公积金管理中心进一步优化调整住房公积金提取和贷款政策，政策调整自2022年6月15日起执行。政策指出，缴存职工购买首套和第二套自住住房的，住房公积金贷款最低首付款比例均由不低于30%调整为不低于20%。凡符合唐山市住房公积金贷款政策的二孩或三孩缴存职工家庭在唐山市购房申请住房公积金贷款时，取消贷款额度与缴存余额挂钩的限制，在符合还贷能力要求的前提下，二孩家庭在同等条件最高贷款限额上可额外最高增加10万元、三孩家庭可额外最高增加20万元。此外，2022年6月1日以后，职工及其配偶在唐山市行政区域内全款购买首套自住住房或第二套改善型住房的，每年可提取一次本人及配偶住房公积金账户存储余额，夫妻双方累计提取总额不超过实际购房支出。
Ø 重要政策解读
5月31日，成都市住房和城乡建设局表明，为认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持刚性和改善性住房需求，成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室出台《关于进一步优化完善房地产政策促进市场平稳健康发展的通知》，进一步优化完善房地产政策。
v 限购政策调整：在中心城区（青白江区、新津区除外）购房，需满足有限购区域户籍（落户即买房）；无限购区域户籍但在当地连续缴纳社保 12 个月以上的条件，二者满足其一。此外，购房资格查房套数只查中心城区范围内拥有的住房。值得注意的是，个人缴纳的社保也纳入购房资格认定范围。
v 限售时间调整：在全市范围内购房人最新购买的二手房或者商品房，至少要满足不动产证满两年或者备案满三年，才能出售。需要注意的是对于特殊住宅限售年限不变，人才公寓、重大产业项目配套住房、登记报名人数在当期房源数 3 倍以上的热点楼盘、以人才名义获取购房资格购得住房的限售规定不变。
v 增值税政策调整：为满 2 年免征二手房增值税由满 5 年免征调整，家庭唯一住房，购房年限不足 2 年的，按照全额缴纳增值税及附加；购房年限在 2 年以上的（含 2 年），免征增值税；家庭非唯一住房按照原政策执行，购房年限不足 5 年的，按照全额缴纳增值税及附加；购房年限在 5 年以上的（含 5 年），免征增值税。
v 公积金政策调整：公积金贷款首付降低，双职工家庭首套贷款额度提高。积金首付比例下调：首套房首付比例由 30% 下调至 20%, 二套房首付比例由 40% 下调至 30%, 仅适用于纯公积金贷款。公积金贷款优化；双职工首套贷款额度提高：双职工家庭购买首套住房的最高贷款额度由 70 万提高至 80 万。
v 支持自有住房用于保障性租赁住房政策：可以纳入保障性租赁住房的房屋必须是 70 年产权的住宅，房屋本身除满足租赁住房基本条件外，还需具备已取得权属证书、无权属纠纷且无查封限制信息、符合安全要求，且具备基本入住条件，但无房屋面积和市场价位限制；居民一次或多次，将一套或多套自有住房用于保障性租赁住房，均只能新增一次购买一套住房的资格；居民将名下唯一住房用于保障性租赁住房的，不认定为无房家庭。
02 舆情监测
v 6月9日，保利发展控股集团股份有限公司发布公告称，该公司于6月8日已将去年用于临时补充流动资金的募集资金4.9亿元全部归还至募集资金专用账户。
v 6月9日，世联行表示，公司向法院申请立案起诉金额约11.57亿元，相关案件按法律程序进行中。将会持续高度关注恒大集团的生产经营、资金状况等情况，积极协商寻求更多的解决方案
v 6月9日，德信服务集团有限公司披露主要及持续关连交易。于2022年6月9日，德信服务与德信中国订立《车位租售业务代理服务框架协议》，据此，德信服务将向德信中国集团就目标车位提供车位销售及租赁业务独家代理服务，以协助车位物业销售及租赁活动，构成持续关连交易。
v 6月9日，融创服务控股有限公司举行了股东周年大会，股东周年大会通告所载的全部决议案以投票表决方式获正式通过。其中，谢建军须于股东周年大会上轮席退任董事职务并有资格重选连任。由于谢建军拟更专注其个人事务，其并未于大会上寻求重选连任，因此他自股东周年大会结束时起退任执行董事，且于同时不再担任融创服务副总裁。
v 6月8日，惠誉将碧桂园控股有限公司的“BBB-”长期外币和本币发行人违约评级(IDR)、高级无抵押评级以及未偿债券评级列入负面评级观察(RWN)名单。据悉，负面评级观察反映出惠誉的预期，即在行业低迷时期，碧桂园的合同销售和销售回款的复苏前景不确定，杠杆率也将上升。负面评级观察将在销售或现金回款持续恢复，同时其杠杆率、利润率或财务灵活性没有出现恶化的情况下得到解决。
v 6月7日，惠誉将中梁控股集团有限公司的长期外币发行人违约评级(IDR)由“C”下调至“RD”(限制性违约)，同时确认了中梁控股的高级无抵押评级为“C”，回收率评级为“RR4”。
v 6月7日，祥生控股（集团）有限公司公告称，未偿付一笔债券的利息。祥生控股旗下一笔剩余本金总额2亿美元利率10.5%的票据于6月7日到期，但该公司称尚未就该票据的本金和利息作出偿付。而早前4月6日，上述票据已触发了交叉违约。
