第二次世界大战
从1938年10月起，希特勒向波兰提出波兰走廊的问题，并向波兰发出战争威胁。1939年8月23日，苏德签订互不侵犯条约和划分势力范围的秘密议定书（苏联一直否认该秘密议定书的存在）。1939年9月1日，德国以闪电战突袭波兰，发动波兰战役，波兰战役标志着第二次世界大战的全面爆发。
德军计划
1939年4月，希特勒命令陆军总司令部开始草拟入侵计划—《白色方案》，陆军总司令部将其交给由弗朗兹·哈尔德为首的德国陆军参谋本部成员负责，而负责此计划的则是格特·冯·伦德斯特大将为首的“伦德斯特小组”，但伦德斯特把实际的参谋工作交给了他的部下—埃里希·冯·曼施坦因中将与君特·布鲁门特里特上校进行。
《白色案》策划者于此时重新尝试了类似于曾在一战中失败的《施里芬计划》的作法：于一方采取守势、集中大部分主力部队，于一方取得迅速的决定性胜利，尽快结束两线作战的不利局势（集中兵力于波兰，对西方盟国采取守势）、以侧翼攻击敌人迫使其进行反正面作战，尽可能以少胜多以及凭着机动战达到“坎尼模式”的包围歼灭战，将敌人有生力量消灭，这些皆是德国自赫尔穆特·卡尔·贝恩哈特·冯·毛奇时代起传承至德军参谋部的思想，总称为“普德学派”。虽然第一次世界大战中德国战败，但军方不认为其军事思想有误，而是认为客观条件上的不足，于是塞克特继续将其保留下来。历经了战间期近20年的发展，德军已有了两种新世代的武器—飞机与坦克，在技术与任务性质上也获得了充分的发展，两者皆与一战时期的产物相比不仅打击力更强、速度也更快，遂在结合此两者武器之运用后，德军的普德学派军事思想发展成了日后的“闪击战”作战模式，即将集中兵力的装甲部队来突破敌军防线，快速深入后方、将敌军主力包围后而进行决定性的歼灭会战。然而在波兰战役时，德军认为装甲部队作战能力仍是一个未知数，鉴于降低风险等理由，最高统帅部将装甲师与其他快速部队用于支援传统步兵师、装甲师也被分散于各集团军中，而并未形成军级以上之单位。因此，波兰战役实际上是以装甲兵为支援、而非主力的战斗，更多的军事行动是以传统步兵来承担突破、包围与歼灭的责任。
在天气良好的情况下，波兰的地形非常适合机动战，不仅有广阔的平原，且几乎没有什么天然屏障，唯一可能阻碍德军的几条河流则因为夏季而水位大降，在此时期，波兰境内的第一大河—维斯瓦河甚至可以在任何一处直接徒涉；反之若下了大雨，波兰境内原先就很差劲的路况将变成一片沼泽，地面将会变得非常黏稠。波兰的地形不仅并未对德军造成困难，其地理位置更是处于极不利的态势；波兰共计约5,600公里的漫长国界，其中于西部和北部与德国相接处即长2,000公里，在1938年慕尼黑会议后更在南面延长了300公里，这也意味着波兰受到德国三面包围，尤其波军布署军队若越接近其疆界，在战争爆发后德军只要自任何一方向出发，即可将突出部内的波军所包围。德军策划作战时充分利用了其优势，并将军队分成三个方向—西、北、南来进攻波兰，由两个集团军群施行，两大攻击矛头将形成两个巨大的箝形攻势包围圈，将波兰的主力部队在维斯瓦河以西就被围歼。此作战预计将于宣战前即开始进行敌对行动，并实际指挥由陆军总司令瓦尔特·冯·布劳希奇大将负责，而集团军群的配置则如下：
南方集团军群：由伦德斯特大将指挥，担任主攻，自德国西里西亚、摩拉维亚和斯洛伐克边境发起攻击，下辖约翰内斯·布拉斯科维茨步兵上将的第8集团军（将向东进攻罗兹，为主攻之左翼）、威廉·利斯特大将的第14集团军（往克拉科夫推进，并转向波兰的喀尔巴阡山脉侧面，掩护第10集团军之侧翼）以及中路由瓦尔特·冯·赖歇瑙炮兵上将指挥的第10集团军（担当主力，将向东北方向挺进波兰的心脏地带）。南方集团军群共有26个师，约88万人，其中快速部队为10个师，攻击重点集中于第10集团军上，该集团军群还得到了空军的凯塞林航空兵上将的第1航空舰队的支援。德国的傀儡国—斯洛伐克也将派3个步兵师和1个机动兵团组成的“贝尔诺拉克集团军”自该国北部实施辅助攻击。
