中国2009-2010年综合布线市场报告

     GIM Research市场定义： 　
     本文中的“综合布线产品市场”特指综合布线产品在商业楼宇项目中应用的市场，不包括在民用建筑领域(主要指民用住宅)应用的部分。其产品主要包括铜缆和模块、光缆和模块、跳线、配线架等产品。另外本文中的市场规模或市场容量是指厂商销售给一级分销商的市场容量，不是指产品销售到最终用户的市场容量。
     以上市场定义主要是由于中国的综合布线产品市场以分销为主，渠道销售环节复杂，市场和价格本身不透明。民用建筑市场应用主要由电信公司主导，不是布线产品的主流市场，线缆一般采用一些非标产品。
     市场概览
     由于中国社会经济的迅速发展所带来城市现代化水平的不断提高，中国的固定资产和建筑市场投资已经连续多年保持20%以上的高速增长。 有资料统计中国目前是世界上每年新建建筑量最大的国家，平均每年要建２０亿平方米左右的新建筑，相当于全世界每年新建建筑的４０％以上。2009年中国的商业楼宇投资超过5500亿元，同比增长22.8%。此外，由于业务发展驱动的原因，中国境内的大型、超大型国际和国内金融、保险、证券、石油、互联网、医疗和一些特殊生产型企业和中国政府机构的IT投资保持持续的增长，从而推进中国综合布线市场稳步向前发展。
     中国经济的持续稳定增长，特别是建筑市场投资和企业、政府IT投资的增长使得综合布线市场会在中长期继续保持稳定的增长态势。另外，由于中国政府、城市和企业信息化水平的不断提高，一线城市信息化水平的升级导致更新替代市场的增长，特别是企业用户数据中心建设投入的增加，同样也会进一步促进市场加速发展。GIM Research预计未来几年中国的综合布线市场将会保持10%以上的增长速度。
     图表：2005-2012年中国综合布线市场发展与预测：

 

    温和增长的2009年综合布线市场
     2009年中国的综合布线市场即使是在全球金融危机背景下也保持了比较稳定的增长，全年的市场规模达到26.5亿人民币（3.87亿美元），比2008年增加4.8%。
     毫无疑问，中国的综合布线市场也受到了全球金融危机所带来的负面影响，增长率比2008年的15% (不包括汇率因素带来的增长)减少了10%左右。全年市场发展经历了比较明显的先低后高的发展轨迹，第一季度的市场疲软，经销商拒绝压货，价格出现下降。从第二季度后，市场逐月回升，一直加速增长，到了第四季度达到了全年的销售的高峰，从而最终实现了全年整体市场的温和增长。 从细分市场来看，楼宇布线市场的增长幅度比较小，只有3%，基本和2008年持平， 但中国数据中心市场的增长成为布线市场最终实现增长的主要原因，综合布线在数据中心领域的增长率达到了21%。从客户方面，中国政府和中国企业的市场不断扩大，国际公司客户的市场份额在本年度出现了比较大的下滑。
     在全部产品销售中，铜缆和模块市场规模达到了22.1亿人民币（3.2亿美元），占整体市场的83.3%，年度增长只有3.7%。相反光缆和模块市场规模达到了4.4亿人民币（6500美元），占整体市场的16.7%，增长达到了10.9%。在全部光产品销售中光缆市场规模达到2800万美元，模块市场规模达到3700万美元。光纤模块市场规模超过了光缆市场。数据中心市场的增长推动了光产品市场的增长，按一般规律数据中心规模越大，光产品的应用比例就会越高。也正是由于大型数据中心项目的增加，使得光模块产品包括接插件、跳线和配件架等产品的销售有比较明显的增加，超过了光缆市场。
     2009年，数据中心领域综合布线市场增长最快。市场规模达到了3.1亿人民币（4560）万美元，同比2008年增长了21%，占中国总体综合布线市场容量的11.8%。 综合布线在数据中心市场的快速发展主要取决于中国的金融、保险、证券、政府、电信、石化、电力和互联网等行业的数据中心的建设和投入的不断增加，特别是大型数据中心建设在2009年增长明显。大型数据中心对布线产品的品质和智能化要求比较高，目前在这个领域主要由市场领先的国际品牌所垄断，康普、泰科、泛达、西蒙、康宁和罗森伯格等公司的产品占据了这个市场超过70%的市场份额，而其他国际品牌和国内品牌主要应用于中小型企业的机房建设。GIM Research认为由于数据中心项目要求安全级别比较高，小的国际公司或国内公司的产品和解决方案还很难进入这个市场，目前这种多寡头格局在短时间内不会发生大的变化。
     随着数据中心等高端市场的应用的快速增长，一些高端布线产品如屏蔽、低烟无卤、六类和6A铜缆产品市场在2009年也取得了比较快的发展。根据我们的研究统计，屏蔽铜缆的市场规模在2009年达到了1600万美元，占总体铜缆市场的7.2%，比2008年增长18%。同样，低烟无卤铜缆的市场规模达也到了2500万美元，占到总体铜缆市场的12.5%。数据中心和一些公共建筑、政府的项目成为屏蔽盒低烟无卤产品的主要应用市场。六类铜缆的应用进一步扩大，产品的市场份额达到了45%，比上一年增加了2个百分点，行业普遍认为目前的六类线缆的应用已经成为中高端项目的标准配置。其实对于很多大的品牌厂商而言，他们的六类产品销售已经成为主流，销售额占全年产品销售的一半以上。目前在市场上六类铜缆的价格比超五类平均高20%左右，厂商的利润空间也相对较大，基于利益驱动的原因目前六类线缆已经成为主流厂商竭力推广的产品，我们认为这也是目前六类铜缆市场不断增加的主要原因。高端产品市场发展惊人，6A铜缆产品市场在2009年得到了出人意料的发展，这同时也带动了屏蔽产品市场的增长。这主要源于目前业内普遍认为只有屏蔽的6A产品才能真正达到IEEE 802.3an 10GBASE-T (10 Gb/s Ethernet)标准，保证数据传输的带宽和传输速率，实际上市场的选择也进一步证明了这一点。 汇丰银行项目、天津卷烟厂、诺基亚北京工厂、上海宝马工厂等项目均采用了屏蔽的6A系统。由于数据中心等高端项目客户更注重网络的传输速度和冗余，更注重长期投资，因此预计屏蔽6A产品在数据中心等高端市场的应用在今后几年还会进一步扩大。
     中国的综合布线市场是一个全球竞争最激烈的市场。目前在市场中销售的国际、国内品牌共有40多个，其中只有两家公司的市场份额在10%以上，即康普和泰科安普。其他品牌的市场份额都在8%以下，这也从另一个层面上显示出中国的市场非常分散，竞争在各个层面异常激烈。传统的国际品牌，如康普、安普、美国西蒙、泛达等公司占据高端市场，其他国际品牌和一些强势中国品牌主要应用于中高端市场，光纤厂商康宁公司的数据中心解决方案在大型数据中心的应用中有一定的优势。
     图表：2009年中国综合布线铜缆和模块市场份额（百分比）：

