18、
皇帝司马昌明嗜酒，流连内殿，昏醉的时候多，清醒的时候少，外人很难得进见。张贵人宠冠后宫，后宫都畏惧她。九月二十日，皇帝与后宫饮宴，歌舞妓乐，侍候一旁；当时张贵人年近三十，皇帝调戏她说：“以你的年纪，也该废了，我要找更年轻的。”张贵人心中暗怒，当晚，皇帝酒醉，在清暑殿就寝，张贵人把宦官们全部灌醉，遣散他们，让婢女用被子蒙住皇帝的脸，杀了他（得年三十五岁），又重重的贿赂左右，说皇帝是“因梦魇暴崩”。当时太子暗弱，会稽王司马道子昏庸荒淫，于是不再追问。王国宝夜叩禁门，想要进宫撰写遗诏，侍中王爽拒绝，说：“大行皇帝晏驾，皇太子未至，敢入宫门者斩！”王国宝于是停止。王爽，是王恭的弟弟。
九月二十一日，太子司马德宗即皇帝位，大赦。
华杉曰：
皇帝死的蹊跷，要说是张贵人因为一句话就杀他，然后轻飘飘一句“因魇暴崩”就无人追究，未免满朝君臣，都太不把皇帝当回事了。王国宝急匆匆赶来要写遗诏，他要写什么？让人怀疑司马道子和他，才是幕后真正的主谋。毕竟，皇帝死了，对张贵人没什么好处，但是对司马道子有好处。宫廷密事，没有真相，前面的史官怎么写，后面的人只能跟着抄。
19、
九月二十三日，有司上奏：“会稽王司马道子宜进位太傅、扬州牧，假黄钺。”皇帝司马德宗下诏，朝廷内外，无论大事小事，一切由司马道子裁决。
司马德宗从小就是一个白痴，天生哑巴，不会说话，甚至于寒暑饥饱都不知道，饮食、睡觉、起床都不能自理。同母弟琅邪王司马德文，性格恭谨，时常侍奉左右，替他安排照顾，才没有出大的纰漏。
当初，王国宝党附于会稽王司马道子，骄纵不法，屡次被御史中丞褚粲所纠查。王国宝修建住宅馆舍，媲美皇宫清暑殿，孝武帝司马昌明对此非常厌恶；王国宝惧怕，于是更求媚于皇帝，而疏远司马道子，皇帝也宠昵他。司马道子大怒，曾经在宫中当面斥责王国宝，并且拔佩剑，掷向王国宝，多年交情，完全破裂。等到皇帝崩逝，王国宝又转头事奉司马道子，与堂弟王绪共为谄媚之术。司马道子再次被他迷惑，依靠他为心腹，王国宝得以参管朝权，威震内外，同时也成为公害，受到当时人的抨击。
青州、兖州二州牧王恭进京，参加司马昌明葬礼，每每正色直言，司马道子对他深为忌惮之。王恭罢朝后，叹息说：“皇宫屋椽栋梁都是新的，我却看见一片荒草！”
王绪对王国宝说，趁王恭入朝时，劝相王（司马道子）伏兵杀他，王国宝不许。司马道子希望团结内外，于是推心置腹跟王恭结交，希望能够化解过去的矛盾。但是，王恭每次言及时政，都疾言厉色。司马道子知道与王恭不可调和，于是有图谋他的决心。
也有人劝王恭趁入朝时以兵诛杀王国宝，王恭因为豫州刺史庾楷兵马强盛，并且跟王国宝是一党，忌惮他，不敢发动。左仆射王珣对王恭说：“王国宝虽然终将成为祸乱，但是现在他的罪逆并未彰显，如果您先行发动，必定大失朝野之望。况且拥强兵而擅自在京师采取军事行动，谁能说这不是叛逆呢！王国宝如果不知改过，恶名布于天下，那时再顺众心以铲除他，也不担心不能成功。”王恭于是停止。既而又对王珣说：“最近我观察你，好像胡广。”王珣说：“王陵廷争，陈平慎默，只看最后结果如何吧！”
冬，十月十四日，葬孝武帝司马昌明于隆平陵。王恭回到镇所，临行时，对司马道子说：“主上守丧期间，摄政的高位，就是伊尹、周公，也觉得艰难，希望大王能亲自操劳，接纳直言。远离靡靡之音和奸佞小人。”王国宝等人更加惧怕。
华杉曰：
王恭说王珣像胡广，是指东汉宰相胡广，当权三十年，侍奉过七任皇帝，一方面与正直的大臣如李固亲近，另一方面又与宦官如丁固结为姻亲，用和稀泥的手段，只求维持表面安定和自己的荣华富贵。
王陵反对吕后封诸吕为王，在朝廷上当面争执，被罢官。陈平默不着声，而最终安定刘氏天下的是陈平。
