新加坡
过去享誉“亚洲四小龙之一”盛名的新加波，想必大家都不陌生。小岛国新加坡人口580万，是全球领先的金融中心和主要贸易中心。 世界经济论坛（World Economic Forum）认可新加坡为世界上“技术就绪”程度最高的国家。
自独立以来的几十年中，新加坡已从一个失业率高，基础设施落后，住房短缺的低收入国家迅速发展成为高收入，有竞争力的经济体。 新加坡在教育方面具有巨大的价值，并建立了一支高技能，数字化的劳动力队伍。
2018年，有76％的人口使用智能手机，互联网普及率达到89％。这要归功于政府的“智能国家”计划，该计划旨在促进各个部门的创新并提高新加坡的生活水平。
新加坡支付市场概览
新加坡处于数字支付的最前沿，并且是东南亚最早引入代理支付的国家之一。新加坡和泰国目前正在合作，将其国内代理计划联系起来，以开发世界上第一个实时跨境代理支付系统。
新加坡一直在不断地建设其数字支付基础设施。 1984年，它实施了银行同业一般性重复定单（GIRO）。 2002年，推出了首个用于公共交通和其他公用事业的非接触式支付系统（EZ-link）。
然而，现金仍然是新加坡最受欢迎的付款方式。尽管新加坡的智能手机和互联网采用率很高，但电子钱包尚未得到广泛采用。为了迈向数字化未来并减少经济中使用的现金数量，当局一直在推动Smart Nation。 Smart Nation于2014年启动，旨在通过技术改造新加坡。为此，新加坡银行协会于2014年推出了快速安全转帐（FAST），这是跨不同银行的实时支付系统（可以理解为我们的银联），并得到了新加坡金融管理局（MAS）鼓励实时支付的支持。这是朝着数字化未来迈进的重要一步，并减少了经济中的现金量。
PayNow于2017年推出，它使即时个人对个人（P2P）资金转账到手机号码成为可能。它也已被多个政府机构采用。该服务是免费的，并可以通过QR码即时付款。 2018年，NETS被任命开发统一的数字支付平台（目前国内支付提供商Payssion便集成了当地网银系统E-Nets），随着多个支付QR码被合并为一个，新加坡快速响应代码（SGQR）的实施开始生效。目前，新加坡已经从现金支付转向了无卡支付，加入电子支付市场的舞台，体现了他们智慧国家的称号。
新加坡：支付市场宏观发展历程
新加坡在其“智能国家”计划中推动电子支付，以便：
•提供开放且可互操作的国家电子支付基础架构
•促进简单，快速，无缝和安全的数字交易
•提高公民和企业的便利性和效率
2002年：EZ-Link（首个用于公共交通和其他公用事业的非接触式支付系统)
2014年：Smart Nation（通过技术改造新加坡的国家举措）+ FAST（跨银行实时支付系统）
2017年：PayNow（多个政府机构采用的银行间P2P资金转帐服务）+ 政府债务合并计划（旨在缓解信用卡债务的增长）
2018年：NETS（被指定开发统一数字支付平台）+ 新加坡QR 码标准（将〜16个付款QR码合并为一个）
2019年至今：
国家计划：
•到2019年试行开放访问平台
•到2020年，基于全球导航卫星系统技术推出的下一代电子道路定价（ERP）系统
•到2023年，为所有政府服务提供电子支付和数字签名
•到2022年，国家数字身份（NDI）的广泛采用
•国家和私人机构继续对金融科技进行巨额投资
作为发达国家的新加坡在支付方面也面临一系列挑战：
•安全和隐私问题
•现金偏好
•人满为患
•成本问题消费者对太多的选择感到困惑，但存在边际差异。
新加坡支付市场的Q&A
解决的国家问题是什么？
新加坡的“智能国家”计划旨在提供一个开放且可互操作的国家电子支付基础设施，因为当前的支付生态系统非常拥挤且发展迅速，但高度分散。
利益相关者如何合作？
MAS通过促进与公众，政府，银行，电子转帐网络（NETS）和支付专家的合作和全面咨询来带头进行支付现代化计划。金管局还成立了支付委员会，以简化支付服务。 MAS与新加坡银行协会合作出版了“金融即服务：应用程序编程接口（API）手册”，该指南适用于金融机构和金融科技公司，可以通过开放的API加深合作。
政府如何参与这一变化？
