【可转债上市】 终于！！美锦转债、贵轮转债明日上市，周二中辰转债打新

一、美锦转债

1.转债介绍

美锦转债（127061），评级AA-，发行规模3590万张，35.9亿元，溢价率13%，转股价值88.49元。募资用途：①山西美锦华盛化工新材料有限公司化工新材料生产项目②氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目③补充流动资金。

2.公司简介

美锦能源（000723）,是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一,是氢能全产业链布局的头部企业,是能源行业率先转型升级的革新者，已形成“煤-焦-气-化”完整产业链,被评为A股百强上市公司。

所属行业：化石能源-煤炭-焦炭

概念板块：煤化工,燃料电池,,新能源车,天然气,氢能源。

3.价格预估

美锦转债，正股股价截至周五收盘11.69元，转股价格13.21元，发行规模35.9亿较大。中签率比较高，明日抛售压力较大，综合分析个人预计上市价格116元左右。

二、贵轮转债

1.转债介绍

贵轮转债（127063），评级AA，发行规模1800万张，18亿元，溢价率9.79%，转股股价4.60元，转股价值91.09元。

募资用途：①年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目②智能分拣及转运中心项目。

2.公司简介

正股贵州轮胎（000589），是贵阳市规模最大的生产制造型企业,公司主要从事轮胎研发、生产及销售,是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。依托于公司强有力的研发、技术实力,近年来公司主要产品在同行业处于领先地位,部分产品主要性能指标达到国际先进水平，公司的工艺装备处于国内同行业较高水平。

所属行业：基础化工-橡胶制品-轮胎。

概念板块：参股银行-轮胎-胎压监测。

3.价格预估

      正股贵州轮胎（000589）周五收盘价4.45元，转股价4.6元。贵轮转债，发行规模18亿元，规模较大。综合来看，个人预估明日上市价格117-120元左右，可逢高卖出。

三、新债预告

2022年5月31日（周二）中辰转债申购。

*风险提示：投资有风险，入市需谨慎。以上观点仅为个人看法，仅供参考。