v 6月2日，融信(福建)投资集团有限公司发布公告，“20融信01”、“20融信03”、“19融信02”持有人会议决议。本次债券持有人会议对《关于变更〈募集说明书〉部分发行条款的议案》进行了表决，表决结果为通过。
v 6月2日，奥园健康生活集团有限公司发布公告称，由于公司未能同意德勤·关黄陈方会计师行就资金往来事项及日期为2022年4月13日致审核委员会函件所载针对集团的若干指控将进行额外审核程序而支付2021年全年业绩所需的额外审核费，德勤已辞任公司核数师职务，由2022年5月31日起生效。
03 土地市场监测
v 全国土地成交动态
2022年6月6日-2022年6月10日，全国涉宅用地共计成交166宗。成交规划建筑面积1154.43万平方米，环比上升117.42%；成交金额为481.97亿元，环比上升29.3%。溢价率方面，166宗土地地块115宗零溢价成交，平均溢价率为3.88%，较上期提升1.91个百分点，溢价水平有所增长，土地市场热度有所回暖。
v 2022年集中供地成交动态
Ø 上海 ：6月8日，历时五天的上海2022年首批集中供地拉锯战落下帷幕。此次共有36宗涉宅地块开拍，总面积199.71万平方米，总建筑面积425.19万平方米，总起拍价806.5亿元。36宗地块中临港新片区有8宗，松江区和青浦区各有4宗，闵行区、嘉定区、奉贤区、宝山区各有3宗，普陀区、浦东新区、金山区各有2宗，杨浦区和徐汇区各有1宗。
首日以约495.78亿元的成绩，拉开解封之后首日集中供地的帷幕；随后四日上海分别收金66.57亿元、105.5亿元、77.12亿元和89.74亿元。最终在为期5天的竞拍中，36宗地块成功出让，总成交金额834.7亿元，总溢价率3.5%，其中19宗地块底价成交。
从房企拿地情况来看，央企、国企仍是拿地主力，表现积极且收获颇丰的企业包括招商蛇口、建发、华发、中建八局、中国铁建等。其中，招商蛇口拿到4幅地块，成交总金额约170亿元。中国铁建收获3幅地块，成交总金额约70亿元。中建八局拿下宝山顾村、奉贤新城各1幅地块。中建八局去年就在奉贤拿地，此番再度拿地，深耕上海的意图非常明显。
一批外地企业开始逐渐在上海土地市场崭露头角，比如山东黄金和中垠地产联合体、浙江钱江房地产集团和杭州市城建开发集团联合体、南山控股、深业集团等。实际上，去年上海第三轮集中供地中，山东黄金和中垠地产联合体、江苏海鸿、深业集团、安徽交通控股等企业均对上海土地市场虎视眈眈。
此外，民企的表现也有亮眼之处。大华继续拿地深耕上海，上海同润投资则在两家本地国企的夹击下拍得浦东新区新场镇一幅宅块。近年来，同润投资在上海土地市场一直比较活跃，2020年9月、2021年12月，该公司在浦东新区新场镇、青浦区朱家角镇先后落子。
Ø 泉州：6月6日，福建泉州市区统管区出让9宗地块，保利、建发、隆恩、泉州一建等竞买人均有参与，最终4宗地块触顶摇号，另有三宗底价成交，7宗地块合计揽金44.01亿元。
此次出让采用“限房价、限地价、摇号”方式拍卖出让，按照价高者得的原则确定竞得人，不设保留价。当拍卖溢价率达到15%时，采取熔断机制，不再接受更高报价，对于有意向的多个竞买人，当即现场采取摇号方式确定竞得人。
除去鲤2022-1号地块、台2022-1号地块因无人报名流拍，剩余7宗地块均成功出让。
具体来看，丰2022-3号地块由隆恩以总价18.88亿元摇号摘得，成交楼面价1.36万元/平方米；台2022-2号地块由中水海峡集团以总价2.97亿元摇号竞得，成交楼面价1623元/平方米；洛2022-1号地块由城建总价3.04亿元摇号成交，楼面价7286元/平方米；洛2022-2号地块由联成总价1.23亿元摇号拿下，成交楼面价9202.1元/平方米。
此外，鲤2022-2号地块由泉州一建总价7.79亿元拿下，成交楼面价6981.29元/平方米；丰2022-10号地块则被保利总价9.05亿元摘得，成交楼面价9758.09元/平方米；濛2022-2号地块被晋悦以总价1.05亿元摘得，成交楼面价4839.65元/平方米。
其中，由隆恩以总价18.88亿元摇号摘得的丰2022-3号地块，溢价率15%，其为目前泉州市区住宅毛坯限价最高的地块。该地块配建幼儿园室内外装修标准，装修标准按室内不低于每平方米1600元、室外不低于每平方米1000元标准。
v 重点监测房企拿地动态
2022年6月6日-2022年6月10日， 中科财金20家重点监测房地产企业中，四家房企在一级土地市场竞得五块土地。
04 项目新开盘监测
2022年6月6日-2022年6月10日，在中科财金重点监测的房企中，未有房企项目在长三角区域开盘。
05 债券到期监测
至2022年6月末，在中科财金重点监测的房企中，将有8家房企共计15笔信用债即将到期，合计到期金额147.65亿元，珠海华发及其关联公司到期金额最高达38.4亿元。海外债方面，有4家房企共有4笔海外债即将到期，合计到期金额为27.38亿元，其中正荣地产到期金额最高达16亿元。
表：重点监测房企信用债列表
表：重点监测房企海外债列表
附件1 ：中科财金重点监测房企清单