20、
北魏王拓跋珪派冠军将军、代人于栗磾，宁朔将军公孙兰率步骑兵二万，秘密从晋阳开凿韩信当年行军的故道。十月十五日，拓跋珪从井陉，直趋中山。李先（西燕秘书监，西燕灭亡时被后燕俘虏）向北魏投降，拓跋珪任命他为征东左长史。
21、
西秦凉州牧乞伏轲弹与秦州牧乞伏益州不和，乞伏轲弹投奔凉州。
22、
北魏王拓跋珪进攻常山，攻拔，俘虏太守苟延，自常山以东，郡守、县令或走或降，诸郡县都归附于被魏，惟有中山、邺城、信都三城为后燕坚守。
十一月，拓跋珪命东平公拓跋仪率五万骑兵攻打邺城，冠军将军王建、左将军李栗攻打信都。
十一月十九日，拓跋珪进军中山；二十日，攻城。后燕高阳王慕容隆守南城，率众力战，从早晨苦战到下午，杀伤数千人，北魏兵才退去。拓跋珪对诸将说：“中山城墙坚固，慕容宝必定不肯出城作战。急攻则我军损失太大，久围则粮食太费粮食，不如先取邺城、信都，然后再图中山。”
十一月二十八日，拓跋珪引兵向南。
后燕章武王慕容寅从龙城回来，听说北魏入侵，飞驰进入蓟城，与镇北将军、阳城王慕容兰乘城固守。慕容兰，是慕容垂的堂弟也。被魏别将石河头攻打蓟城，不能攻克，退屯渔阳。
拓跋珪驻军于鲁口，后燕博陵太守申永逃奔河南，高阳太守崔宏逃奔海岛。拓跋珪一向听闻崔宏的名声，派官吏追到他，任命为黄门侍郎，与给事黄门侍郎张衮共同掌管机要，创立制度。博陵县令屈遵投降北魏，拓跋珪任命他为中书令，负责传达号令，兼总管文书告示。
后燕范阳王慕容德派南安王慕容青等夜晚攻击北魏军于邺城城下，击破北魏军。北魏军退屯新城。慕容青等请追击，别驾韩（言卓）说：“古人先计算有没有胜算，然后才决定是否作战。魏军有四个不可攻击的理由：第一，他们大军远来，野战对他们有利；第二，他们深入我国京畿地区，四面是敌，没有溃散的可能；第三，他们前锋虽然战败，后面大军的阵势依然坚固；第四，他们人多，我们人少。而我军呢，又有三个不宜动的理由：其一，我们是在本土作战，容易出现逃兵（很容易跑回家）；其二，一旦动而不胜，则军心难固；其三，城墙并不坚固，一旦敌人反扑，没有防备。如今魏军并无足够粮草物资，不如深沟高垒，坚守不战，等他们自己疲敝。”慕容德听从，召慕容青还师。慕容青，是慕容详的哥哥。
十二月，北魏辽西公贺赖卢率骑兵二万，与东平公拓跋议会师，进攻邺城。贺赖卢，是贺讷的弟弟。
北魏别部酋长没根，有胆勇，北魏王拓跋珪厌恶他。没根惧怕被诛，十二月二十日，率亲兵数十人投降后燕，后燕主慕容宝任命他为镇东大将军，封雁门公。没根请求还师袭击北魏，慕容宝不敢给他重兵，只给骑兵一百余人。没根伪装成北魏军，以北魏号令，夜入魏营，到了中军大帐，拓跋珪才察觉之，狼狈惊走；没根因为人少，也不能击溃北魏大军，多获首级俘虏而还。
23、
氐王、仇池公杨盛遣使来朝廷请命。皇帝下诏，拜杨盛为镇南将军、仇池公。杨盛表举苻宣为平北将军。
24、
这一年，越质诘归率所部二万户，背叛西秦，投降后秦，后秦将他们安置在成纪，拜越质诘归为镇西将军、平襄公。
25、
后秦陇西王姚硕德攻姜乳于上邽，姜乳率众投降。后秦任命姚硕德为秦州牧，镇守上邽；征召姜乳为尚书。强熙、权千成率众三万人包围上邽，姚硕德击破之，强熙投奔仇池，再投奔晋国。姚硕德向西追击权千成，在略阳追上，权千成投降。
26、
西燕既亡，其所署河东太守柳恭等各拥兵自守。后秦主姚兴派晋王姚绪攻打，柳恭等临河拒守，姚绪不得渡河。
当初，永嘉之乱，汾阴薛氏聚其族党，阻河自固，不在刘氏、石氏的朝廷做官。后来苻氏兴起，礼聘薛彊，拜为镇东将军。薛彊引后秦兵从龙门渡河，进入蒲阪，柳恭等皆降。姚兴任命姚绪为并州、冀州二州牧，镇守蒲阪。