北方集团军群：由费多尔·冯·波克大将指挥，担任助攻，自德国东普鲁士发动攻击，下辖格奥尔格·冯·屈希勒炮兵上将的第3集团军（由东普鲁士直接向南前进）与君特·冯·克鲁格炮兵上将的第4集团军（向东南进攻波兰走廊，消灭但泽一带突出部的波军）。北方集团军群共有16个师，约63万人，其中5个师为快速部队，北方集团军群还得到了由亚历山大·勒尔航空兵上将指挥的第4航空舰队的支援。
C集团军群：由威廉·冯·里布大将指挥，负责于西线防守英法两国可能的攻击，共有22个师，大部分为后备役组成，按照哈尔德的说法，这些部队大概只能处理“收取关税”这一类的任务[65]。德军另外还预留14个师作为预备队。
在战争开始前，德军军事情报局的特种部队——“勃兰登堡部队”还会渗透进入波兰，保护工厂、矿区不受到波兰人破坏[67]。德国空军总司令赫尔曼·戈林还亲自策划了一道“海岸行动”（Operation Wasserkante），将于开战后轰炸华沙。
波军计划
早在德国魏玛时代，波军就预定与英法两国协同对德作战，并以积极进攻德国东部为主要构想（德国的应对方式为内线作战，将波军诱入后进行包围歼灭，如一战的坦能堡会战）[69]。然而随着德国日益强大起来，波军最高统帅部也认清了主动权回到德军手中，开始拟定以防御为主轴计划。因为先前亲德的外交方针，波军一直到1939年3月才重新认清了希特勒的威胁，拟出作战计划——《西方计划》（波兰语：Plan Zachód，又称《Z计划》[70]）。《西方计划》内容以防御为主，以固守波兰人口稠密、资源丰富、工业发达的西方领土为重点（这为基于政治上的决定），并等待西线的盟军对德国发动攻击，雷兹-希米格维声称：“这是一项防御计划，它的目标就是防止我们的军队在盟国从西线对德军发起毁灭性打击之前覆灭。……我必须承认在战争开始的时候，波兰会失去一些领土，但在以后的战争中将会收复这些土地。[70]”在需要防守的地域中，波军又以走廊和但泽为重，这源于波兰政治家们认为德军可能占领这些有争议的领土后即以军事实力作筹码，重新与英法两国进行谈判、最后签订一个妥协性质的和约[71]。
《西方计划》将波军部队沿着德波两国边境展开，兵力极为分散且缺乏良好的防御阵地，非常容易使德军自侧翼将其包围歼灭之，而后成为了历史学家所诟病之处，如英国军事历史学家B·H·李德哈特即认为波军应将主力布署于维斯瓦河以东，以其作天然防线进行长时间的抵抗（这也是法国的意见）。波军内部也有将领支持此作法，并令《西方计划》加入了当确定无法阻挡德军后、波军自国境往纵深防御带撤退的行动（“罗马尼亚桥头堡作战”），同时也将其作战制定为边抵抗边撤退，使波兰争取时间进行总动员，并让西方的盟军可以对德攻击，迫使后者调转军队，波军再伺机反攻[72]。事实上到战争爆发后，波军也无法如计划后撤，原因在于其大部分部队机动力不足，德军快速部队运动速度太快和其空军连续反复地轰炸，波军在撤退时不停被迫仓皇地改变阵地、几近溃窜，最终也无法在被德军快速部队包围前撤离[73]，被迫用最直接、伤亡最惨重的死守来防御[74]。另外，由于波兰在战前的宣传强调德国的任何入侵都会被击退。因此当德国入侵、击溃波军时，波兰平民感到非常惊恐[73]，且因为其缺乏这一类的灾难训练，在民众恐慌升高时产生了大量急于逃离的难民，他们不仅制造混乱、降低波军士气，还造成运输道路拥挤，使原本就很不易进行的撤退行动雪上加霜[73]。
波军在9月1日时共将部队组成“莫德林集团军”、“克尔巴阡集团军”、“克拉考集团军”、“罗兹集团军”、“波兹南集团军”与“波莫查集团军”共6个集团军和一个“那累夫兵团”。兵力共有4个步兵师和4个骑兵旅的莫德林集团军（由埃米尔·克鲁科维奇-普热杰米尔斯基准将指挥）与那累夫兵团（由切斯瓦夫·姆沃特-菲亚乌科夫斯基上将指挥）负责守住东普鲁士边境、由5个步兵师与1个骑兵旅组成的波美拉尼亚集团军（由瓦迪斯特劳·波特劳斯基中将指挥）则防守波兰走廊、克尔巴阡集团军（由卡西米尔兹·法布雷西少将指挥）则有山地师和步兵师各1以及2个山地旅，负责防御可能来自于克尔巴阡山的攻击、由4个步兵师和2个骑兵旅组成的波兹南集团军（由塔德乌斯·库特雷兹巴少将指挥）则于波兰西方突出部驻守、罗兹集团军（由朱里斯·隆美尔上将指挥）与克拉考集团军（由安东尼·西勒宁上将指挥）则负责西里西亚西南一带全部的防御，共有10个步兵师、2个骑兵旅和1个装甲旅[66]。开战后，还会另外动员兵力，组成“卢布林”与“普鲁士”两个集团军作为预备队。