 

     稳定的市场分销模式，高端市场的渠道整合趋势
     中国市场综合布线产品销售主要以分销为主，渠道在产品的销售中起相当重要的作用，可以说是得渠道者得天下。 目前在中国市场领先的厂商，比如康普或者泰科安普，进入中国市场的时间比较长，他们已经建立了比较完整的在地域上覆盖全国主要市场、在客户方面覆盖国际和国内主要行业客户的产品分销渠道。厂商已经和分销商之间建立了非常稳固的合作关系。分销商在全国的销售对该公司在中国的业务发展起到决定的作用，分销商和厂商之间是一种利益共享，共存的成长关系。 通过多年的市场跟踪，GIM Research认为这种稳固的渠道模式是目前的市场格局的决定因素。从地域上讲，国际厂商更加注重一线城市市场，但从2009年市场状况看，由于二线城市市场的增长速度已经超过一线城市，所以拓展二线城市的市场覆盖已经成为这些国际厂商目前的主要策略之一。
     与之相反，国内厂商基本上采取区域性覆盖本地集成商的产品销售模式。厂商在全国建立自己的销售团队，深入到主要的城市市场。而当地销售人员是直接和本地的集成商建立合作关系，或者直接面对最终用户实现销售。目前国内厂商在一线大城市积极拓展市场的同时，更注重二线城市的业务拓展和覆盖。价格优势是目前国内品牌的主要竞争优势，从近几年厂商的销售业绩上看，国内品牌的市场份额正在不断的扩大。
     目前针对面向数据中心整体解决方案的高端市场，渠道重新整合可能成为高端市场渠道发展趋势。在数据中心市场领先的厂商纷纷和其他数据中心产品（服务器，交换机等）的主要产品提供商建立联盟，共同为客户提供整体的数据中心全套的解决方案来迎合最终用户整体规划建设的需求。比如康普和惠普、康宁和施耐德、思科和泛达等都在某种程度上建立了合作，有些合作渗入到了代理商层面。 我们相信，随着客户需求的变化，渠道整合将成为今后高端市场产品销售的一种发展趋势。
     2010年市场将继续保持两位数增长
     根据公司上半年的市场监测，我们认为中国综合布线市场历经2009年的温和发展后已经重新步入新一轮的快速发展轨道，预计2010年市场规模将会保持两位数以上的增长。这主要是由于中国的经济已经彻底摆脱了经济危机带来的负面影响，重新踏入新一轮的快速发展轨道。根据中国国家统计局（NBSC）最新统计,中国经济在2010年上半年继续保持11.1%，预计年度GDP增速还会保持9%以上。而基础设施和建筑投资市场在上半年继续保持20%以上的增长。早在今年一季度，中国政府已经明确2010年的投资不会减少，投资仍将成为中国经济发展的主要拉动因素。从行业本身来看，高端线缆和智能布线产品销售在上半年有比较大幅度的增加，大型数据中心建设在2010继续放大，从而带来整体市场销售的增长。
     GIM Research公司介绍：
     GIM Research (新业视点咨询公司)是一家专注中国建筑节能和新能源领域的专业市场调研公司。 公司以独立、客观的视角为各行业领先厂商、分销商、市场研究机构、投资银行提供具有专业品质的市场研究和信息咨询服务。公司研究领域主要涵盖建筑节能、新能源和可再生能源领域，涉及综合布线、楼宇控制、安防、合同能源管理，风电和光伏发电等行业市场市场调研。公司致力于目前最新的节能应用市场的跟踪，力图为相关行业、技术和产品提供商提供科学、客观的市场数据和分析，为今后相关产业的健康、快速发展做出应有的贡献。了解公司更多信息可登录www.gimresearch.com 获得，如若想了解《2010年中国综合布线市场报告》更多内容可登陆http://www.gimresearch.com/report.aspx。