轻松拿下Offer！20个Salesforce管理员&顾问的基础面试问题

先是Salesforce第二财季业绩远超预期，股价大涨，后是首席执行官Marc Benioff表示将在各部门招聘3300名员工，生态系统呈现欣欣向荣的态势，Salesforce也成为越来越多人的职业选择。

管理员作为入门级的岗位，是小白和新手从业者的首选。本篇文章总结了Salesforce管理员/顾问的基础面试问题，帮你轻松拿下Offer！

PART1

数据安全和记录共享

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什么是简档？

简档和角色共同确定用户可以查看哪些记录，以及可以对这些记录执行哪些操作。简档是必需的，它控制用户可以访问哪些对象和字段，以及决定用户是否可以创建、编辑或删除记录。

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什么是角色？

角色主要是与用户共享记录。当OWD共享设置为低于对象的公共读/写时，可以使用共享规则中的角色来确定用户可以查看哪些记录。

角色还具有类似于组织结构图的层次结构，这样共享可以超越用户需要的记录，而且经理也可以访问团队记录。

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什么是权限集？

权限集是简档的附加。它们通常具有相同的设置，用于增加用户的权限，使其超过简档提供的权限。可以将简档视为许多用户共有的基本权限集是，而权限集是部分用户需要的额外权限。

PART2

数据建模

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什么是查找关系？

查找关系允许将记录相互关联，从而创建父子架构。通常是在不同对象（例如客户和联系人）之间完成的，但也可以是一个对象。

5

什么是主从关系？

主从关系与查找关系类似，但有一些特殊功能。主从关系允许创建Roll-Up Summary字段。此关系类型还会影响安全性，因为子记录没有记录所有者，它继承了父记录的可见性。

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有哪些不同类型的字段？

字段类型定义你希望用户为该字段输入的信息类型，示例包括文本、数字、日期、货币等。将字段类型与数据相匹配非常重要，因为它会影响报告和分析数据的能力。例如，你可以将数字存储在文本字段中，但这将使对它们执行计算变得毫无必要。

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什么是验证规则？

验证规则允许你实施特定的业务逻辑，以保证组织的数据完整性。你可以在对象上指定不允许存在的条件。

例如，如果你不希望在没有帐单地址的情况下将业务机会标记为Closed Won，可以添加验证规则，在用户操作时，不会更新业务机会记录并显示一条错误消息，解释他们需要做什么。

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如何对查找关系进行汇总？

如果需要在父记录上聚合子数据，但由于安全性限制与用例不符，无法使用主从数据。在这些情况下，可以编写代码或使用Flow Builder来复制Roll-Up Summary字段的功能。你很可能需要AppExchange中的应用程序来简化配置。

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什么是连接对象？

连接对象（Junction Object）是一个术语，用于描述对象被设计为具有两个不同的父对象（通常具有主从关系），从而形成多对多关系。

一个常见的用例是学校的课程。学校会开设很多课程，有很多学生，每个学生都会连接到对应的班级。

PART3

流程自动化

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什么是Flow？

Flow可以执行创建、更新和删除记录等操作，以及发送电子邮件、出站消息、启动其他流和调用Apex代码。Flow也是唯一允许管理员构建自定义屏幕以与用户交互的声明式自动化工具，并且可以极大地改善用户体验。

Flow Trigger Explorer允许管理员确定流运行的顺序，以便自动化高效且不会产生冲突。Flow Orchestrator允许管理员开发多用户、多步骤自动化。

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什么是审批流？

审批流适用于非常具体的自动化用例。当需要批准某件事情时会使用它，并跟踪何时以及谁批准或拒绝了某件事情。它包括通知批准人、锁定记录以防编辑、谁应该批准的条件逻辑以及各种批准模型。

PART4

社 区

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什么是体验云？

体验云是一种允许客户和合作伙伴访问你的Salesforce组织的方式。借助这些特殊许可证，他们可以拥有用户帐户和特殊访问门户，并使用一系列无需任何代码即可配置的Lightning功能进行自定义。

安全分层也非常简单，因此他们只能查看或编辑你希望他们看到或编辑的对象和记录。

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什么是Guest User？

Guest User是组织中没有用户帐户的人员。他们也被称为未经身份验证的用户，因为他们不需要登录。

Guest User许可证是免费的，利用此功能可以低成本地解决许多用例。管理员可以结合Experience Cloud、访客用户和屏幕流来解决一些相当复杂的用例。

PART5

AppExchange

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托管包和非托管包有什么区别？

通过AppExchange安装的应用程序是以包的形式出现的，它是使应用程序正常运行所需的所有元素的集合。应用程序的创建者决定包是否被管理。

此外，非托管软件包一旦安装，其行为就像你在组织中自己创建的东西一样。而托管包的组件被锁定不可编辑，有点像你在手机上安装的应用程序。

PART6

变 更 管 理

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什么是变更集？

变更集是你希望在相关组织之间迁移的组件的集合（通常从沙盒到生产，但也包括沙盒到沙盒和其他配置）。

Salesforce还推出了DevOps Center，该中心“使跨Salesforce协作构建、测试和部署定制解决方案变得更加容易，这些解决方案连接到实时客户数据。”

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沙盒有哪些不同类型？

有Developer、Developer Pro、Partial和Full沙盒，区别在于创建或刷新沙盒时包含哪些数据。刷新频率也有所不同：Developer沙盒每天刷新，Partial沙盒每5天刷新一次，Full沙盒每 29天刷新一次。

PART7

用 户 体 验

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什么是记录类型？

记录类型允许你为每个对象创建不同类型的记录。它们控制页面布局、可用选项列表值以及其他业务逻辑。例如，对于涉及客户抵押贷款和汽车贷款的个案，可能需要不同的可见字段和必填字段。

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什么是列表视图？

列表视图是可以向用户显示的查询，以帮助他们查看感兴趣的记录。当用户单击应用程序中的选项卡时，也可以通过其他Lightning页面上的组件显示。列表视图可以根据需要进行筛选，并显示相关的列。用户还可以在每个选项卡上固定默认列表视图。

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什么是页面布局？

页面布局控制哪些字段对于特定记录可见，以及控制哪些字段可编辑或必填。此外，页面布局还控制按钮、相关列表和一些其他元素。

动态表单已经发布，这表明管理Lightning页面和页面布局的范式正在转变。

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页面布局和Lightning页面有什么区别？

在Lightning Experience中，页面布局基本上是由显示其内容的Lightning组件表示的，但Lightning记录页面包含了更多内容。Lightning页面控制你可以利用的所有其他组件，还可以使所有组件有条件地可见。

还有其他类型的Lightning页面：主页和应用程序页面。这些页面不会有任何单独的记录，但可以通过包含图表、列表视图等内容来增强用户体验。甚至可以使Lightning页面在桌面实例和移动实例之间以不同的方式运行。

作者：自由侠部落

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