双方军队实力比较
德国
德国国防军在经过1935年希特勒撕毁《凡尔赛条约》而宣布征兵后，军队规模已远非波兰所及。承平时期，德国约有为数60万的军队，而波兰仅有21万[1]；动员潜力的差距亦然，前者除了51个现役师外，在战时可另外编成102个师，而波兰只能编成30个正规师，以及15个后备师[1]。1939年时，德国即正动员为数400万的军队，其中已有250万人完成作战训练[76]，加上因为先前德军执行的隐密行动，让其在未被发现的情况下迅速完成了动员准备[77][78]，动员一共分成四个梯队进行：第一梯队为质素最优者，装备最精良、最优先给予机械化和编制人数最多，每师约18,000人，这样的师共有35个[79]，总数约为630,000名士兵；第二梯队则有16个师，为后备役士兵组成，每师约有15,000人[70]，共240,000人；第三梯队为年龄较高或训练较不完整的后备役部队所组成；第四梯队则由正规部队的加强营所组成，与第三梯队的单位同用于增援或次级防御作战中[70]。德国陆军在魏玛时期限额十万人，让其军队仅留下菁英份子，加上协约国的限武条约没有规范士官数量，塞克特便加以大量训练，预计于未来扩军时担任中下级军官，希特勒上台扩编后，以往的将官变成集团军司令、校官变成将官、士官变成校官。但即使德军指挥人员质素优良、动员能力惊人，其士兵武器的产量不够需求，如德国汽车工业无法负荷，许多单位被迫使用马匹作为主要运输工具[70]，且仍使用许多旧式武器，如Gew 98步枪与MP18冲锋枪，两者皆为一次大战的产物，而反坦克武器上，德军主要使用37毫米36年式反坦克炮，波军则主要使用波佛斯37毫米反坦克炮，两者性能也十分接近。因此总体上来说，德波两军战力与装备质量最接近的单位是步兵师与战防武器[80]。然而与波军相比，德军在武器数量上占了相当大的优势，例如其一个步兵师就配有735挺轻机枪，比波军的326挺还要多出一倍[80]。
德国陆军最占优势的武器为坦克，也就是装甲部队。德军的海因兹·古德林装甲兵上将在战间期时发展了一套先进的机动战准则，并成功说服上级建立师级的装甲部队，由坦克、炮兵、车载步兵等单位联合编制，并与空军进行协同作战。古德林因为希特勒的支持才成功说服陆军部的反对者，于1935年成立了三个装甲师，每个装甲师都有两个坦克团，满编时将拥有561辆坦克[81]（但这个数字从未达到过，一般都约300辆上下[82]）。1936年时，因为陆军参谋长路德维希·贝克的坚持而又建立了三个“轻装师”，各拥有一个坦克团，用于遂行骑兵部队的任务。1937年，德军又再建立了4个摩托化步兵师。到了波兰战役时，德军已拥有6个装甲师、4个轻装师和4个摩托化步兵师，这些机动化单位德军统称为“快速部队”（Schnelle Truppen）[83]，共约有2,500[84]–2,900辆坦克[85]（依照各方资料来源，数据略有不同），其中一半为一号坦克与二号坦克，一号是原先用于训练的，仅装备了两挺机枪，装甲相当薄弱，波军迷你坦克的火炮即可将其摧毁。二号火力稍较一号强，但与同时期的西方国家坦克相比仍逊一筹。担任德军真正的主力的三号则仅占其总坦克数量的10％[85]，但德国也吸收了捷克斯洛伐克技术优良的军工业与其坦克—LT-38与LT-35，以填补三号与四号坦克的不足[86]。
德国空军也远比波兰空军来的强大，主要用于提供战术支援，协助地面部队的进攻，特别是Ju 87俯冲轰炸机，其精准的打击能力和特殊的呼啸声对波军士气有相当之影响。德军还有当时身为全球最先进的战斗机之一的Bf 109战斗机，以及大量的中型轰炸机，主要是He 111和Do 17轰炸机。在1936年至1939年期间，希特勒曾组织以空军为主干的“兀鹰集团军”前往西班牙参加内战，获得了大量的实战经验。德军一共将2,695架飞机用于德波战争中，包括771架战斗机、408架驱逐机，336架俯冲轰炸机和1,180轰炸机，其中又有200多架用于侦查任务中[87]。此时的德国空军也可能是全世界最有经验、最训练有素和装备最优良的空军[88]。
