三段变化
精神的三段变化。精神怎样变成骆驼，骆驼怎样变成狮子，最后狮子怎样变成孩子。
怀着敬畏的精神，负重的精神。像骆驼一样跪下来甘愿被装上很多重负。
最重的重负就是，为了使自己的骄傲心感到痛苦而自卑。为了嘲笑自己的智慧而显示自己的愚蠢。
或者是，只要是真实之水，哪怕是污水也要跳进去。
或者是，爱那些蔑视我们的人，跟想要吓唬我们的鬼怪握手。
在最荒凉的沙漠之中，发生了第二段变化：精神在这里变成了狮子，他要攫取自由，在自己的沙漠里称王。
他在这里寻找他最后的一个统治者，要与他的神为敌，他要跟巨龙搏斗以求胜利。
这条巨龙的名字叫做“你应当”，而狮子的精神却说“我要”。
我的兄弟们，在精神之中，为什么需要狮子？
创造新的价值——就是狮子也还不能胜任；可是为自己创造自由以便从事新的创造——这是狮子能够做到的。
进行劫掠的狮子为什么必须变成孩子呢？
孩子是纯洁，是遗忘，是一个新的开始，一个游戏，一个自转的车轮，一个神圣的肯定。
是的，为了称作创造的这种游戏，需要一个神圣的肯定。这时，精神想要有他自己的意志，丧失世界者会获得他自己的世界。
体会：尼采精神三变是超人学说的根本，告诉人变成超人经过那些蜕变。
道德的讲座
有一个智者能就睡眠和道德做一番精彩的说教。找拉图斯特拉走到他那里听讲座。
讲座的内容包括，每天你必须克制自己十次，再跟自己和解十次，必须找到十条真理，必须笑上十次。这样就可让自己睡得沉重。
查拉图斯特拉听了智者如是说。他心里大笑，如是说道：
“这位有40种反思的智者，我看他像是个呆子。可是我相信他很懂的睡眠之道。
谁要是住在这位智者的附近，他就幸福了。这种睡眠是有传染性的，哪怕隔着一道厚墙也会传染给你。
他们不知道人生还有什么更大的意义，除了睡觉的智慧。
就是在今天还有些人像这种道德的说教者，这些嗜睡者是幸福的，因为他们会很快打瞌睡。
体会：我的理解是讽刺各种心灵安慰剂。并不会让痛苦消失，只是自我麻痹安慰达到心理平衡的效果——睡得着。
背后世界论者。[宗教家和形而上学者]
从前查拉图斯特拉也曾像一切背后世界论者那样驰骋幻想于世人的彼岸。那时，我觉得世界是一个受尽痛苦和折磨得神的制作品。
对于受苦者，把目光离开自己的苦恼，忘却自我，这是像陶醉一样的快乐，我从前曾认为世界就是像陶醉一样的快乐和忘我。
啊，我的兄弟们，我以前创造的这个神乃是人的制造物，人的幻想，像所有的神一样。
这个神是人，只不过是人可怜的一段。这个幽灵是从我的灰和烈火中出来的，不是从彼岸来的。
后来怎样，我的兄弟们，我这个受苦者克制了自己，我把自己的灰带到山上，我给自己烧起更亮的火。瞧，这个幽灵从我面前消失了。[灰是对过去生活的失望，火是新燃的理想之火]
是烦恼和无能创造了一切背后世界。只有极烦恼者经历到那种短暂的幸福和幻想，才能创造背后的世界。
是病人和濒死者，他们轻视肉体和大地想出天国的事物和拯救的血滴。
他们想逃避他们的不幸，于是他们叹道：“要是有通往天国的道路就好了，可以悄悄进入另一种生存和幸福。”
我的自我，教给我一种新的自豪，我把它交给世人，别再把头插进天国事物的沙里。而要自由地抬起头，给大地赋予意义的头。
我的兄弟们，宁可倾听健康的肉体的声音，那是更诚实，更纯粹的声音，它谈说大地的意义。
体会：神是人想象出来的，因为人对认识的无力感，以及对未知的恐惧等所产生的烦恼。这是一种一劳永逸的解决方法。