3、
前秦魏公苻廋献出陕城降燕，请兵接应；前秦大惧，盛兵守华阴。
前燕魏尹（首都邺城市长）、范阳王慕容德上疏，认为：“先帝应天受命，志在统一天下；陛下承继大统，应当继续完成。如今苻氏骨肉乖离，国家分裂为五个独立王国，向我国投诚请援的，前后相继，这是上天把秦国赐给燕国。天与不取，反受其殃，吴、越之事，足以证明（越国在对吴国做最后攻击前，吴王夫差向越王勾践请求做一个附庸国。越国大臣范蠡说：“当初上天把越国赐给吴国，吴国不肯接受。如今上天把吴国赐给越国，越国不敢违背”）。应该命令皇甫真率领并州、冀州军队直指蒲阪，吴王慕容垂率领许昌、洛阳之兵奔驰为苻廋解围，太傅慕容评总领京师虎旅作为两军后继，传檄三辅，示以祸福，明立悬赏，三辅人民必定望风响应。统一之期，就在此时！”
当时前燕上下很多人都请求出兵救援陕城，然后乘势图谋关中，太傅慕容评说：“秦国，是一个大国，如今虽然有难，也并不容易图谋。皇上虽然英明，但还赶不上先帝；我等虽有智略，又赶不上太宰慕容恪。但能闭关保境，已经足矣，平定秦国，不是我们该干的事。”
前秦魏公苻廋写信给吴王慕容垂及皇甫真说：“苻坚、王猛，都是人杰，图谋吞并燕国，已经很久了，如今不乘机攻取秦国，恐怕日后燕国君臣将有甬东之悔！（越国消灭吴国后，打算把夫差流放到甬东。夫差不愿再受辱，自杀。）”慕容垂对皇甫真说：“如今国家的祸患必定在于秦国。主上年纪尚轻，看太傅慕容评的见识气度，岂能抵挡苻坚、王猛吗？”皇甫真说：“是啊，我虽然也知道，但是我的话没人听，奈何！”
4、
三月一日，日食。
5、
三月七日，大赦。
6、
前秦将领杨成世被叛军赵公苻双的部将苟兴所败，毛嵩也被燕公苻武所败，奔还。前秦天王苻坚再派武卫将军王鉴，宁朔将军吕光，将军、冯翊人郭将、翟傉等率众三万讨伐。夏，四月，苻双、苻武乘胜进军到榆眉，以苟兴为前锋。王鉴想要速战，吕光说：“苟兴刚刚得志，气势正锐，应该持重以待。他粮尽之后，必然退兵，退而追击，没有不成功的！”二十天后，苟兴撤。吕光说：“可以出击了。”于是追击，苟兴败。吕光乘胜攻击苻双、苻武，大破之，斩首及俘虏一万五千人。苻武放弃安定，与苻双一起逃奔上邽，王鉴等进攻上邽。
晋公苻柳数次出城挑战，王猛不予理睬。苻柳认为王猛畏惧。五月，留世子苻良守蒲阪，自己率众二万人向西奔袭长安。立蒲阪一百余里，邓羌率精锐骑兵七千人夜袭，击败苻柳。苻柳带兵撤退，王猛在半途发动突袭，俘虏全部军队。苻柳仅与数百骑入城，王猛、邓羌继续攻城。
秋，七月，王鉴等攻陷上邽，斩苻双、苻武，赦免了他们的妻子儿女。任命左卫将军苻雅为秦州刺史。
八月，任命长乐公苻丕为雍州刺史。
九月，王猛等攻陷蒲阪，斩晋公苻柳及其妻子儿女。王猛屯驻蒲阪，派邓羌与王鉴等会师攻打陕城。
7、