新加坡政府制定了新加坡的“智能国家”支付策略，将其作为更广泛的政府计划的艺术，以数字支付为组成部分，以促进各个部门的创新并改善新加坡的生活水平。金管局发布了《支付服务法案》，以创建一个监管框架，以创新支付服务。该框架提供了消费者保障措施，同时鼓励了新加坡支付服务的创新。
商业模式如何改变？
新加坡政府宣布向非银行公司开放银行间支付网关，将其电子钱包纳入全国电子支付生态圈。这鼓励了电子钱包和银行帐户之间的竞争和互操作性。总部位于新加坡的星展银行（DBS Bank）于2017年11月推出了全球最大的API开发人员平台，零售商已利用此平台来改善其客户体验。例如，麦当劳（McDonald's）使用星展银行（DBS）的付款API为其消费者启用了无现金和更快的付款处理。
技术如何支撑支付平台的发展？
自1984年推出Giro帐单支付服务以来，新加坡的支付技术一直在不断发展。为了增强可操作性，新加坡的银行业推出了快速安全转账（FAST），统一销售点（UPOS），PayNow，以及最近的SGQR 。
他们的现代化历时多久？
30多年来，新加坡一直是支付现代化的领导者。它是世界上第一个引入数字卡和电子支付的国家。它的旅程围绕客户体验而建立，并以客户为中心。新加坡的FAST和PayNow实施在两年内完成。
有哪些支持性基础架构？
新加坡已经拥有先进的支付基础设施，并促进了数字支付的进一步创新，例如用于点对点转账的PayNow平台； NETS在方便地点为咖啡店，小贩中心和食堂等市民开发了一种可互操作的开放式电子支付解决方案。
关于新加坡支付市场的几个洞察
1.新加坡希望提供一个开放且可互操作的国家电子支付基础设施，以促进简单，迅速，无缝和安全的数字交易，并提高公民和企业的便利性和效率。
2.新加坡选择了非接触式和无卡式电子支付方式的先进创新。提供新一代金融卡，这些金融卡通过集成到公共服务中可以提供较高的卡奖励。可互操作的电子钱包解决方案以及移动和可穿戴式付款。可穿戴设备收集的数据对于跟踪儿童的安全性和饮食习惯以及监测老年人的健康特别有帮助。
3.新加坡的支付生态系统非常拥挤，且快速发展，但是却被众多QR码所分割。消费者对太多的选择感到困惑，但边际差异很大。数字支付的品牌不一致（不同银行之间PayNow提供的不同名称，例如DSB Paylah！）使消费者感到困惑并影响了体验。
4.客户体验是所有支付服务和计划的重点。缺少为所有类型的玩家设置游乐场的统一开放式访问系统，会导致不一致的用户体验并阻碍数字支付的普及率。
5.由于终端安装投资，维护成本和交易费用，操作和处理QR码和NFC（近场通信）付款仍然很昂贵。
6.新加坡正在不断发展其支付产品，包括生态系统中的所有参与者-消费者，政府，企业和非银行机构。
7.新加坡支付转型旅程中的一个重要里程碑是在2018年开发和推出了标准化QR码。这简化了付款流程并提高了互操作性。新加坡快速响应代码（SGQR）被27种付款方式采用，包括PayNow，Nets，GrabPay，Liquid Pay和Singtel Dash。超过19,000个QR代码被SGQR代码取代。
8.新加坡金融管理局于2019年2月被公认为年度最佳中央银行，事实证明它是结构合理，灵活的机构，能够引入联合规则制定，同时拥抱技术变革。为了支持智慧国家，MAS寻求创建一个智慧金融中心，该中心的创新无处不在，并且金融科技被广泛使用。
9.电子支付是MAS的智能金融中心议程中的关键组成部分，多年来，电子支付的过程包括启用银行间商户支付，将电子支付引入公共交通，为消费者和企业带来更大的便利以及改善互操作性。 2019年的核心重点是现代开放式访问。
10.新加坡是互联网金融和数字借贷的领先市场，创建了区域性数字借贷平台中心，使银行能够进行数字化以减少处理时间。互联网金融预计同比增长约35％，到2020年达到约1000万美元的价值（相当于GDP的0.01％）。
11.非支付参与者能够在数字支付领域内进行操作，因为这会鼓励竞争和互操作性。
12.新加坡的监管框架不是万能的方法。相反，法规在促进创新的同时解决了特定支付能力带来的风险。
原报告：http://www.pasa.org.za/docs/default-source/default-document-library/final-published-report_payments-study-tour-2019_.pdf?sfvrsn=2