Tableau自学四部曲_Part4:BI仪表盘搭建

文章目录

  • 一、数据可视化原则
    • 1. 区分用户
    • 2. 主次分明、详略得当
    • 3. 真实准确
    • 4. 符合大众认知和审美习惯
    • 5. 适度原则
    • 6. 五秒原则
    • 6. 恰到好处的说明
    • 7. 少即是多
    • 8. 可视化案例
  • 二、BI仪表盘搭建
    • 1. 仪表盘搭建原则
    • 2. 明确仪表盘主题
    • 3. 仪表盘主题拆解
    • 4. 开发设计工作表
    • 5. 构思仪表盘布局
    • 6. 加“亿点点” 细节


一、数据可视化原则

1. 区分用户

  • 可视化设计的第一步就是判断观众是谁,进而选择分析和展示角度
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2. 主次分明、详略得当

  • 强调信息的方式有很多种,用恰当的方式去强调恰当的内容
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3. 真实准确

  • 刻度要从0开始
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  • 如条形图(柱状图) 在制作条形图时需要注意保持图形长度的真实性,如下两个条形图,左边的图形以3000作为纵坐标轴起点,导致蓝色矩形长度变短,看上去蓝色矩形长度只是红色的1/4,扭曲了两个矩形的长度关系。

  • 这显然违背了图形图表追求真实准确的可视化表达本意。需要特别提醒的是,有些文章认为修改坐标轴是一种美化数据的手段,这是错误的理念。
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4. 符合大众认知和审美习惯

  • 可视化学科发展已经有很长的历史了,大众已经形成了基本的认知习惯
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  • 地理位置用地图、随时间变化用折线图都是基本认知

5. 适度原则

  • 颜色一般不要超过8种,不能过分强调,且搭配要合理
  • 排版、字体、大小、形状等都要合适
  • 避免使用3d效果,容易产生错觉
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6. 五秒原则

  • 你做的图5秒内其他人看懂了就是成功了,否则就还有优化空间
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6. 恰到好处的说明

  • 很多时候都需要对图标做出恰当的说明,帮助人们更加直接地理解信息
  • 说明包括:标题、图例、标注、结论等【通过右键数据添加注释】
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  • 颜色代表什么要有图例说明
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7. 少即是多

  • Less is More
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  • 超过8种颜色几乎等于没有用颜色区分
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8. 可视化案例

  • 糟糕的可视化案例
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  • 酷炫的可视化案例【多到Tableau的社区学习】
    https://public.tableau.com/zh-cn/gallery/?tab=viz-of-the-day&type=viz-of-the-day
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二、BI仪表盘搭建

1. 仪表盘搭建原则

  • 符合业务的阅读、思考、操作逻辑

2. 明确仪表盘主题

你的观众是谁?他们对什么感兴趣?

  • 普通业务人员
    • 几个跟自己业务切实相关的数据
      • 销售:注册-激活-成交
      • 投放:消耗-转化率
      • 运维:搬车数-换电数
  • 中层管理者
    • 整体的总结报告
      • 业务整体的绝对值、达成率、同比环比
      • 有哪些数据异常和优秀表现
    • 各个维度的数据
      • 各个业务动作的绝对值、达成率、同比环比
      • 数据异常的具体原因
  • 高层管理者
    • 整体的总结报告
      • 业务整体的绝对值、达成率、同比环比
      • 有哪些数据异常和优秀表现
  • 用人单位
    • 有一个明确的分析主题
    • 分析维度越多越好
    • 图表越高级越好

3. 仪表盘主题拆解

(1)怎样的数据能表达清楚你想说的主题?

  • 这个主题涉及到哪些数据?
  • 数据的重要程度是否相同?
  • 最适合数据的图表是哪种?
    • 对比
      • 绝对值对比——条形图/柱状图
    • 变化
      • 没有累计关系——折线图+柱状图
      • 有累计关系——面积图/堆积图
    • 构成
      • 对象少于3个——环形图
      • 对象大于3个——树地图
    • 分布
      • 单变量分布——直方图
      • 多变量分布——散点图、气泡图

