足迹·日志(9月)-许飞飞

三秋异乡节,一纸故人书。8月的疫情刚刚结束,9月的我们又踏上了征程。今年的9月与以往不同,任务艰巨,挑战众多。有无锡今年的第一场双能实战项目,有宜兴数字化营销健康险试点项目,还要全力冲刺业务收官,全面达成。幸得领导同事的全力支持,从8月下旬就积极与无锡局和三方公司对接,协调了五位老师来协助宜兴试点项目。一切准备就绪之后,9月的号角正式吹响。

1、宜兴健康险数字化营销试点项目:

9月1日至30日,按照总省公司要求,宜兴分公司挑选了五家网点作为健康险数字化营销试点网点,利用总部CRM精准营销工具,以每个网点5万健康险为目标,开展试点工作。同时为推动业务,顺利完成,分公司协调了五位讲师做驻店辅导。自项目开展以来,宜兴项目组全勤投入,第一时间与宜兴分管领导陈丽芳总、金融部王国海经理,陈俐韵经理沟通了本次项目的目标、政策以及业务节奏安排。宜兴分公司在接到本次项目以后也十分重视,第一时间召开了项目启动会,由分管领导陈丽芳总致辞,金融部王国海经理宣导活动方案,中邮老师对邮保安康产品及CRM系统的操作流程进行了培训。

本次训练营选取了宜兴的五个网点,分别为和桥、周铁、官林、湖㳇和闸口,邮银部吴岩磊、吕品、范益明、马晓东、倪宾和张家旭老师先后进行了为期一个月的驻点支撑和辅导。自活动开展以来,宜兴项目组每日参加网点早夕会,帮助理财经理在CRM系统中筛选匹配画像的目标客户,建立相应活动,匹配营销场景,积极推进目标达成。项目期间,累计开展网点沙龙5场,大型客户活动2场,分别健康大讲堂活动1场和客户健康体检活动1场。同时,本次项目也成功提升了理财经理、支局长对于CRM系统的使用能力,学会从年龄、资产变化、金融产品的购买喜好等不同维度发现目标客户,扩大目标客户的搜索范围,更好地完成各项金融业务指标。

截止9月30日,宜兴团队累计完成健康险保费26万,其中线索保费2.8万,累计创建活动18场,累计线索客户1240人,全面达成项目目标。


2、无锡双能实战项目:9月1日至10日,无锡开展了本年度第一场双能实战项目。项目之初,由分公司王梦总,无锡挂钩组老师以及三方公司的负责人到无锡市公司,与市公司分管领导张志慧总、金融部徐颖总、朱华总及各区县分公司的金融部经理,就本次双能实战项目内容、目标以及形式等进行了深入研究和探讨。最终确定以CRM系统使用、厅堂流量客户营销、外拓客户营销等作为培训内容,大力推进中邮业务的收官工作,同时兼顾做好下一年度的跨赛活动安排。

本次项目分为4个周期,利用每周末两天时间,分别在无锡市区、江阴和宜兴开展集中培训,无锡挂钩组分别在市区和宜兴参与培训,通过不断地学习和巩固,提升了理财经理队伍的销售能力和素养,无锡全市也在9月底全面完成了中邮各项指标。

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