第三章 辛亥革命和中华民国的成立
清末，随情势而出现了中央集权的主张，但政府却并不明白集权之意，举动混乱，对爱国人士的压制激成川、鄂诸省的事变，而成为革命的导火线。
围绕铁路修建，清政府决定铁路干线收归国有，与英、美、德、法四国银行借款。川、鄂、湘、粤四省人民争执自办，由此，纠纷引起罢市、停课等。朝廷派兵查办，引起屠杀，于是人心益愤，后党人趁机起事，推黎元洪为中华民国军政府鄂军都督，并照会了各国领事。朝廷在武昌事起后，起袁世凯为湖广总督，各省次第光复。此后载沣退位，资政院选举袁世凯为内阁总理。
各省都督府于上海设立代表联合会，赴湖北议决《临时政府组织大纲》，开国民会议，解决国体。在上海，十七省代表选举孙中山为临时大总统。而袁世凯和民事议定优待满、蒙、回、藏等暨清室条件。清帝退位，中华至此恢复。
第四章 二次革命的经过
辛亥革命几个月告成功，但并不是真正的成功。
清帝退位，袁世凯赞成共和，并被当选为临时大总统。国都在南在北成了一个问题，后来参议院议决临时政府设予南京，这与初次设于北京不同。于是北京、天津、保定相继兵变。随后临时政府和参议院又先后北迁。参议院将《临时政府组织大纲》修改为《临时约法》，并制定《国会组织法》《参众两院选举法》，据以选举，召集国会。
此时，孙中山主张革命党人退居在野的地位，同盟会改组为国民党，从革命团体变为政党。孙中山辞职后，仍在南京设留守府。但北政府实力仍是很强。
二次革命已经不可避免，导火线则有善后大借款，俄蒙交涉和刺宋案三事。宋教仁上海车站遇刺，最后查到的是国务院秘书主张，舆论大哗。
南北新旧裂痕，愈加显著。李烈军起兵讨袁军，黄兴亦入南京，陈其美又起兵于上海，随后多省因兵力薄弱而失败。湖南、福建两省自行取消独立。二次革命遂告失败。
二次革命后，宪法会议先行议决公务《大总统选举法》，经投票三次袁世凯被选为大总统，黎元洪为副总统。袁世凯反对国会所定《宪法草案》，又下令解散国民党，并要求各省议会均照此办理，国会议员缺额无从递补而不能开会。
此时，熊希龄（内阁总理）只得改国会为政治会议。三年正月大总统停止两院议员职务，并解散各省议会，停办地方自治，由内务部另行拟定章程，特设造法机关，将《临时约法》修改为《中华民国约法》。《新约法》改内阁制为总统制，另设参政院代行立法。
旧势力仍然充斥国内，孙中山另行组织中华革命党，在日本东京成立，以建设真正民国为目的，方法仍然与之前相同，党纪仍然很松弛，此次组织以服从党魁的命令为重要条件。
第五章民国初年的外交和蒙藏问题
在民国初年，最突出的是大借款和边疆交涉问题。
大借款问题起于清末东三省问题。政府向英、美、德、法订借改革币制和东三省兴业借款之议，期限二十五年，用东三省各种税款来抵。革命既起，重提借款之事，北京政府又以善后为名继续借款。日俄亦加入，成为六国银行（后来美国退出）。二年四月以关盐余全数为担保向五国借款。
清末，英俄因西藏问题互相猜忌。英与班禅立约《英藏条约》，后来中英订立《英藏续约》，由中国政府代为付清一切借款。
《藏印条约》后四年，日俄订立《协议》，中国承认俄国在蒙新方面的全部要求。后来活佛宣布独立，民国对此未有适当措施。俄人与蒙人擅自立约。之后中国与俄国订立《声明文件》，另以《照会》，中俄蒙于三年九月在恰克图订立《中俄蒙条约》，呼伦贝尔改为特别地域。
英藏风波又起，清政府革了达赖的封号。1910年达赖回到拉萨，宣布独立。此后在英人抗议之下，中国恢复达赖封号。三年四月在印度的西摩拉与英、藏议定《草约》，但中国政府不承认内外疆的界限。
俄国革命后，外蒙吁清取消自治。呼伦贝尔也随之而取消。西藏方面，中英交涉依然停顿。西康之地多为所陷。藏事解决更难着手。
民国初年，满蒙五路的建筑仅是另一件重要的事情。对于民国的承认问题，多国都是附条件的。日本提出的便是所谓开海、四洮，洮热、长洮、海吉五路的建筑权，对此中国政府予以承认。日本更加觊觎蒙古。
第六章帝制运动和护国军
实行共和后，帝制回光返照八十余日取消。
对于君主与共和利弊的讨论，国民会议全数均主张君主立宪，并推戴袁世凯为皇帝，但蔡锷与唐继尧则请袁氏取消帝制。无果后宣告独立，定军名为护国军。贵州首先响应，而英、日、俄、法、意劝袁氏缓行帝制。袁氏死后，黎氏就职。恢复临时约法，召集国会，重开宪法会议。军务院裁撤。表面上帝制风波已过。但中外有权力之人则多持观望态度，造成复辟之役以及护法之战，以及此后的军阀混战之局面。
第七章“二十一条”的交涉
民国三年六月，欧战爆发，中国宣布中立。日本借日、美、英同盟要求德国军队从海洋方面退去，并将胶州湾租借地全部无偿无条件交给日本，否则期满对德宣战。此后日本派兵由龙口登岸，并占领潍县车站，胶济铁路全线和附近矿产。在要求其退兵之时，日公使向袁世凯提出了五号二十一条的要求（具体在此不赘述），但经过多次协商，中国与日本订立条约“二十一条“。
