谈谈进口烈酒在中国的渗透率

想谈这个话题主要是因为看到一篇关于保乐力加的报道,其中国董事总经理高晟天(Jean-Etienne Gourgues)表示“希望中国的进口烈酒市场份额未来能翻一番”。那么,目前进口烈酒在中国的渗透率是怎样的?又怎样能做到进口烈酒市场份额翻番呢?

我们先从品类看一下中国人的酒类消费

从销售额上看,白酒占了总体市场的51%,啤酒占26%,而进口烈酒只占了1.7%。

Source: JPMorgan, Euromonitor

那么,白酒消费具有怎样的特征呢?

从价格区间上看,中国人消费最多的还是中低端(<300元/500ml)的白酒,占据了白酒市场的81%。

Source: JPMorgan, Euromonitor

中低端占比高的原因不仅是消费力的问题,消费场景中家庭场景占比高也是原因之一。从下图可以看到,大型亲友宴会消费场景仅占11%,KTV/夜总会及高档餐厅等消费场景均不在前5大消费场景中,而这几个消费场景更可能消费高端酒饮。

Source: 罗兰贝格

从销售渠道的占比也可以证明这一点:就销售量而言,仅有12%的销售是传统的on-trade渠道,即宴请和聚会。

Source: JPMorgan, Euromonitor

同时,我们来看一下进口烈酒的特征。

从进口总额看,白兰地还是领头羊,占据进口总额的 81.79%,紧随其后的是威士忌。

Source: 搜狐,海关数据

如果我们将白兰地的进口数据进行分析,可以发现法国白兰地进口额约占白兰地进口总额的 99.26%,且进口品种主要为定位中高端的干邑(Cognac)和雅文邑(Armagnac)。

白兰地VSOP和XO的价格分别为300元和1100元左右。因此,从定价上看,目前进口烈酒占比最大的白兰地难以触及白酒消费最大(中低端)的人群。

Source: JD

从消费场景上看,“小酒吧”是人们提到洋酒立即映入脑海的第一场景设定(36%),第二位是餐厅(31%)。由此可见,不同于白酒和啤酒,洋酒在家庭场景下的消费并不多。

Source: 腾讯&保乐力加

所以,怎样才能扩大进口烈酒在中国的渗透率呢?

只要能解决目前洋酒消费场景窄的问题,就能提高渗透率

1. 增加进口价格 < 300元/500ml的产品,以面向更广大的消费者人群;

2. 推广小瓶装酒,以相对“低廉”的单瓶价格迎合愿意尝鲜的消费者;

3. 拓宽洋酒的消费场景,例如在家庭场景下进行更多的洋酒消费;

4. 面对酒类消费的增量市场 - 未成年人,培养其对洋酒消费的接受度。

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