行业研究：2023年建筑涂料市场需求及发展方向分析

目前绿色化经济成为社会经济主旋律，涂料行业作为高污染行业，国家层面出台了一系列政策规划引导行业向绿色、安全、环保发展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料，推广水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓励外商投资高性能涂料等相关项目。建筑涂料将沿着高性能、低污染的方向发展。一方面我国的建筑涂料需要进一步推广和普及，另一方面需要在已经具有优良耐候性基础上重点开发高性能外墙涂料(高耐候性、高耐污性及高保色性)，同时开发兼具装饰性和功能性的新型功能性建筑涂料以及与其相关的新型树脂。
 

涂料是涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料。建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能。装饰功能是通过建筑物的美化来提高外观价值的功能;保护功能是指保护建筑物不受环境的影响和破坏的功能;居住性改进功能主要是对室内涂装而言，是有助于改进居住环境的功能。

建筑涂料行业的上游包括以树脂为主的成膜物质、颜填料、溶剂和助剂，中游是建筑涂料，下游主要是建筑涂料的应用，可应用于建筑公司以及家装消费者，终端为房地产。

建筑涂料作为一类主要用于房屋装修的涂料产品，其市场发展与房地产行业发展密切相关。自“史上最严房地产政策”出台以来，我国房地产市场发展陷入低谷，住建部曾明确表示短时间内调控政策不会改变，中国房地产开发投资与开发住宅投资整体看均呈上升趋势，但增速在放缓。2021年开发住宅投资为111173亿元，增速为6.4%。

建筑涂料的需求受到房屋施工面积大小的影响，中国建筑企业房屋施工面积整体呈上升趋势，2021年房屋施工量为157.55亿平方米。

我国家庭住房平均房龄已由 2000 年的 15.3 年上升至 2020 年 17.5 年，而如果将建成时间超过 30 年的房屋定义为老旧房屋，则居住在该类房屋的家庭占比也由 2000 年 10.70%上升至 2020 年 14.40%。尽管目前我国 65%的房屋仍为 2000 年以后建成，与美国超 80%的房屋为 2000 年前建成的情况有一定的差异，但房屋年龄的提升并不可逆，且家庭对于更好的住房环境的追求也更为 迫切，因此重涂需求正在显现。

目前绿色化经济成为社会经济主旋律，涂料行业作为高污染行业，国家层面出台了一系列政策规划引导行业向绿色、安全、环保发展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料，推广水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓励外商投资高性能涂料等相关项目。建筑涂料将沿着高性能、低污染的方向发展。一方面我国的建筑涂料需要进一步推广和普及，另一方面需要在已经具有优良耐候性基础上重点开发高性能外墙涂料(高耐候性、高耐污性及高保色性)，同时开发兼具装饰性和功能性的新型功能性建筑涂料以及与其相关的新型树脂。

城镇化率的提升是建筑涂料企业近几十年来业绩增长的重要动力之一。伴随着城镇化的发展，将直接带动基建、房地产、交通等系统发展，涂料作为房地产、基建设施的配套材料，也会拉动涂料市场的需求。随着城乡区域协调发展扎实推进。城镇常住人口91425万人，城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点。

近年来，越来越多的城市纷纷开展“旧城改造”活动，改造城市规划结构、改善城市环境、调整工业布局、改善城市居住环境并组织大规模的公共服务设施建设，相应产生了大量建筑涂料需求。目前我国一二线城市因土地资源有限，部分城市中心地段已无住宅用地可供使用，在此情况下二手房交易市场逐步扩张，由此带来了城市存量房屋的二次装修市场，并相应产生了日益旺盛的建筑涂料翻新需求。各地“旧城改造”活动的开展，以及一二线城市日渐频繁的二手房交易，构成了建筑涂料城市市场需求的又一重要组成部分。

2017年底，我国正式启动厦门、广州等15个城市城镇老旧小区改造试点，目前我国待改造城镇老旧小区达17万个，涉及居民上亿人。2022上半年全国新开工改造城镇老旧小区3.89万个、657万户，按小区数计占年度目标任务的76.0%。其中，开工进展排名靠前的地区为河北、贵州、山东、湖北、安徽、重庆、新疆。

国家高度重视新农村建设，提出建设社会主义新农村是党和国家全面建设小康社会和现代化，推进工业化、城镇化进程的重大战略部署。2010年中央“一号文件”提出：抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动“建材下乡”，鼓励农民依法依规建设自用住房。

建筑涂料行业的上游包括以树脂为主的成膜物质、颜填料、溶剂和助剂，中游是建筑涂料，下游主要是建筑涂料的应用，可应用于建筑公司以及家装消费者，终端为房地产。

目前我国涂料市场属于竞争型市场，市场相对分散。国内涂料企业起步较晚，国内企业在中低端市场占有一定份额，但较为分散，国内最大的本土涂料企业三棵树2021年市占率仅为1.95%，包括嘉宝莉、德威、亚士、巴德士、麦加、美涂士、大宝、固克、金力泰等知名企业的市场份额均低于1%。

从建筑涂料行业竞争格局来看，在2019年的前五品牌中有三个是国产品牌，同时，前五名的首选率在提升到2019年的58%。在需求端方面，虽然近几年我国房地产销售热度下降，但由于城镇化建设加快以及旧房改造，使得建筑涂料的需求仍旧保持增长，2020年中国建筑涂料需求将会达到730万吨左右，预计2024年中国建筑涂料需求将会突破850万吨。

建筑涂料将沿着高性能、低污染的方向发展。一方面我国的建筑涂料需要进一步推广和普及，另一方面需要在已经具有优良耐候性基础上重点开发高性能外墙涂料(高耐候性、高耐污性及高保色性)，同时开发兼具装饰性和功能性的新型功能性建筑涂料以及与其相关的新型树脂。

作为涂料的理想性能，除了保护基材外，兼有装饰性和功能性于一体的建筑涂料也是是发展趋势之一。我国建筑涂料从早期的无机向有机和无机复合型涂料方向发展，从薄质到厚质、从单层向复层涂料的方向发展。新型涂料须代替传统涂料，实现功能多样化，综合体现抗污、防腐、防火、耐候、持久固色等多功能，克服传统涂料性能单一的问题，向高性能方向发展。