前燕王公、贵戚多占民为荫户（不在国家户籍上，不向国家纳税，只对领主负责），国家户口少于私家，仓库空竭，用度不足。尚书左仆射、广信公悦绾说：“如今三国鼎立，各有吞并之心。而国家政法不立，豪贵恣横，以至于民穷财尽，政府没有收入，官吏经常发不出工资，战士总是没有粮食供应，官员们靠借钱借米维持生活。这样的事，既不可以让邻国敌人知道，也不是我们治理国家的做法，应该罢断一切荫户，户籍全部交还当地郡县。”前燕主慕容暐听从，就派悦绾专治此事，纠察奸伏，无人再敢藏匿，如此，多出户籍人口二十余万，举朝怨怒。悦绾之前就有病，自从亲力亲为查验户籍，兵势加重。冬，十一月，去世。
8、
十二月，前秦王猛等攻陷陕城，抓获魏公苻廋，押送长安。前秦天王苻坚问他为什么造反，回答说：“臣本无反心，但是兄弟们屡次谋逆作乱，臣担心被一并处死，所以谋反。”苻坚哭泣说：“你一向是忠厚长者，我也知道不是你的本心；况且高祖不可以没有后代。”于是将苻廋赐死，赦免了他的七个儿子，以他的长子继承魏公爵位，其他儿子都封县公，过继给符生以及其他没有后代的弟弟。苟太后说：“苻廋与苻双都造反，苻双却不能留下后代，为什么？”坚曰：“天下，是高祖的天下，高祖之子不可以无后。至于苻双，不顾太后，谋危宗庙，天下之法，不可有私心。”任命范阳公苻抑为征东大将军、并州刺史，镇守蒲阪；邓羌为建武将军、洛州刺史，镇陕城。擢升姚眺为汲郡太守。
9、
加授大司马桓温特殊礼仪待遇，位在诸侯王之上。
10、
这一年，任命仇池公杨世为秦州刺史，杨世的弟弟杨统为武都太守。杨世也称臣于前秦，前秦任命杨世为南秦州刺史。
资治通鉴卷第一百零二
晋纪二十四
公元369年——370年
共二年
海西公下
太和四年（公元369年）
1、
春，三月，大司马桓温请与徐州、兗州二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等一起出兵伐燕。当初，郗愔在北府（京口），桓温常说：“京口酒可以喝，兵可以用。”非常不愿意郗愔在这个位置；而郗愔不识时务，还写信给桓温，说要同心协力，拥护王室，自愿率所部出师向黄河挺进。郗愔的儿子郗超在桓温幕府为参军，取来父亲的信，寸寸毁裂，以郗愔名义重写了一封，自称不是将帅之才，不堪军旅之任，又老病，乞求给一个闲职养老，劝桓温一并统领自己的部队。桓温得信大喜，即刻调任郗愔为冠军将军、会稽内史，桓温自己兼领徐州、兗州二州刺史。
夏，四月一日，桓温率步骑兵五万人从姑孰出兵北伐。
2、
四月十五日，燕主慕容暐立皇后可足浑氏，皇后是太后的堂弟、尚书令、豫章公可足浑翼的女儿。
3、
大司马桓温从兗州出兵伐燕。郗超说：“道路遥远，汴水又浅，恐怕漕运难通。”桓温不听。
六月辛丑（本月无此日），桓温到了金乡，天旱，水道断绝，桓温派冠军将军毛虎生在钜野开凿运河三百里，引汶水与清水相连接。毛虎生，是毛宝之子。桓温率领水军从清水进入黄河，舳舻连绵数百里。郗超说：“从清水进入黄河，运输困难。如果敌寇拒绝接战，运道断绝，抢掠敌人物资，又抢不到，就危险了。不如全军直扑邺城，敌人畏惧明公威名，必定望风逃溃，向北逃回他们辽河、碣石故乡。如果他们能出城作战，则事情可以立即解决。如果他们要坚守邺城，则当此盛夏，虽然难以攻下，但城外百姓，全都会归附官军，易水以南，必定高举双手，愿为国家效命。如果明公认为这个计划太过轻率，胜负难料，一定要取持重之计，则不如顿兵于黄河、济水之间，控制漕运，等资储充备，到明年夏天再进兵。这样虽然时间迟了，但是可以保障成功。如果舍此二策不用，而连军北上，进不能速决，退必然狼狈。贼军因此形势，拖延时间，渐渐到了秋冬季节，水位下降，舟船不便。况且北土干早寒冷，三军有皮衣的太少，恐怕到时候所担忧的，就不只是没有粮食而已。”桓温又不听。