波兰
波兰陆军于战前共有30个步兵师、14个骑兵旅和11个国民兵单位[89]，若完全动员还可达到135万名士兵[9]，但在9月1日时只动员了将近100万人[9]，较晚抵达归属单位的士兵则因为在运输车辆上成为德国空军的明显目标，遭到猛烈的炸射而导致巨大的伤亡。波苏战争的经验深深影响了波军的组织与作战原则。不同于一战中的典型战况—壕沟战，波苏战争是一场由骑兵的机动性扮演决定性角色的军事冲突[90]。波兰因而充分认识到“机动”所拥有的优势，建立了总兵力达210个连的骑兵部队，并将其编成3个轻骑兵团、27个长矛骑兵团和10个步枪骑兵团[91]，波军还认为骑兵较德军机械化部队相比，拥有克服困难地型的优势[86]。在战争爆发后，波兰骑兵旅在与德军步兵交战的过程中获得了部分的成功[92]。
在机械化部队方面，虽然波军于1930年代末期曾试着令军队机械化，但优先发展者为高射炮与反坦克炮[93]，但与机枪数量一样，波军火炮数量严重不足，每个步兵师仅有48门[79]。波军较德军的坦克数量少得多，且被分散与步兵协同作战，尽管他们在个别的反坦克作战中表现优异，仍无法成为一股有效的战略单位。波军的装甲部队包括2个装甲旅、4个坦克营和配属到步兵师和骑兵旅、总计30个连的过时迷你坦克（仅装备机枪或口径仅有20毫米的火炮），总数约800多辆[10]。在1939年时，波军唯一一种达到当代世界水准的坦克是7TP坦克，为世上第一种装备柴油发动机的量产坦克[94]，武器装备明显比其主要的对手、德国的一号与二号坦克优胜，但自1935年一直到1939年爆发战争期间仅生产了135辆[84]，不具有多大的作用。另外波兰也有一些进口的现代化坦克，如50辆的法制R-35坦克和38辆的英制维克斯六吨坦克[84]，但数量同样过少。波军部队另一项落后德军的地方为通信与指挥手段，波军虽然已引入无线电系统，但各单位间通讯仍主要以信号兵和侦察兵传递，师部与指挥部则是使用民用电话网络和电报系统[79]，在进行实战时，这样的情报传递速度过慢（这些同样也是法军的缺点）；相比下，德军士兵于部队大量使用通信设备，师部指挥车相当靠近前线进行情报分享、有些军官甚至自行驾驶飞机进行观测[95]，迅速掌握战场局势变化，并立即做出最适当的判断[96]。
波兰空军无论在规模还是飞机质量上均大幅落后于德国空军，同时也缺乏现代化的战斗机，但它的飞行员质素是世界上数一数二的，在一年后的不列颠战役中充分证明了波兰飞行员的能力[97]。波兰空军共约有1,900架飞机，但其中前线战斗用飞机甚少，1,900架里有650架是训练机，另外700架是各式过时淘汰、或在战争爆发时又无任何作用之飞机，真正的前线兵力为392架，包括185架战斗机、114架侦查战斗机（Scout bomber）、36架中型轰炸机和84架侦察机[5]，其中的战斗机主力为128架的“PZL P.11战斗机”和30架的“PZL P.7战斗机”[98]，这两种飞机在30年代初期固然算是不错，但与德军1939年的现代化战斗机相比仍有所差距，P.11战斗机最高时速仅有每小时365公里，甚至低于德国部分的轰炸机。为弥补此缺点，波兰飞行员必须依赖战斗机本身的机动性与俯冲时达到较高的速度来拦截敌机[99]。原本预计服役并取代两者的“PZL P.50战斗机”也因为战争过早爆发而无法实现。轰炸机方面，波军只有36架“PZL-37麋鹿式”轰炸机（波军唯一在性能上足以与德军战机媲美者）和共110架的“PZL.23 卡拉斯”[98]。德军第1航空舰队司令的阿尔贝特·凯塞林航空兵上将高估了波兰空军的战斗机数量为实际的两倍多，同时也低估了后者的轰炸机部队，后来德国压倒性的空中优势令此误判没有造成什么影响[86]。波兰空军一共将飞机分配为两个主要单位—战略航空队与陆军航空队，前者共有146架作战飞机和60架支援飞机，后者则有246架作战飞机与42架支援飞机[98]。
