10月9日盘前提示：大盘短期有望反弹，但真正走好要等蚂蚁金服上市。

大盘:消息面，假期太长，捡最重要的说。第一，老特感染新冠，但是火速病愈，刺激外围市场大涨，A50也涨了2.2%。第二、中芯国际证实被老美限制，蚂蚁金服可能被老美限制。不过影响没那么大了。三、特斯拉降价。四、苹果12下周发布。利好产业链个股。走势看，节前持续缩量下跌，节后资金回流，指数有望反弹。只是反弹成色估计不好。大概率还是缩量的。蚂蚁金服等几个大家伙即将上市，必然会对市场形成抽血效应。因而市场的真正走强要在这几个家伙上市后。

思路：重个股轻指数。重点看看开盘情况，开的太高容易回落，低开或者平开走势可能更好。

行业和个股：一、特斯拉降价，可能加速电动车对燃油车的替代，我还是比较看好锂矿资源股，波段关注002192st融捷。二、假期前惠云钛业涨停，可能传导到000545金浦钛业。002136安纳达，设止损关注，仅供参考。

消息汇总：

一、需求恢复超预期、航运市场“一箱难求”

据报道，跟踪航运美西航线（SCFI）运价指数自7月中旬创下4年历史新高后，2个多月来上涨势头仍未停下，最高升至3867美元/FEU（40英尺集装箱）。事实上，自去年底以来，该指数的涨幅已近200%，远超预期。

点评：虽然9月份的数据还没出来，但7、8月的外贸数据足已说明需求恢复远超预期。中国海关数据显示，8月份，我国外贸出口1.65万亿元，增长11.6%。交通部数据显示，8月我国港口完成集装箱吞吐量2406万标箱，同比增长6.4%，较上月加快1.7个百分点。市场需求扩张，导致短期内运力供需关系持续从紧。“中国集装箱生产商接单已排到明年2月份！”一位海事咨询机构人士称。

A股相关概念股主要有中集集团（000039）、中远海发（601866）等。

二、动力电池产业链回暖、电解液价格大幅上行

近期，随着“金九银十”效应凸显，动力电池市场不断回暖，电解液等原料价格持续攀升。Wind数据显示，9月28日，电解液（磷酸铁锂）报3.6万元/吨，本月累计上涨20%，创下近10个月以来新高；电解液（锰酸锂）报2.9万元/吨，本月累计上涨49%，创下近17个月以来新高。

点评：电解液价格上行的背后是下游需求回暖。9至10月是车市旺季，加上新能源汽车下乡活动的影响，动力电池产业链全面回暖。根据中国汽车工业协会最新数据，今年8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。

A股电解液概念股主要有永太科技（002326）、江苏国泰（002091）、杉杉股份（600884）等。

三、苹果新品发布会日期定档、或将发布新款iPhone

苹果公司10月7日发布了秋季新品发布会邀请函，主题为“真快，又要见了”，发布会时间为北京时间10月14日凌晨。多数分析师认为，该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。另据业内人士表示，iPhone12或将取消附赠EarPods耳机，并将推出新款AirPods耳机。

中金公司胡誉镜认为，在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone，新机零部件备货将有双位数成长。

立讯精密（002475）是国内最大的连接器制造商，深度绑定苹果公司，Airpods代工市占率约60%，并已开始切入iPhone组装业务；

歌尔股份（002241）是全球声学零部件龙头企业，为苹果公司重要供应商。

四、光伏玻璃价格涨至历史新高、行业盈利中枢持续上移

据报道，长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨，目前已经涨至历史最高位——40元/平米。虽然没有正式的调价函，但据多名采购人员反馈，已经接到玻璃企业的涨价通知。目前，常规报价37元/㎡左右，小厂甚至要高达40元/㎡。而在7月份，光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右，短短3个月，价格上涨超过50%。受相关消息刺激，港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨，保利协鑫能源大涨40%，福莱特玻璃上涨37.47%，信义光能上涨23.8%。

福莱特（601865）是光伏玻璃龙头之一，85%营收来自光伏玻璃业务。

亚玛顿（002623）上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元，同比上涨94.4%，毛利率大幅提升。

五、9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化

据媒体报道，9月欧洲电动车销量迎来大幅上涨，主要国家电动车市场份额快速提升。其中，德国电动车销量4.1万辆，同比增加337%，市场份额达到创纪录的15.6%，同比涨近4倍；法国新能源车销量为1.78万辆，同比升221%，市场份额达到10.6%，去年同期2.8%；挪威电动车销量1.27万辆，同比上升76%，市场份额达到了81.6%创历史新高。根据目前已知欧洲八个主要国家电动汽车的销量，预计整个欧洲9月电动汽车销量达16.5万辆，同比增长181%，前9个月累计销量达77.7万辆，同比增长105%。在此情景下，欧洲全年新能源汽车销量可以看到120万辆，同比实现120%增长，有望超过中国成为全球第一大新能源汽车市场。

可关注，宁德时代（300750）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）等行业龙头公司。

六、成本推动、多家轮胎生产企业宣布涨价

据报道，在橡胶、炭黑等上游原材料成本价格上涨推动下，继中策、玲珑之后，普利司通美国轮胎运营有限责任公司（BATO）将于11月1日提高其凡士通品牌卡车和客车子午线轮胎的价格。普利司通表示，凡世通TBR产品组合的平均涨幅为5％，但一些轮胎价格将上涨8％。赛轮轮胎宣告对价格进行调整，对赛轮集团各乘用车轮胎品牌的价格以及优惠政策调整，涨价幅度在3%-7%。

A股轮胎股主要有赛轮轮胎（601058）、三角轮胎（601163）、贵州轮胎（000589）等。

七、新股申购

地铁设计：申购代码003013，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格13.43元，公司主营城市轨道交通的勘察设计。

日久光电：申购代码003015，顶格申购需配市值28.00万元，申购上限2.80万股，申购价格6.57元，公司主营柔性光学导电材料。

澳弘电子：申购代码707058，顶格申购需配市值14.00万元，申购上限1.40万股，申购价格18.23元，公司主营印制电路板。

科思科技：申购代码787788，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格106.04元，公司主营军用电子信息装备及相关模块。

鸿路发债：申购代码072541，评级AA，转股价值96.71。