华润重组三九大局敲定

WWW.CNLIST.COM    时间： 2007/09/30 07:28:30   中国上市公司资讯网

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　　三九医药为三九药业和三九生化担保责任解除 华润重组三九大局敲定

本报记者 张 旭 北京报道

受困于三九集团重组局势的华润集团终于可以长舒一口气。

9月26日，三九医药(000999)发布公告称，近日，三九债委会再次召开债权人大会，华润集团与三九债委会就三九集团债务重组达成重组协议，三九债委会及华润等各方将签署债务重组协议。

业内分析，伴随债务重组的执行，三九集团的资产重组以及三九医药的股改将也将随之进行。

确定偿债44.57亿元

三九医药在公告中表示，作为三九集团下属核心企业，债务重组协议已经三九医药董事会2007年第七次会议审议通过，该协议将提交公司股东大会审议，重组协议经由各方法定代表人或授权代表签字后，将报经国务院或国家有关部门批准后生效。

9月26日，三九医药董秘周辉告诉《华夏时报》：“公司董事会已经同意这个协议，华润集团也接受了这个协议，三九债委会那边还没有最终签字。” 

根据债务重组协议，三九债委会与华润集团将一并解决三九集团以往所有债务和欠款。这其中包括三九集团层面重组债务、三九医药层面重组债务以及三九生化(000403)、三九医药连锁股份有限公司及其控股的各级子公司重组债务。

债务协议规定，自债务重组协议生效日起1个月内，华润将向债权人一次性全额支付44.57亿元，用以清偿集团层面和三九医药层面重组债务本金、三九医药层面欠息以及诉讼费。

与以往报道不同的是，这次华润集团需要拿出44.57亿元现金，而不是外界猜测的43亿元。

另外，截至债权债务核实日6月20日，三九医药所欠债务本金共计35.94亿元；其中，三九医药因对三九药业及三九生化提供担保而需要承担连带还款责任的债务本金共计5.14亿元。

周辉表示：“三九医药为三九药业和三九生化承担的担保责任将在本次重组中解除。三九生化、三九连锁的债务仍按原转让协议由收购方与相关债权人协商。”

根据债务重组协议，债务重组完成后，债委会将豁免所有与三九医药债务相关的罚息及复利；解除三九医药所有债务的担保责任，以及相关的抵押、质押及查封、冻结，并撤销所有与重组债务相关的诉讼案件、仲裁案件及执行案件。

周辉告诉记者，债务重组完成后，三九医药预计负有不超过人民币6亿元的银行借款。

不过，三九医药没有披露三九集团总体偿债比例，有媒体报道说，三九此次是从近100亿元债务中拿出80亿元左右进行重组，总体偿债比例大约为60%，债务重组后，余下十多亿元保全债务。

记者就此向三九集团总裁助理张建民求证，他没有正面回答，只是表示：“我不负责这个事，现在有规定，不能回答这个问题。”记者多次致电三九新闻发言人刘一平，其手机一直处于“不方便接通”中。

而记者联系到华润集团副总经理乔世波的秘书张先生，他则告诉记者：“乔总在深圳出差，对三九的重组了解得不太多，而且事关股权比较敏感，我不能随便回答。”

三九医药股改在望

据《财经》引述知情人士说，按计划各方在国庆前能够签署相关协议。如果如此，这将加快三九医药的清欠进程，同时三九的股改也会随之展开。

此前，由于三九集团重组进程缓慢，殃及到上市公司三九医药。据悉，5月份以来，深圳证监局、深交所就曾多次打电话、发函督促三九公司尽早确定董事会召开时间，召集董事会审议清欠方案。

按照证监会的态度，目前所有清欠未达标的公司，相关方面要么完成清欠，要么须承担法律责任，三九医药自然在被严格监管之列。

在今年4月底，三九医药曾公布大股东清欠方案：以现金偿还约23亿元，以资抵债约11亿元，债务重组约3亿-4亿元。但由于清欠与大股东资产债务重组相 关联，且清欠协议的部分条款需与债务重组协议的有关约定一致，三九集团债务重组协议签订之前，清欠方案一直无法实施。为此，三九医药董事会曾于7月份发布 公告向投资者致歉。

债务重组协议达成后，三九医药的清欠方案是否有所改变？对此，周辉女士表示：“三九重组的清欠方案主要内容至目前尚未变化，主要还是华润集团支付现金23亿元，集团公司以部分资产抵债，然后债权银行减免部分债务，到目前为止一直是这个思路。”

据了解，目前光大证券正在为三九医药做股改方案，重组协议报请国务院批准后，债务清偿与股改就可同步进行。

此前，光大证券医药行业分析师姚杰告诉记者：“三九的重组现在确定，对上市公司比较利好，清欠和股改可以随后推进。三九的重组定下来之后，大股东占款的清欠工作就可以加快，这对三九医药来说是一件好事。”

不过，三九医药董秘办一位人士告诉记者：“债务重组确定之后，紧跟着要进行清欠，只有清欠完成后，公司的股改才能启动。”