波兰海军是波兰三军中最现代化的军种，但规模甚小，仅有4艘英国或法国建造的驱逐舰、5艘法国或荷兰设计的潜艇和少量的辅助舰艇船[68]。大部分波兰水面单位皆参加了“北京行动”，于8月20日离开波兰港口、逃出北海至英国[100]；而潜艇部队则执行了“袋计划”，潜伏于波罗的海以攻击德军海上交通线，但仅获得少许的成功[100]。
德军的入侵
1939年9月1日清晨4点40分，德国空军开始出动轰炸波兰城镇维隆，造成该市70％的建筑物被毁、约1,200人死亡（大部分为是平民）[101]。同时，德国以官方访问名义停留于但泽港内的旧式战斗舰“石勒苏益格格-荷尔斯泰因号”开始对西盘半岛上的波军据点开火射击，此为第二次世界大战的第一发炮火[102]。4点45分，德国陆军自北、南、西三方向入侵波兰。
在入侵的第一阶段行动中，德军取得了良好的成果，将波军分割为数个小集团，并以远较波军预想还要快的速度挺进著。然而，德军仍有一些军纪不良的事件发生，例如古德林在开战伊始严令第3炮兵团禁止开炮，但后者还是如是作，并差点击中古德林的座车。另外，有一些德军士兵过于紧张，将德国空军侦察机视为敌机而射击之，令乘坐于其中、奉命为陆军支援的空军将领陷入危险[103]。波军的状况则不是陷入被包围的险境，就是正在往维斯瓦河撤退中，但在路上常受到难民的阻挠、德国空军的炸射等状况，且因为德国空军摧毁了波兰的通讯站，后者部队行动难以协同[69]。
负责波兰北部的北方集团军群在清晨开始行动时，因为大雾而出现了友军互击的情况[104]。除此之外，以古德林的第19摩托化军作为矛头的第4集团军进展颇快，而受到后者和第3集团军夹攻的波莫查集团军于9月3日开始往东南撤退[105][106]，途中波军第18波美拉尼亚枪骑兵团还为争取时间而对德军步兵发动骑兵冲锋进行逆袭，并获得了初步的成功，甚至古德林的参谋人员还惊慌地带起头盔防止被攻击。不久后，德军装甲车以机枪将波军骑兵击退，本次的行动被意大利记者叙述成“波兰骑兵勇敢地向德军坦克冲锋”，成为日后一个知名的误传（详情见“克罗加提战役”一条目）[107][108]。在波莫查集团军已决定撤退之际，波军已损失了一万名士兵，大多是于波兰走廊被德军进行小型包围所歼灭，这也令东面的莫拉瓦侧翼洞开。
德军最高统帅部判断波军会撤至布尔达河设置防线，于是古德林亲自指挥第3装甲师进行渡河攻击，击破了波军脚踏车连部队的防御[106]。9月2日，德军跨越了布尔达河，但此时第19摩托化军的坦克弹药与燃料用尽而不得不停止[104]。另一侧的第3集团军则以“肯夫装甲师”作前导，向莫德林集团军的第20步兵师进行猛烈的攻击，一直到向南推进时遭遇莫拉瓦当地波军要塞强烈的抵抗，德军因而迂回将其包围之，波军固守三天后放弃了该地[109]，莫德林集团军撤至华沙。9月2日，肯夫装甲师继续往东前进，而第3集团军动员梯次较后的几个步兵师则留下来抵御波军那累夫兵团对东普鲁士发动的攻击。9月3日，第3与第4集团军于纽恩堡会师[110]。9月5日，肯夫装甲师跨越了那累夫河。
在开战头三天，波兰北部的走廊地区已经被德军所占领，然而波莫查集团军大部分主力仍成功撤出。这时波兰北部仅剩下但泽一带的波军继续强烈地抵抗德军，尤其是前者在自军条件十分不利的情况下仍能坚守很长的一段时间，包括西盘半岛、但泽波兰邮局和海尔半岛三地的战事；西盘半岛上的波军仅有200多人，却能防守人数达2,600人且尽占装备、海空部队支援优势的德军长达一星期[111]；但泽波兰邮局亦然，邮局内仅有数十位公务人员和平民，却能抵挡拥有装甲车等优势装备的党卫队士兵14小时之久[112]；海尔半岛的波军更是从9月9日一直抵抗到10月2日才投降[12]。波军的抵抗不仅在后来被波兰政府所赞扬，还赢得了德军的尊敬，如指挥西盘半岛战事的德军将领腓特烈-格奥尔基·埃贝哈尔德即特别允许波兰守军指挥官能在投降后继续保有自己的仪仗刀[113]。
南翼的突破