(2)以每日营收情况主题为例

  • 关键数据
    • 营收数据
      • GMV
      • 商家实收
      • 用户实付
      • 总订单数
        • 有效订单数
        • 无效订单数
      • cpc总费用
      • 各平台数据对比
    • 流量数据
      • 曝光人数
      • 进店人数
      • 下单人数
      • 进店转化率
      • 下单转化率
      • 新客数
      • 老客数
      • 复购率
  • 数据排序
    • 营收>投放>流量
  • 图表选择
    • 经营情况总览:突出显示的文字
    • 经营数据详情:表格
    • 每日营收数据:多轴折线图
    • 每日流量数据:双轴组合图
    • 新老客占比:环形图
    • 平台占比:环形图
    • 门店排名:条形图
    • 投放情况:散点图

4. 开发设计工作表

(1)经营情况总览:突出显示的文字

  • 将GMV拖到文本
  • 将商家实收拖拽到GMV的数字上
  • 将行的度量名称拖到列
  • 继续向度量值框内增加字段
    • 曝光人数
    • 进店人数
    • 下单人数
    • 无效订单数
    • 商户补贴
    • 平台补贴
    • cpc总费用
  • 添加时间筛选,应用到全局
    • 19年10月28日-20年9月25日
      因为cpc总费用不是覆盖整个数据的,所以最好加一个日期的筛选
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(2)经营数据详情:表格

  • 复制经营情况总览
    • 将门店名称拖至行
    • 重命名为“经营数据详情”
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(3)每日营收数据:多轴折线图

  • 右键日期,创建自定义日期,选择天
  • 拖拽日期到列
  • 拖拽GMV到行
  • 拖拽商家实收、平台补贴到纵轴
  • 最后可以加上趋势线
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(4)每日流量数据:双轴组合图

  • 拖拽日期(天)到列
  • 创建计算字段
    • 进店率
      • SUM([进店人数])/SUM([曝光人数])
    • 右键进店率字段-默认属性-数字格式
      • 选择百分比
    • 复制进店率
      • 修改列名为成交率
      • 下单人数替换进店人数
      • 进店人数替换曝光人数
  • 成交率到行,进店率到纵轴
  • 曝光人数到行
  • 右键曝光人数-双轴
  • 修改曝光人数图层标记为条形图
  • 在行拖拽字段改变图层顺序
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(5)新老客占比:环形图

  • 创建计算字段
    • 新老客
    • IF IFnull ([order_90d],0) = 0 then ‘新客’
    • else ‘老客’
    • end
  • 新老客拖拽到颜色
  • orders表的计数到大小
  • 选择饼图
  • 整个视图
  • 增加百分比、新老客标签
  • 绝对值拖拽到工具提示
  • 在行输入两个0
  • 双轴修改图层
  • 隐藏纵轴标题
  • 设置格式-线-零值线无
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(6)平台占比:环形图

  • 复制新老客占比
  • 想想怎么改
  • 右键平台,进行别名
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(7)门店占比:环形图

  • 复制平台占比
  • 想想怎么改
    • 门店名称替换平台即可
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(8)投放情况:散点图

  • cpc总费用到列
  • 商家实收到行
  • 日期(复制)到详细信息和标签
  • 品牌名称到颜色
  • 添加趋势线
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(9)订单分布:面积图

  • 下单日期到列-连续天
  • orders计数到行
  • 下单日期时间到颜色-离散小时
  • 标记选为区域
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(10)配送分布:地图

  • 双击配送坐标-经度/纬度
  • 下单日期时间(复制)到详细信息
  • 排除异常数据
  • 右键距离,创建组
  • shift多选后命名分组
  • 将距离-组拖拽到颜色
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5. 构思仪表盘布局

  • 纵向布局

    • 从上到下按逻辑展开
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  • 横向布局

    • 有一到两个主图,其他补充信息
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  • 没有很好的想法,可以多去社区找灵感

    • https://public.tableau.com/zh-cn/gallery/?tab=viz-of-the-day&type=viz-of-the-day

6. 加“亿点点” 细节

(1)联动筛选

  • 边框
  • 简化
    • 筛选器
    • 网格线

(2)填充

  • 使用空白调整布局

(3)字体

  • 标题尽量统一为微软雅黑

(4)配色

  • 修改工作表颜色
  • 修改仪表盘底色
  • 配色方案
    • 取logo颜色
    • 纯深色or纯暖色
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    • 参考设计网站
      • 设计师必存的101种配色方案
    • Pinterest
    • dribbble
    • 站酷

(5)最终结果
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