美国出台新规对全球芯片业产生深远影响 | 百能云芯

2023年10月18日，美国宣布了一项新版半导体出口管制规则，旨在限制对中国等特定市场出口尖端人工智能（AI）芯片的企业。该法规于当月16日生效，引发了广泛的关注。据日本经济新闻报道，这一举措将显着提高中国发展人工智能领域的成本和时间，对中国的AI应用产生深远的影响。

据伯恩斯坦研究（Bernstein Research）的估计，这一规定将使中国训练AI服务器的成本上涨50%。另外，由于无法获得先进芯片，相关成果的实现成本将提高超过两倍。这是因为需要使用更多的芯片来实现相同的计算性能，这也将导致能源效率较低。

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新规将中国AI芯片新创公司壁仞科技与摩尔线程列入美国贸易黑名单，这使这两家公司更难与芯片代工巨头台积电、三星、格罗方德与英特尔等合作。更广泛来说，美国正使全球芯片代工厂更难为中国客户提供服务，如果他们的芯片被认定为太过先进，那么将受到出口限制。这可能对包括阿里巴巴开发的含800 AI芯片在内的中国AI领域产生冲击，因为它们有可能超过美国新法规的门槛。

伯恩斯坦研究的分析师Mark Li表示，由于美国的压力，中国芯片开发商最终可能需要在国内寻找生产合作伙伴。然而，芯片开发商需要大约两年的时间才能将芯片生产转移到另一家供应商。

摩根士丹利分析师Gary Yu指出，一些中国大型企业如百度和阿里巴巴等已囤积了大量芯片，因此新规对他们的AI研究与发展不会立即造成影响。然而，对于较小的中国企业来说，新出口管制可能会导致巨大的冲击，进一步加速了产业整合的过程。

华为一直在积极推动人工智能领域的发展，其改进的AI平台和运算模型已在气象预测、金融预测、药物研发等多个领域得到应用。分析师表示，如果英伟达不能再向中国出口其高端芯片，华为的产品可能成为替代品。根据伯恩斯坦研究的数据，英伟达在中国的AI加速器市场份额占比高达85%，而排名第二的华为仅占10%。

然而，华为可能面临严重的生产瓶颈，因为全球代工巨头如三星和台积电等无法生产华为的芯片。伯恩斯坦估计，即使需求蓬勃，中国AI服务器芯片的需求量每年仅约为40万颗，远远少于智能手机和其他消费性电子产品所需的芯片数量。因此，中国国内的芯片制造商如中芯国际应能够满足本地市场的需求。

伯恩斯坦还补充表示，国产芯片的成本将高于进口芯片，而随着时间的推移，外国制造商的制程技术将不断进步，这可能会导致中国在国际市场上的竞争力下降。这一系列变化将对全球半导体产业格局产生深刻的影响，尤其是在人工智能领域。