日本于六年十月在青岛设行政总署，潍县、济南等设分署，受理诉讼。抽收脶税，并由铁路科管理铁路及其附近矿产。随后的交涉虽然订约由中日合办铁路所，但其中”中国政府，欣然同意“字样却成了巴黎和会我国交涉失败的原因之一。
第八章复辟之役和护法之战
袁氏死后，南北方均未形成有效的统御，这就酿成了复辟之役和护法之战。
民国六年，对于德国宣布的无限制潜艇战争，我国与德国绝交，并对德宣战。围绕众议院绝议，多省宣告和中央脱离关系。此后国会被要求解散，张勋入京拥戴废帝傅仪在京复辟（7月1日），段祺瑞兵分两路出师讨贼，12日我师复京城。
八月二十五日，在广州召开国会非常会议，议决《军政府组织大纲》，选举孙中山为大元帅，对外代表中华民国。
八年五月十日南北决裂。九年发生皖直之战。此后，军阀混战。期间，孙中山避居军舰，并由香港赴上海。十二年二月返粤，以大元帅名义主持军务，护法始末，大略如此。
第九章参战的经过和山东问题
中国与德、奥宣战，招募参战军多用于了内争。
英法与日本有密约，所以对于中国参战的承认附带了要保证日本接收德国在山东的权利。对于巴黎和约，中国本来抱有极大的希望，提出《取消对日二十五条条约》和《换文的陈述书》，但被各国无视。
日本主张德国无条件将山东让与日本，最高会议（英、美、法、意、日五国组成）以英法与日本的《秘密换文》为据，依日本的意思，将德国在山东的权利让与日本。时年五月四日国内因此爆发了五四运动。在和会上中国代表提出保留案，一概被拒绝。于是对德战争由大总统以《布告》宣布终止。此后德、奥两国先后与我国订约，关系趋于平等。
对于俄国的问题，最为复杂，源于革命后政体的不同。俄与德成立和议，而中国与英、美、法、意、日军舰侵入海参崴，并将西伯利亚和中东两铁路至于管理之下。对此日本最为积极，中东路运出日兵最多，因此吉、黑两省深受其扰。
十年十一月，中国将山东问题在华盛顿会议中提出后，订成条约二十八条，内容涉及胶济铁路，高徐、济顺铁路，烟潍铁路，胶州湾盐业等公厂以及海电等，以发国库券以及共同经营的方式。日本也由此而撤退。
第十章华盛顿会议和中国
民国十年十一月十四日，华盛顿会议，又称为太平洋会议。
欧战之后，在太平洋上只有日、美、英三国势力最强。日本在西太平洋的势力在中日、日俄之后继续增长，美国也因此召集了这个会议。
欧战之后，我国因内战借日债颇多。战后，英、美、法、日组成新银行团，在巴黎开会，订立《草合同》，因未有统一的政府而未能进行借款。
华盛顿会议分设限制军令（英、美、法、意、日）和远东问题（中、葡、荷、比），订立了《九国公约》，第一条即列举了罗德氏四原则（在此不赘述），此外还订立了《九国中国关税条约》。
山东问题在会外解决。在远东问题委员会中提出了二十一条问题，但并未有结果。此后，由政府照会日本，声明废弃二十五条条约以及《换文》。
英、美、法、日四国订立《海军协定》，明确有关在太平洋中岛屿以及殖民地的权利，部分协约因之而废。后来《海军公约》约定的英、美、日三国海军比例为五五三，期限至1936年。
第十一章军阀的混战
民国后，山西最为安稳，阎锡山提出用民政治，定出六政，三事，教育、实业均有发展。新疆在民国十七年，杨增新被杀之前大体还算安稳。
四川争战最烈。蔡锷病故后，滇军入川，后来又被逐回。四川本省1一二三军各有势力范围。北政府势力借长江上游侵入，滇、黔也常和四川发生关系，纷扰不断。西南内部也有问题，但显然对大局关系较少。
民国之后，中央事权，但未能真正统一。军人拥兵自重，争夺权力，有了联省自治的议论。湖南制宪较早，未制宪的省份则又宣布废督的（如云南）。
另有想以会议之法解决国是的，主张在华会召开之前，在庐山召开国民会议和国军会议，竟就暗葬。后来中华民国八团体因事会议于五月二十九日召开，制成《国宪草案》，后来亦未有何等影响。
第十二章中国国民党的改组和国民政府的成立
八年十月十日，中华革命党本部移于上海，改称中国国民党。十二年改组，十三年改组为国民政府，后来在黄埔设立陆军军官学校。
十二年六月时，北京宣布黎总统辞职，国务院摄行，议员一部分赴上海开会，一部分留，因为人数无法达到法定人数，国会只得延长任期。后来选举曹锟为大总统，并由众议院公布《宪法》。此后，浙江与北京断绝公文往来，云南和东三省亦通电讨曹。
此后，直奉大战，山东宣布中立，因时局纷乱，段祺瑞政府对军事、财政的已经无从议起了。
段就职之后，憨军、胡军、奉军、孙军、吴军、直军等多有战争，曹锟引退后，各军占一势力范围，国民政府的北伐军，已经整队北上了。