FineBI的学习

一、基本情况

1、简介

FineBI相对于传统的BI来说安装使用都很快捷,FineBI不再强烈的依赖于开发人员,它能够让业务人员按照自己的想法来进行数据的分析。帮助企业用户快速、方便的掌握企业内的数据情况,完成相应的分析目标。

它提供了完整的教学文档和教学视频,能够让用户在半个小时之内就能够完成简单的数据分析功能

[帮助文档](%3Ca href=“https://help.finebi.com/?utm_source=exe”%3Ehttps://help.finebi.com/?utm_source=exe%3C/a%3E)

2、概况

  • FiineBI支持的数据源
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  • FineBI的界面

在服务器安装完成后,客户端只需要一个浏览器即可开始使用。进入主界面后可以看到界面上左边「目录」「仪表板」「数据准备」「管理系统」四个大类和「创建」按钮,上方是提醒和账号设置。如下图所示:
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1、目录
包含目录区域和预览区域,如下:
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最上排的从左到右依次是:

目录按钮,点击该按钮,可以查看已经挂载到目录的仪表板。
收藏按钮,点击该按钮,可以查看之前收藏的仪表板。
查看分享按钮,点击该按钮,可以查看别人分享给此账户的仪表板。
搜索按钮,点击该按钮,可以通过关键字搜索仪表板。
固定按钮,该按钮可以固定仪表板目录栏,点击可使该目录栏影藏。

2、仪表板
用于前端的分析,可供业务员创建可视化图表进行数据分析,仪表板具体内容在下面介绍
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3、数据准备
数据准备为管理员从数据库获取数据到系统并准备数据,业务员进行数据再加工处理的地方。可进行业务包、数据表、关联、多路径、数据更新、自助数据集等管理。具体内容在后面介绍。
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4、管理系统
管理系统为管理员进行数据决策系统管理的地方,支持目录、用户、外观、权限等的管理配置
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5、创建
创建」为用户提供快捷创建入口,包括「新建数据连接」、「添加数据库表」、「添加SQL数据集」、「添加EXCEL数据集」、「添加自助数据集」、「新建仪表板」。
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6、账号设置
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3、术语以及概念

1、模块

对于业务员或数据分析师,四个基本模块分别为:数据集、可视化、仪表板、应用。典型工作流为:加工从管理员获取的基础数据,生成自助数据集;创建显示相关分析、事实的可视化组件;将多个相关的可视化组件固定到仪表板中,并与同事/上司分享仪表板。

工作流程图如下所示:

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其中有一些基本概念:

  • 数据集:为数据容器。业务员接触的包含 EXCEL 数据集与自助数据集,EXCEL 数据集即为上传到系统中的 Excel 文件,自助数据集为 FineBI 提供的一系列用于加工处理操作之后保存的表形式。
  • 可视化:由数据变为图表。视觉化展示数据集中的数据,突出分析的重点。
  • 仪表板:若干可视化组件的组合,能同时比较和查看多种数据,以便呈现某个事实或展现某个问题。
  • 分享成果:FineBI 提供了多种分享成果的方式,查看同一仪表板,共享分析结论。

二、数据分析入门

1、FineBI的仪表板的制作流程
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2、数据的准备
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创建数据连接:管理员搭建数据库与 FineBI 之间的数据桥梁;

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新建业务包:为后续新建的数据表创建用于分类保存的业务包;

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新建数据表:在新建的业务包中创建从数据连接能够获取到的表数据;

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基础表处理:对于从数据库获取的数据进行基本处理,包括表字段设置、自循环列、行列转换。

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  • 表处理

字段设置:可选择数据表中的部分字段并设置字段类型;

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创建自循环列:当部门之间存在层级关系但是数据表中没分层展示的时候,通过该功能将机构表转化成树状结构保存;

选择银行结构表进行演示:
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行列转换:将关系数据表中的行转换成列;

使用源数据表STSCORE演示:
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数据更新时间

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3、权限管理

权限分配主要包括目录权限、业务包权限、分级权限、管理系统权限、人员权限等。

目录权限:是指将系统目录中的仪表板权限根据不同内容进行分配;
业务包权限:是指将在数据准备中创建的业务包进行权限的分配;
管理系统权限:为分配系统管理系统下的目录、用户、权限、系统等管理项的权限;
分级权限:是指总的管理员将一些权限进行下放,使普通用户拥有分配权限的权利,而该普通用户可将所拥有授权权限的权限项分配给别的用户,一般是下属;
人员权限:是指向不同部门的组长分配其可管理权限的用户,一般为下属。

  • 管理员登录数据决策系统,进入管理系统>权限管理,并点击全局设置按钮。
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  • 进入全局设置界面,点击选择开启分级授权
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  • 点击确定保存,则在权限项处新增了人员管理和管理系统两项
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  • 在左侧的部门处选择销售部下的销售主管,并在权限项点击业务包权限,解锁授权
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  • 为销售主管授权后,还需要为其分配管理系统下权限管理的查看权限,否则销售主管无法进行权限的分配。点击管理系统项,为其解锁权限管理查看权限。
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  • 此时销售主管可以进行该业务包的权限分配了,还需要为其分配管理人员。如下图,点击人员管理项
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4、数据的加工
我们已经有了业务包,要拿到我们想要得数据可以创建自助数据
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5、仪表板设计
两种方式创建
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对仪表板进行设计
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还可以对字段进行函数操作,比如求和以及转换类型等等。功能很强大

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6、分享
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