兵力远较北方集团军群强大的南方集团军群以赖歇瑙的第10集团军为主攻切入波兰国境，波军赶紧撤退，并想于琴斯托霍瓦建立新防线，但德军机械化部队挺进速度极快，加上波军撤退时遭遇到的各种混乱，使得9月3日时该地即被德军所占领[114]，第10集团军下的第1装甲师和两个步兵师也突破了波兰第7步兵师的防御，夺取了横跨瓦尔塔河的桥梁[115]。尽管波军集结起P.23轰炸机对德军第1与第4装甲师攻击，仍被其防空炮火击退，损失5架与受损7架以上[115]。南部掩护第10集团军南翼的第14集团军则以第5装甲师为前导向克拉考和下西西里亚工业区前进著，并将与其合围波军克拉考集团军[116]。掩护第10集团军北翼的第8集团军也向洛次挺进中，该单位车辆不足，无法对其北边的波兹南集团军试探其实力[117]，这埋下了后来被逆袭的危险。
波军此时剩下波兹南集团军处于未遭到打击的状态，其西部正面仅有德军弱小的边境守备部队，原先波兹南集团军司令库特雷兹巴想要对德军南方集团军群北翼—第8集团军发动攻势，但雷兹欲保留其实力来组织成维斯瓦河的防线而拒绝，并命令波兹南集团军进行撤退[118]，然而这时德军第4集团军和第8集团军已经威胁到其两侧翼，有被围而歼之的危险[116]。事实上，雷兹的决定正中伦德斯特的下怀，后者一直担忧遭到波兹南集团军来自左翼的逆袭，并曾向希特勒建议以德军骑兵单位来防御，但希氏予以拒绝，并将此任务交给了训练与经验均不足的武装党卫队“阿道夫·希特勒警卫旗队”摩托化步兵团[115]。因此，雷兹以防御为主的战略想法，错过了一次打击南方集团军群的时机。9月6日，第10集团军的第4装甲师抵达华沙郊区[119]。9月8日，在击退波兰“沃林斯卡”骑兵旅守军后，第4装甲师一度要突破防线，进入市内，但随后被架设好战防阵地的波军重创，损失了60辆坦克，德军便先撤出该单位、等待增援[119]。
鉴于日益不利的战况，波军加速进行动员，但9月4日当天普鲁士集团军都未集结完成（主要原因是波军本身动员效率太差和受到德国空军干扰所致）[120]，波兰最高统帅部只好再组成卢布林集团军（由塔德苏兹·匹斯考少将指挥）[120]。到了9月7日，波军克拉考集团军已濒临崩溃、洛次集团军和普鲁士集团军的联系也几近断绝。9月8日，第10集团军自北、南、西三方向包围拉多姆的波军，虽然后者抵抗激烈，但德军在德国空军的支援下仍于11日结束了战斗，俘虏了6万名战俘[121]。
布楚拉战役、波兰主力集团军的毁灭
9月7日当晚，雷兹判断德军将在一星期内把华沙包围，届时他将失去与其他集团军的联系。因此，雷兹在这时决定将最高统帅部迁至布列斯特-里托夫斯克。这是一个严重的错误决定[132]，该地不仅并未完全准备好指挥中心必备的通信设备，同时现在正处波军构筑维斯瓦河、倚赖此天然防线抵挡德军的关键时刻，但雷兹此举让最高统帅部的协同能力丧失，还让前线部队同时收到华沙和布列斯特的矛盾命令[133]。
另一方面，向华沙进军的第10集团军由于与掩护其左翼、但机动力不足而被抛在后面的第8集团军脱节，而掩护第8集团军侧翼的又只剩下一个第30步兵师。9月8日，库特雷兹巴再次向雷兹请求其指挥波兹南集团军和波莫查集团军对第8集团军侧翼反攻，两集团军即便已遭到部分损失，仍保有可观战力（9个步兵师和2个骑兵旅）。波军最高统帅部判断，倘若不实施反击，德军挺进速度仍超过波军，后者会持续居于不利之地位，但若反击，虽不利于部分波军的撤退，但可以减缓德军的进军速度，争取其他单位（尤其是洛次集团军）撤往维斯瓦河的时间。衡量权益利弊后，波军最高统帅部决定同意库特雷兹巴的要求，但又给了一个非常不切实际的命令：“以拉多姆为目标向东南方发动攻击，并一边撤往罗马尼亚桥头堡。[134]”9月9日晚，波军自布楚拉河东南部开始发动大规模逆袭，这场“布楚拉战役”也是波军于波兰战役中唯一的主要攻势行动。
