前8月，超百万台标配！高阶智驾域控「新」变化

智能驾驶渗透率的不断上升，尤其是域集中架构以及高阶智驾的加速落地，带动智能驾驶域控制器赛道一路向上。

本周，高工智能汽车研究院发布数据显示，2023年1-8月中国乘用车市场（不含进出口，下同）前装标配（以新车实际搭载为口径）高阶智驾域控制器100.88万台，同比增长83.82%。

在供应商部分，以德赛西威为例，该公司在今年1-8月于中国乘用车市场交付行车智能驾驶域控制器超过25万台，同比增长426.26%。

同时，该公司在今年以来的单月交付量更是跨过多个节点。比如，今年2月跨过2万台/月新车搭载量，5月跨过3万台，7月跨过4万台大关；同时，也是国内市场首家单月交付破4万台的供应商。

目前，德赛西威的高算力智能驾驶域控制器IPU04已在小鹏、理想、路特斯、上汽（飞凡）、高合、广汽等众多客户车型配套量产，营收规模快速提升；此外，中高算力的IPU03（包括英伟达、地平线方案）也在小鹏、理想等车企规模化交付。

同时，该公司的轻量级智能驾驶域控制器IPU02已推出更多新方案，适配国内车市的中低至中高价位区间车型这一最大的细分市场公司，目前已获得多个项目定点，即将实现量产。

此外，为吉利旗下极氪系列提供智驾域控制器的知行科技（与Mobileye在中国合作开发的SuperVision），今年1-8月交付超5万台，同比增长超60%。

同时，知行科技的另一条产品线—自主设计的iDC系列（高算力版本预计今年量产）也在去年开启交付，搭载高低速行泊一体式域控解决方案，系统架构设计支持兼容国产芯片。

而作为国内少数几家已经上市的智能驾驶方案公司，经纬恒润基于TDA4的行泊一体域控制器，在哪吒S开启规模化量产；同时布局的基于国产芯片高算力芯片方案的新一代智能驾驶域控产品，处于样件研发阶段。

不过，在2024款哪吒S配置方面，TDA4仅剩一款车型，双地平线征程3芯片配置成为主力。同时，新款哪吒GT则是取消了TDA4版本。

同时，今年上半年，经纬恒润的净利润亏损8905.44万元，同比由盈转亏；而扣非净利润则亏损了1.1亿元，同比大降415.51%。目前，基于Mobileye的前视一体机方案仍是该公司的主力产品。

而作为过去几年市场的一匹黑马，华为MDC（域控制器）的客户也在收缩。除了华为系关联品牌（问界、极狐、阿维塔等），包括广汽埃安、哪吒、比亚迪等多家车企正在逐步退出与华为的合作。

比如，广汽埃安旗下高端品牌昊铂的首款量产车型Hyper GT就选择了英伟达的Orin平台。而原本作为华为联合定义、共同开发的广汽埃安AH8项目也宣布终止，并改由广汽自主开发。

而在今年对外披露的哪吒汽车“浩智战略2025”技术平台中，英伟达的Orin计算平台+英飞凌TC397+恩智浦S32G3处理器是作为第一代中央域控的主力配置。

目前，智驾域控制器市场主要分为两大阵营，一个是以德赛西威为代表的第三方供应商体系，除了硬件本身，也协助车企在底层软件、中间件层面进行联合开发；一个是车企自研（包括子公司）+代工生产的体系。

比如，广汽集团与立讯精密合资成立的立昇科技，就是覆盖智能网联汽车核心零部件研发及生产制造，预计智能驾乘控制系统研发生产项目预计2024年实现量产。

而作为车企自研的代表之一，以上汽集团旗下子公司—联创汽车电子（DIAS）为例，目前智驾域控制器也主要供应体系内主机厂客户。这也意味着，其余供应商进入上汽体系的难度在加大。

类似的案例，还有比亚迪。此前，比亚迪规划院院长助理兼电子集成部总监韩冰表示，域控制器等关键软硬件，将会完全自研。

与此同时，围绕整车电子架构的升级，也在带来新的变化。

比如，在底层OS和基础软件部分，车企开始有了更多元化的选择。众所周知，目前，QNX是高通、英伟达等主流计算平台的RTOS操作系统合作伙伴，也是大部分车企在智能化1.0阶段的主要选择。

而在近日，哪吒汽车宣布选择Wind River Linux作为开发智能安全汽车平台的选项，后者是一个面向高性能服务网关及车辆控制调度的硬件与软件框架，项目将于2024年底开始投入量产。

此外，哪吒汽车与风河的合作还包括开发下一代汽车基础架构软件，以实现软件定义汽车的功能，包括先进的高性能计算、车辆内部及其与基础设施之间(V2X)各类网络以及高级驾驶辅助系统等。

此前，极氪汽车也宣布选择Wind River Linux，嵌入于未来的极氪电子电气架构（ZEEA）平台。事实上，奥迪最早部署的zFAS智驾域控制器就是风河的VxWorks®实时操作系统。

而VxWorks也是首个支持容器技术的实时操作系统，容器化可以确保每个功能模块的独立封装，独立更新，从而简化OTA的工程量及成本。

在高工智能汽车研究院看来，随着更多的高性能算力芯片入局，以及不同层级的多元化软件系统成为车企的可选项，域控制器厂商的竞争门槛也在不断抬升。

尤其是传统消费类电子代工巨头的进入，大幅降低域控制器的硬件设计、生产门槛；同时，多年积累的供应链体系优势，让不少初创公司难以在成本上与之抗衡。

此外，从分布式域控架构到中央集成式架构，跨域融合已经加速到来，从单一域控制器，到多域融合+中央计算，市场门槛进一步抬升。

尤其是，长期来看，车企对于域控制器的要求，无外乎：低成本、高质量、高性能、灵活可扩展四大指标。而规模化交付经验和能力，无疑是本轮市场洗牌的关键要素之一。