第10章 战国的七雄
战国之初，秦弱，地处关中，杂戎狄之俗，且有内乱。到了秦孝公的时候，商鞅变法使秦变强，攻魏，迁都大梁后，取关中之地。民风质朴，政令严肃，所以即便有苏秦游说六国合纵摈秦，但不久即解散。之后，连横事秦也因为六国之间的不和而失败。
作者总结秦人灭六国出兵的有三条路：一出函谷关，一渡蒲津，一出武关，三道在湖北会合攻打楚国。
秦人在破魏灭蜀之后，经济实力大涨，败楚、伐魏、降赵，得魏公子窃符以救赵，才使赵国得以苟延残喘。
此后，秦人又灭了周、燕、齐以及春秋时代其他较小的国家，直到公元前221年秦人一统中国。
第11章 中原文化的广播和疆域的拓展
中国文化的优越使之成为东方的大国。
黄河流域作为古代文明的发源地，有其优越的地理优势。流域以北为蒙古，未开化，游牧民族，以南则过于腴沃，天惠优厚，人事则不尽。中原，沿泽沮洳之地多，交通不便。相比较而言，黄河流域的地理位置便容易产生较高的文明。
古代的中原之地，为泰岱以相，太原、涿鹿以南，丰镐以东，阳城以北，以为黄河流域的中游之地便是此。这就是中国文化广播于四方的中心所在。
与汉族杂居于黄河流域的是獯鬻，也就是匈奴的前身，也称为狁，因居于北方也称为狄，后来分裂为赤狄与白狄，秦晋两国灭之。
居于东北的有山戎和貉，嘉陵江流域（古称巴）附近的为氐和羌，部分还居于四川和甘肃一带，在秦开拓甘肃之时，羌人逃往了湟水流域。
南方主要有三个种族：一是苗族（后世称为黎）根据地为洞庭流系；再是马来人（古称为越或粤），有断发文身和食人的风俗。江浙，福建、两广以及山东半岛的莱夷，和淮水流域的淮夷大体为同族。再是濮，即现在的猓猡，多分布于楚、豫之交，濮为南阳之国。战国时楚庄蹻进入滇国，后被秦断了后路。
我国古代文化的广播与交通与地理关系密切。战国后，骑马者渐多，战阵上骑兵和步兵开始增多，从平地到开拓于山地，汉族与其他居于山地的民族也多因此同化。
第12章 春秋战国的学术思想
春秋战国时期，学术思想很发达。
西周之前，学术为贵族所专有，易各成一家。东周之后，封建政体逐渐被破坏，在官之学变为私家之学，仁人君子思救时之弊，大师聚众者多，学术思想风起云涌。
先秦的学术分为阴阳、儒、墨、名、法、道德六家为《史记·太史公
自序》分类，《汉书·艺文志》分纵横家、杂家、农家、小说家，为诸子十家，除去小说家则称为九流。兵书分权谋、形势，阴阳、技巧四家。数术分天文、历谱、五行、蓍龟，杂占、刑法六家。方技略之医经、经方二家。
作者认为应当分两方面来看待诸家的学术：第一：古代本有一种宗教和宗教混合的哲学，各家同本则是宇宙观和人生观，第二：社会和政治方面的大变迁影响了各大家的学术思想。
作者在此对儒、墨、道、法四家做了简略的总结，并指出了是与当时的生活程度相一致的。如夏代，墨子主张贵俭、兼爱，以天志、明鬼为策动社会的手段。
阴阳家出自古代的司天之官，虽有迷信色彩，但不能一概抹杀其”敬授民时“之所长。算术略诸家亦有迷信色彩，思想近乎唯物论，但这一次派的思想并未被传承，渐次消沉了。
古代的学问，是专门之学。在某一领域内很专，但必会轻视与忽略其他。在未兴盛之时，只有杂家，”兼名、法和儒墨“。
诸家中除小说家外，皆为官学，小说家之书已尽亡。
第13章 春秋战国的政制改革
古时称天子为感天而生，到春秋战国时代，立君为民，民贵君轻。此后，至汉以后平民为天子之时，又顺应了”天视自我民视，天听自我民听“，此语也是现代共和政体的一个远因。
社会逐渐发展，郡县从出现到统一，皆是社会变迁的必然结果。
在这一章节，作者简略介绍了内官、兵制，并说明到战国之时动辄以万计的兵数，虽然略有虚数，但规模增大确为实情。古时当兵的人基本就是国都附近的人，其他人也参与保卫了地方，在战国时代，这类乡兵也参与军队，所以举国皆兵。
古代的阶级森严，大夫以上皆世官。从秀才到司徒到俊士到造士到进士到正式为官，为谓”乡举里造“。战国时代统治阶级日益腐败，人间有才能人士渐多，名公卿争养士也促进了”立谈之间取卿相“的风气。
我国的成文法也很早就存在了。夏《禹刑》，商《汤刑》，周《九刑》。西周之前的刑法为秘密主义，到春秋时候，刑法逐渐公开，如郑铸《刑书》，晋作《刑鼎》。到战国时代，李悝撰写了《法经》六篇，商、汉等沿用。之后我国的法律就连绵不断了。
第14章 上古的社会
上古社会，社会组织变化甚巨。
部落的出现，相互间有了战争，便有了征服者与被征服者，也就有了国人与野人的区别。国以内田制行畦田之制，国人多居山险之处，兵亦屯周围，而国以外行井田之制，被征服者居四面平夷之地，从事耕农，于是便有了阶级。同一征服者之间也有阶级，是尊权与非掌权的关系。社会的发展，政治的影响逐渐超过武力，在征服者与被征服者之间经济联系越来越密切，少了敌对，人口也逐渐增多，山险之处与平原相互流动，姻亲关系增加，相互的界限变得没有那么明显，这便是阶级制度的一个转变。
各个小国原本生产是独立的，多为了自己的消费，后来交易逐渐兴起，总想用较少的成本获利更多，于是旧时的组织便被破坏了。商业兴起，谋私利为主，虽兼利他人，亦有损他人之处。有资本之人占有的财富则越来越多，在贵贱阶级又出现了贫富的阶级，实力凌驾于贵贱阶级之上，这是阶级制度转变的又一个特点。
古代，工业为国家专设，商业多在国外，国内多为戝大夫。晚周时代，则有”用贫求富，农不如工，工不如商“之谚。
此后，经济发展，人口增多，耕地渐感不足。于是开阡陌，井田制度被破坏，分地不均，地权不平衡，有了旧贵族的暴虐，又有了新兴富者阶级的豪奢。
货币的发展促进了商业资本，进而影响了社会经济。最早的交易之物是贝，其次是皮（渔猎与畜牧时代）。到农耕时代，金属的工具或刀，布、帛等都是可以交易的，后来则出现了铜钱，珠、玉，金、银等都出现了，只是在上流社会内部使用。但是使用最广的是黄金、铜钱和布帛。秦一统天下之后，黄金以镒计，铜钱仍同周朝，改为半两。而珠、玉、龟、贝、银、锡等则不被认为是货币。