由于情报人员的疏失，德军错估了波兹南集团军的位置，误以为其已借由铁路撤回华沙，但伦德斯特仍对北翼日渐延伸所暴露出来的弱点而有所警戒，并警告布拉斯科维茨，但前线单位的第24步兵师和第30步兵师则忽略了此威胁[134]。后来当波军反击开始时，第8集团军内部确实有所震惊，但伦德斯特和身为南方集团军群参谋长的曼斯坦则视此为一次歼灭于维斯瓦河以西的波军的大好机会，于是开始重新集结兵力。9月11日，第8集团军已自第10集团军、第14集团军中抽调，达到6个军的强大兵力。9月12日，库特雷兹巴得知洛次集团军已往北部的莫德林撤退，两军已无会合之希望。即使如此，库特雷兹巴还是进行了数次不协调的突围；先是9月12日再度朝东南方突击，而德军虽然有所损失，却仍然成功固守战线[135]。9月15日，波军已放弃了东南部的攻击。9月16日，库特雷兹巴再对东北方发动攻击，但德军将原先进击到华沙市郊的两个装甲师掉头，自东面攻击，波军再度被击退。17日，德军也调来原本在轰炸华沙的空军，对布楚拉包围圈的波军进行强大的打击[136]，一共投下328吨的炸弹[135]，波军伤亡惨重、高射炮兵也把弹药都打完了，不得不退到该区的森林中，但又被德军飞机的烧夷弹造成的火灾赶了出来，继续于开阔地形中被轰炸机攻击。9月17日，德军收紧包围圈，于当天就俘虏了4万名战俘[135]。9月21日战斗结束后，波军共有12万人被俘[137]，只有少部分士兵得以借由森林为屏障逃出包围圈，而波兹南集团军与波莫查集团军的大部分兵力都被消灭了[137]。
苏联入侵波兰
在德军第8集团军与第10集团军正处理布楚拉战事时，波军争取其赢来一星期的宝贵时间，加快增强华沙城的防护以因应敌军接下来的入侵，并尽量将残存的部队（主要是克拉考集团军）调至罗马尼亚桥头堡，而德军则正以13个师（相当于波兰战场上总兵力的1/3）慢慢包围华沙城。南北两主要战场上，德军还要于华沙以东建立一个巨型双钳。9月14日，德军第10装甲师抵达了布列斯特-里托夫斯克边境地区，并于15日击破了当地波军的防御工事。9月17日，第3装甲师抵达弗沃达瓦，德军装甲兵力的南北两钳即将合围。在波兰的其他重点地区方面，普热希梅尔自9月10日被德军包围、9月14日包围了利沃夫，此地是波兰除了布楚拉河以外的最后一个主要反抗据点。
另一方面，就在9月17日一早，苏联官方告知波兰驻俄大使：[138]
由于波兰在与德国之间的战争里已表现出国家内部的腐败、政府已呈现解体的状态，故苏联先前与其签订过的任何协定将不再有效，且波兰已成了一个混乱而危险的地区，苏联已无法漠视乌克兰和白俄罗斯的同胞，故苏联政府已命令红军跨过边界，保护乌克兰和白俄罗斯居民，令其摆脱被不明智的领导人（波兰政府）所卷入的战争，让他们回归平静的生活。
苏联告知波兰代表后不久，庞大的苏联军队越过了两国边境，入侵波兰。此举不仅令波兰震惊，连德军也极为讶异，包括身居高级职务的最高统帅部作战处长阿尔弗雷德·约德尔将军也惊讶的追问：“他们准备对付谁呢？[139]”原因是，希特勒只有告知外界（包括大部分德军将领）德苏两国签订互不侵犯条约一事，却没有提到共同瓜分波兰的行动[140]。原先苏联也不知道德军究竟将会何时展开对波战争，但当9月1日入侵开始后，由于德军的快速进击远出乎苏联预料（后者原认为战事将会演变为有如一次大战的阵地战[8]），若要分配到利益，苏联就需于近期入侵波兰。9月3日，里宾特洛甫就如此建议苏方，而斯大林命令外交部长莫洛托夫告知德方，苏联将会在有足够军队的情况下入侵波兰[140]，同时他也要时间考量三件事：一、西方国家对波兰受德国入侵一事反应[8]；二、日本一直到8月24日结束其挑起的边界冲突后，会有何反应[8]；三、因为先前对苏联将领的整肃，导致其部队动员效率下降，另需时间准备作战[8]。
最终，苏联军集结了两个方面军的兵力（相当于德军的集团军群），分别为由米海尔·科瓦列夫上将指挥的“白俄罗斯方面军”（负责占领布列斯特-里托夫斯克至立陶宛边界的波兰领土[141]）和由谢苗·铁木辛哥上将指挥的“乌克兰方面军”（负责占领布列斯特-里托夫斯克以南的全部地区，其中在布署上，最南边有一支机械化的“第12集团军”，负责阻拦波军撤退至罗马尼亚和匈牙利[141]），兵力共有25个步兵师、16个骑兵师和12个坦克旅，总计46万人、3,739辆坦克、380辆装甲车和2,000架作战飞机[8]。相比下，波军于当地与其接战的兵力甚少，第一线部队主要为“边境防护军”（Korpus Ochrony Pogranicza，简称“KOP”），仅有18个营、共12,000人，且沿着苏波边境展开、兵力分散于四周[8]。