桓温派建威将军檀玄攻打湖陆，攻陷，俘虏前燕宁东将军慕容忠。前燕主慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，率步骑兵二万人逆战于黄墟，慕容厉大败，单马奔还。高平太守徐翻献出高平郡，向晋军投降。前锋邓遐、朱序击败燕将傅颜于林渚。慕容暐再派乐安王慕容臧率诸军拒战桓温，慕容臧不能抵抗。慕容暐于是派遣散骑常侍李凤求救于前秦。
秋，七月，桓温屯驻武阳，前燕故兗州刺史孙元率其宗族党羽起兵响应桓温。桓温到了枋头，慕容暐及及太傅慕容评大惧，准备逃回故都和龙（龙城）。吴王慕容垂说：“臣请出击，如果不能取胜，再走不晚。”慕容暐于是任命慕容垂替代乐安王慕容臧为使持节、南讨大都督，率征南将军、范阳王、慕容德等五万人以抵御桓温。慕容垂上表举荐司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾等都从军。申胤，是申钟之子；封孚，是封放之子。
慕容暐又派散骑侍郎乐嵩请救于前秦，许诺割让虎牢关以西土地。前秦天王坚请群臣会议于东堂，都说：“当初桓温攻击我国，到了灞上，燕国不救我。如今桓温伐燕，我们为什么要救他！况且燕国又不是我们的籓国，我有什么义务救他呢！”王猛秘密对苻坚说：“燕国虽然强大，慕容评不是桓温的对手。如果桓温取得山东，进屯洛邑，尽收幽州、冀州之兵，获得并州、豫州的粮食，再观兵于崤山、渑池，则陛下大事去矣。今不如与燕国合兵以击退桓温；桓温退走，燕国也疲敝了，然后我军承其弊而攻取燕，这不是上计吗！”苻坚听从。
八月，苻坚派将军苟池、洛州刺史邓羌率步骑兵二万以救燕，从洛阳出发，进军到了颍川；又派散骑侍郎姜抚出使，向燕国报告。
任命王猛为尚书令。
前燕太子太傅封孚问申胤说：“桓温兵强士整，乘流直进，而如今大军只是在高高的河岸上来回逡巡，兵不接刃，看不出来他有什么殄灭我国的道理，事态将如何发展？”申胤说：“以桓温今日声势，表面上看似乎能有所作为。但是在我看来，必定不能成功。为什么呢？晋室衰弱，桓温专制其国，晋国朝臣未必都与他同心。所以桓温得志，是众人所不愿看到的，必定会使袢子，让他败事。又，桓温骄傲，又仗恃人多，不敢应变。大军深入，又有可乘之机，他却反而逍遥于中流，不出击赴利，希望靠持久对峙，坐取全胜；如果粮食物资供应不上，情势逆转，必定不战自败，这是自然之数。”
桓温以前燕降人段思为向导，前燕尚书郎悉罗腾与桓温交战，生擒段思。桓温派故赵将李述攻略赵、魏地区，悉罗腾又与虎贲中郎将染干津击斩李述，桓温军队士气受挫。
当初，桓温派豫州刺史袁真攻打谯郡、梁国，开石门以通水运，袁真攻克谯郡、梁国，但是不能打开石门，水运路塞。
