低代码CRM是高端装备制造行业更需要的CRM

业务背景

--如何在竞争日益激烈的环境下突出重围？

高端制造装备下游各领域的消费需求越来越个性化，企业的生产方式逐步向多品种、多系列、小批量的生产方式转变。

但是个性化定制往往需要较长时间的制造周期，在这个过程中除保障产品质量外，如何给到客户完好的合作体验也是重中之重。

目前中国智能制造装备行业的主要企业共有5772家，占总企业数的71.2%，在竞争激烈的环境下，谁能快速掌握客户的信息与客户的关系、谁能准确抓住客户的采购习惯和真正需求，谁才能提高企业中标率，促进销售流程。

也正因此，高端制造企业需要一套懂企业、懂行业的低代码CRM。

高端装备制造企业在销售管理上面临的主要痛点

长周期销售管理挑战：由于装备制造业的长销售周期，从立项到款项回收需要长达数年的时间，销售团队需要与客户保持持续、高效的沟通，了解项目进展，推动生产和款项回收进度。传统的沟通方式难以满足这种长周期的需求，需要一个系统化、可视化的工具来协助管理。

CRM产品适配性不足：经过市场调研，现有CRM产品与装备制造业实际业务有较大差距，无法完全适用。进行二次开发或从零开始开发需要耗费大量时间和资源，而且这种自定义开发方式难以快速响应业务需求。

选用低代码CRM的优势

快速定制和部署：低代码CRM平台提供了高度可配置的功能，使企业能够快速搭建符合业务需求的系统。通过手工配置和少量开发，企业可以在较短时间内建立符合自身特点的CRM系统，加快实施进度。

灵活应对业务变化：低代码平台允许快速调整和更新系统，以适应装备制造业长周期业务的变化。随着业务需求的变化，可以快速进行系统的调整和更新，提高了系统的灵活性和适应性。

降低开发成本：与从零开始的定制开发相比，低代码平台降低了开发成本。通过利用现有的模块和配置功能，企业能够在不消耗大量开发资源的情况下构建定制化的CRM系统，更具成本效益。

得帆云低代码CRM产品

得帆云低代码CRM产品包含客户基本信息管理、商机管理、评级管理、项目管理，销售目标管理5个业务大模块，其中项目管理内含投标管理、产品管理、合同管理、订单管理与回款管理。

整体系统的设计主要为售前、售中及售后管理。

整个过程在系统内完全可视化，且可实现销售过程全部节点工作。通过系统内数据，可以看到商机成单率、投标中标率，分析赢单丢单原因，帮助管理层了解销售优劣势；也可以看到合同签订情况、回款情况等，预测今年的收益。当系统内的数据越来越多，制度越来越健全，企业能更清楚目前的发展情况和未来销售的发展方向。

解决销售过程中的4大主要问题

• 客户协同低效：企业内部交货期相对较长，取决于内部的设计、采购、生产物料等周期。虽然企业内部往往会设计“跟单员角色”，他们往往电话了解企业内情况后，再电话回告客户，工作量大且效率低，无法与客户高效协同。

• 缺乏一致的项目界面：企业销售缺乏统一口径跟进，从接到商机、跟进客户、签署订单，到设计、采购、制造、装配、交付一系列动作，都需要不同的部门完成，需要各条线协同配合。

  从系统建设背景来看，往往销售、设计、采购、生产等环节的项目号并不一致，内部无法形成有效的链路闭环，急需构建一致性的项目界面。

• 销售管理粗旷：业务员日常销售行为难以有效跟踪；客户拜访、商机跟进过程不可见，也无法有效制定策略提升订单转换效率。企业也没有体系化的销售管理方法论支撑，希望有够参考同体量同规模的同行实践模版，快速借鉴并应用于企业自身。

• 缺乏预警及决策支撑：各级管理者关注的订单、生产、发货、开票、回款等情况无法及时获取，也无法借助管理手段及时解决流程卡点。

  分析决策链条过长，决策及时有效性差，特别是集团型企业，希望通过数据的多维度科学分析、辅助决策优化。

2个重点业务场景

场景1—项目管理

装备行业95%以上的客单都需要投标，为便于与前期的商机和后期的合同、回款管理相关联，我们把投标工作纳入了项目管理。

项目管理是得帆云低代码CRM解决方案的核心特性之一。在商机转立项成功后，根据项目管理已设定好的项目节点，比如节点1：付款管理、节点2：产品管理，从投标开始到回款，设置好项目节点与每个节点下的操作入口，以便引导销售人员开展后续工作，所有节点完成后即可关闭项目。

目的：

• 销售过程规范化，既可避免销售在整个工作过程中“丢三落四”，又可让新的销售人员快速上手；

• 整个过程以项目编码作为唯一识别，通过项目编码可以找到项目下所有数据，当与下料系统或生产系统对接时，可通过项目编码找到相关数据进行关联。

场景2—回款管理

合同在进入评审前，销售人员需要根据合同内与客户约定的里程碑进行回款计划维护，CRM产品可根据合同内的回款里程碑自动生成回款计划，与客户回款、客户罚款做关联，当销售人员认款或罚款后，回款里程碑同步更新，展示回款情况与回款状态，只有回款状态全部为已完成时，对应合同状态方可完成。

目的：

• 直观看到收款情况。

• 系统自动生成收款计划、开票计划，并可与ERP、开票系统集成。

（接口自动生成）

总结

得帆云低代码CRM产品，解决了高端装备制造业客户长周期销售管理的挑战，通过快速定制、灵活适应业务变化以及降低开发成本等优势，使得企业能够更有效地管理销售流程并提高与客户的互动效率。

销售人员从繁琐的日常任务中释放出来，将更多的时间和精力放到客户身上，集中精力进行追踪和转化，从而给企业带来更多的订单和收益。