苏军被告知禁止与波军直接冲突，使后者一度以为其为盟军，但苏军逐渐向内地深入且许多波军被解除武装后，其入侵形势也逐见明朗化。雷兹于17日至18日的晚上对波军下令，除非出于自卫或是前往罗马尼亚桥头堡时遭苏军拦截，否则尽可能不要与苏军冲突[142]，以撤退为首要目标[143]，但还是有数个小规模冲突发生，如“格罗德诺战役”。苏联入侵的同一日，雷兹与政府要员都逃往了罗马尼亚，许多波兰平民也同样前往寻求避难。就整体形势来看，苏联入侵是一个决定性的因素，波军原希望借由维斯瓦河守住波兰东部的计划已变得没有意义，它说服波兰政府“波兰已经战败”的事实[17]。至于对前线的德军士兵来说，苏联的入侵毫无预警，因此两方还引发了一些冲突，不过都是相对算少的情况，总体来说，两国士兵间仍有一定程度的友善关系，德方也借由宣传促成此一和谐的气氛，两军士兵互相握手敬礼。9月23日时，布列斯特的德苏两军还举行了联合阅兵，两方分别由德军第19摩托化军军长的古德林和苏军第29坦克旅旅长的谢苗·克里沃申准将作代表。
当苏军深入波兰内地后，即通知德军应撤至那累夫河-维斯瓦河-桑河一线。9月20日，希特勒亲自下令德军结束该线以东的一切战斗[144]，后者在消灭波兰仅存的少数兵力后，也井然有序地进行了撤退工作。德军也将部分尚未结束的战斗留给了苏军处理[145]，如直到9月20日仍处于包围状态的利沃夫，但出乎德军预料的是，当德军要撤离该地时，波兰军立即向德军所投降[146]。
华沙投降战事结束
9月15日时，第10与第3集团军已经包围了华沙。德军还在16日大量投下传单劝降，以免让部队进行残酷的巷战而导致大量伤亡，但波军守将—原洛次集团军司令隆美尔将军拒绝此要求，因此德军开始对华沙发动攻击。9月21日，南方集团军群集结1,000门火炮轰炸华沙[147]，并在23日对该市发动攻击，然后被波军所逐退。25日，德军再度集结可用之火力进行轰炸，包括1,200架的飞机，里面不乏有主要被用作运输机之用的Ju 52[147]。德军进行空袭前有事先告知城内民众尽快离开，但同时也命令将该城包围得更彻底，以提升内部食物和饮水量的需求。虽然德军发动的轰炸行动火力十分猛烈，特别是针对自来水过滤站、供电厂、面粉加工厂等维生设施（令居民直接饮用河水而患病和饥饿[148]），但实际上因为当天云层颇厚，德国空军有不少炸弹扔到了北部的步兵部队的头上，负责该行动的“特种航空指挥部”指挥官沃尔弗拉姆·冯·里希特霍芬因而遭到第8集团军司令的怒骂[149]。9月26日，第8集团军发动攻击，逐渐突破了波军的防守。隔天，隆美尔提出停火休战要求，但被德军所拒，后者表示只接受无条件投降。当天下午，华沙守军投降，德军俘虏了城内共14万名士兵[148]，而该城有40％的建筑物被受损、另外10％被毁[150]。
9月18日，波军克拉考集团军尝试突破德军防线，撤往罗马尼亚，双方还爆发了波兰战役中最大规模的坦克战，最终波军的攻势被击退，克拉考集团军亦于9月20日投降。9月27日，德军在北部的“莫德林要塞”使用原用来轰炸华沙市的大炮[148]，发动猛烈的进攻，突破波军的防线，结束了历时16天之久的莫德林战役，莫德林集团军全军覆没，24,000人被俘[150]。战争进行到这个阶段只剩下少数孤立且被德军所包围的波军仍驻守着阵地，最后接连投降，如欧克斯威、海尔半岛、西盘半岛上的波军。波兰境内最后一场大型战斗为科克战役，波军的“波黎瑟独立作战兵团”于卢布林地区进行为时四天的抵抗，最终于10月6日投降，共10,000余名波兰士兵被俘，这标志着波兰战役的结束[151]。
波兰一个新生的国家在经历短暂的和平之后再次灭亡，波兰领土被苏联和德国瓜分。随着英法对德国的宣战波兰是否能重生还是充满了未知