九月，前燕范阳王慕容德率骑兵一万、兰台侍御史刘当率骑兵五千屯驻石门，豫州刺史李邽率州兵五千人截断桓温粮道。刘当，是刘佩之子。慕容德派将军慕容宙率骑兵一千为前锋，与晋兵遭遇。慕容宙说：“晋人轻捷，与敌人面对面冲杀，他们胆怯，而敌军撤退，他们追究的勇气就上来了，应该设饵以钓之。”于是派二百骑兵挑战，另外八百骑分三处埋伏。挑战者还未交兵，就转身退走，晋兵追击；慕容宙率伏兵起而击之，晋兵死者甚众。
桓温战数不利，粮食储备又没了，再接到秦兵将至的消息，九月十九日，焚烧舟船，抛弃辎重、铠甲、武器，从陆路奔还。任命毛虎生督东燕等四郡诸军事，兼领东燕太守。
桓温自东燕到仓垣，沿途开凿水井取水，行军七百余里。前燕诸将争着要追击，吴王慕容垂说：“不可。桓温初退惶恐，必定严设警备，简选精锐为殿后，我军追击，未必能得手，不如缓一缓。等他庆幸我军没有去追，必定昼夜疾趋；再等他士众力尽气衰，然后攻击，则攻无不克。”于是率八千骑兵慢慢跟在后面。桓温果然兼道而进。过了数日，慕容垂对诸将说：“桓温可击矣。”于是急追，在襄邑追上桓温。范阳王慕容德先率劲骑四千人，埋伏于襄邑东涧中，与慕容垂夹击桓温，大破之，斩首三万级。前秦将领苟池在谯郡邀击桓温，又破之，死者以万计。
前燕故兖州刺史孙元据守武阳以拒燕，前燕左卫将军孟高讨伐，生擒孙元。
冬，十月二十二日，大司马桓温收拾残卒，屯驻于山阳。桓温深以丧败为耻，于是归罪于袁真（指控他不能凿开石门，导致军粮不继），上奏免袁真为庶人；又将冠军将军邓遐免官。袁真认为桓温诬陷自己，不服，上表指控桓温罪状，朝廷不予回复。袁真于是据寿春叛变，降燕，并且向前燕请救兵；也遣使入前秦。
桓温任命毛虎生兼领淮南太守，镇守历阳。
王夫之曰：
桓温伐燕，大败于枋头，申胤的预料应验了：“晋之廷臣，必将乖阻，以败其事。”史书上没有记载他们怎样阻拦，但是，晋朝君臣，对桓温之败喜闻乐见是一定的了。
桓温如果灭了燕国，他就一定要篡位吗？为君为相者，首先应该是自己自重，能得到人望所归，尽道以得民，推诚以得士，对桓温以礼相待，也能以道驾驭，静正而不惊，建威以自固，桓温又怎能作恶逞志而不惧天下之公讨呢？他一定要有战功才能篡位吗？王莽、萧道成没有毫发之功勋，不是照样取大宝如拾草芥？
庸主陋臣，就像婴儿保护他的食物，防备的都是自己兄弟姐妹。他们还能安于其位，有所作为吗？既授兵权给桓温，又希望他失败，桓温怨恨既深，对朝廷也更加轻视。如果不是他死得早，恐怕真就篡位了。
华杉曰：
事情往往就是这样，两国交兵，最巴不得你打败仗的，往往不是敌人，而是“自己人”。内部斗争的残酷和凶险，往往更甚于“敌我矛盾”，为什么呢，如王夫之所言，都是庸主陋臣。
防什么，都是防不胜防，唯有正大光明，一切以国家人民的利益为标准，就是王夫之说的：“居重以不失人望之归，尽道以得名，推诚以待士。”如果这样还是失败，孔子有句话，叫做：“求仁得仁，何所怨？”无怨无悔！
只按原则行事，不要见机行事，不要想掌握自己命运，你掌握不了！只能掌握自己大是大非的良知。