夏天的傍晚，太阳快要落山了，炎热还没有散去。花狗侦探正准备下班，猴子警官带着一位优雅的黑天鹅女士来到侦探事务所。
猴子警官介绍说：“花狗老兄，这位黑天鹅女士是我的朋友，她这两天遇到了一件非常古怪的事情，心中非常不安，所以我带她来找你。我敢说，你一定会对这件事很感兴趣。”
花狗侦探笑道：“你是警察，你自己不是可以调查吗？”
“我还没理出头绪。严格来说，我这位朋友遇到的事情不能算是一起案件，而且她也不算是受害者，至少到目前为止，她还没有遭受什么损失，所以我们没办法立案侦查。”
黑天鹅女士补充道：“说起来，我不仅没什么损失，甚至还得到了一些好处。可是我心里总有一种不祥的预感。”
“你们这么一说，确实引起了我的好奇心。不知道黑天鹅女士遇到了什么麻烦？”
“我住在月亮湖，是一名水上舞蹈教练，每天都有不少学生跟着我上课。闲暇的时候我喜欢在湖面上游来游去，我的生活可能算不上丰富，但确实很舒适。三天前，我收到一封信，说是有一个黑天鹅基金会举办的活动，邀请我去参加，还附上了一百元钱的路费。看，就是这封信。”
黑天鹅女士递过一个信封，信封和信纸上的文字都是打印的。花狗侦探打开信，念道：“尊敬的黑天鹅女士，黑天鹅基金会将于×月×日（也就是今天）举办‘黑色旋律’舞蹈大赛。您是一位优秀的舞蹈家，我们特别邀请您担任大赛评委，并会给您丰厚的报酬。黑天鹅基金会是一个公益组织，致力于弘扬黑天鹅传统文化……”后面是一些介绍性的文字，以及时间、地点、联系人等事项。
黑天鹅女士说：“你知道，黑天鹅比较少见，我从小到大周围都是白天鹅，所以当我看到这个黑天鹅基金会的时候，想到可以见到很多和我一样的黑天鹅，心里很高兴。况且他们许诺的报酬也很高。”
“当时看完这封信，你是怎么想的？”
“嗯……信里直接附上一百元钱，这种做法很少见。而且他们提供的路费，说实话，太多了，实际上只要二十块钱就足够了。但正因为如此，我觉得他们比较可靠，所以我给学生放了一天假，去往那里。”
“请你详细讲述一下，去了之后是什么情况。”
“我按照信中所说，昨天晚上到达森林之家酒店，一位黑天鹅先生接待了我，他彬彬有礼，待人热情，首先向我介绍了大赛的情况，带我到自助餐厅吃晚餐，然后把我送到房间，让我先好好休息，明天上午等通知，千万不要离开房间，以免误事。今天上午，我一直在房间里等着，期待着早点走上舞台，可是总也没有动静，打电话也没人接。最后我实在等得不耐烦了，就打算出去看看，结果打开房门，在门口发现了这张纸条。”黑天鹅女士递给花狗侦探。
纸条上的字也是打印的，上面写着：“我们很遗憾的通知您，‘黑色旋律’舞蹈大赛取消了。请回吧。”
“我简直不敢相信，折腾了半天，最后就这样取消了！我感到很愤怒，我觉得我被戏弄了。”
“哈哈哈……”猴子警官不厚道地笑了起来，赶紧捂住嘴，“对不起，老朋友，我不是故意要笑。不过整件事情看来，简直就像一出恶作剧。哈哈……”
“你还笑！”黑天鹅女士白了猴子警官一眼，“确实像恶作剧，但是我和对方素不相识，他们给我路费，为我订房间、订晚餐，费了这么大的周折，难道仅仅是为了跟我开个玩笑？虽然不知道他们的目的，但是我感觉事情肯定没那么简单。”
花狗侦探身子陷在沙发里，半眯着眼睛，似乎快要睡着了。猴子警官知道，此刻他的大脑正在高速运转。过了一会儿，花狗侦探起身，从电脑上打开电子地图，找到月亮湖，对周边区域进行了仔细的研究。
“显然，这不是单纯的恶作剧，而是一个骗局。”花狗侦探断定。
“那么，骗子的目的是什么呢？”黑天鹅女士问。
“还不能确定。我们明天去月亮湖看看。”
第二天早晨，花狗侦探等人来到了月亮湖。月亮湖位于城市边缘，面积不大，环境优美。东边和西边连接着小河，南岸是茂密的森林，北岸有几家小工厂。
花狗侦探沿着北岸，一边走一边仔细观察。夏天的骄阳炙烤着大地，猴子警官热的满头大汗、花狗侦探吐着舌头呼哧呼哧喘气。
“就是这里了。”花狗侦探突然站住，指着岸边的草地说。
这块草地看起来被挖开过，然后又被盖上草进行了伪装。
花狗侦探走到岸边看了看，脱掉衣服：“我下水凉快一下。”扑通一声跳进了水里。
不到半分钟，花狗侦探浮出水面，猴子警官拉他上来。
花狗侦探抖了抖身子，水珠四溅，说道：“猴老弟，你有没有看过福尔摩斯的故事？其中有一集讲的是犯罪分子把一名店铺老板骗走，趁他不在，在他家里挖地道，一直挖到银行的金库下面。我们面临的情况很相似。”
“你是说，骗局针对的目标不是黑天鹅女士，只是为了让她离开月亮湖一段时间？”猴子警官恍然大悟。
“没错。所以我一直在想，黑天鹅女士离开的这段时间，月亮湖会发生什么事？我看到地图上标注的工厂，有了初步推测，刚才得到了证实。他们偷偷建了一条排污管道，出水口在水面以下30厘米处，非常隐蔽！”
“真是太狡猾了！如果他们排放污水，不仅月亮湖，这条河的下游都会遭殃！”猴子警官往远处看去，正是一家造纸厂，“看来，这家造纸厂的嫌疑很大。”
猴子警官带领几名警察，和花狗侦探一起来到造纸厂。厂长白天鹅来迎接他们：“猴子警官，今天来这里有何贵干啊？”
“例行检查。”
“没问题，我全力配合。”
经过检查，这里的污水处理设备的确运转正常。白天鹅厂长摆着胸脯说：“猴子警官，你们完全可以放心，我一向是遵纪守法的好公民，决不会随便排放污水。”
这时，花狗侦探走过来，盯着白天鹅的眼睛，问道：“请问黑天鹅基金会是什么东西？你为什么给黑天鹅女士写信？能不能解释一下？”
被突然这样一问，白天鹅紧张地连话都说不好了：“你……我听不懂……你到底……在说些什么？”
“我的鼻子可是独一无二的。”花狗侦探指了指自己黑亮的鼻子，“信上残留的气味，正好和你的气味一致。而且，我还知道，那天接待黑天鹅女士的，也是你。你那天把羽毛涂成黑色，以为别人就认不出你了？我现在从你身上，闻到了颜料的气味。”
白天鹅哑口无言。
警察们经过进一步检查，发现了问题。虽然污水处理器没有问题，但是工厂为了省钱，把废水直接接到了排污管道上，根本没有经过污水处理器净化。
猴子警官将白天鹅押上警车：“还好我们发现的早，不然月亮湖就被你毁了！等待你的，将是法律的严惩。”