SD快速入门第二篇

已经不是一次发生一个做了N年企业销售支持的在面试外部顾问的失败，而且面试官给的评价都是：此人太水，水准只在社会主义初级阶段，但据俺所知，实情并非如此，关键原因有两点：
一是表达能力欠佳，这年头吹牛不犯法，忽悠不纳税，这都学不会，经过俺长期观察研究，俺发现ERP行业又一定理：
   忽悠水准永远和薪酬成正比。
二是人们通常不好总结，想做外部顾问，需要经常做横向（和其他模块接口）和纵向的总结，这样才起码不能被面试官给定位为“太水”。
设想一下象俺这样厚道老实之人来面试验，
面试官问：你做哪模块的？
答：你们那哪模块最值钱俺就做哪块。
问：你强项是哪模块？
答：哪块都挺强，我的强项是直接做ERP翻版，实施项目这种社会主义初级阶段的活儿太不惊险太不刺激了。
最后直接将面试官气的含恨而亡。。。。。。

销售订单类型 
  首先 , 常用的广义销售凭证类别 ( 国内比较喜欢称为单据 ) 有以下 5 大类 , 下面是建立此 5 类销售凭证类别的 Tcode:

VA01 : 销售订单

VA11 : 销售询价单

VA21 : 销售抱价单

VA31 : 销售计划协议

VA41 : 销售合同

VA51 : 销售项目建议

这些类型的销售凭证是相互联系的 , 比如可以或设置必须根据销售合同建立销售订单。

每个大类的销售凭证又可根据实际业务继续细分为若干类型。

下面先简介一下销售凭证类型配置 , 再着重介绍一下销售订单的分类。

定义销售凭证类型 (Tcode:VOV8)

 

 

输入 VOV8 后 , 你可看见系统预备了各种销售单据类型 , 显然系统已经考虑到各种销售业务 , 实施中你需要做的通常是根据企业实际业务从标准类型中 Copy 出所需销售单据类型 ( 一般以 Z 开头命名 ), 以系统标准的“ BV-> 现金销售 ”单据类型为例 , 说明下个配置参数，这里只介绍几个重要字段意义。

[1] ： SD 内部既定 SD 凭证类别 ,SAP 提供了以下销售单据类别 , 用户不能增加修改。

    A  询价

B  报价

C  订单

D  项目建议

E  计划协议

F  带有外部服务代理的计划协议

G  合同

H  退货

I  免费订单

K  贷项凭单请求

L  借项凭单请求

W  独立需求计划

0  主要联系人

SO doc. Category 系统固定 ,So Doc. Type 可用户定义 , 这样既满足了既然业务逻辑处理 ( 可以想象 Category 固定则 ERP 程序处理代码固定 ), 又满足了不同业务的自由定义 , 在介绍内部订单篇也比较详细地阐述了关于 Order Category 和 Order type 的关系。

关于Order Category and Order type的关系，请参考：
[url]http://community.kingdee.com/pages/sapguru/blog/archive/2007/09/19/241073.aspx[/url]

SAP 的可配置思想精华关键就在于此 , 固定一些最基层的内部流程 , 在此基础框架下再允许用户配置。

[2] ：此处的冻结表示该单据类型不能再使用，比如冻结了 BV ，就不能再建立 BV 销售订单。

[3] ：单据编号，可以是内部也可是外部；行项目以每 10 行号自动递增。

[4] ：必备参考有时比较重要，假设企业确定必须根据审批后的销售合同才能参考建立销售订单 , 就可设置为 G, 系统有以下参考 :

     无需要的参考

A    带有引用到询价

B    带有引用到报价

C    带有引用到销售订单

E    计划协议参考

G    带有引用到数量合同

M    带有参照出具发票凭证

   也就是说,可以设置根据询价报价和销售合同建立销售订单,这样,在VA01创建销售订单时比如会自动弹出让你输入审批后的销售合同号。  

[5] ：建立销售订单时输入的销售范围中的产品组 (Division) 为抬头产品组 , 在销售行项中的物料主数据也有产品组 ( 物料主数据 “ 基本数据 1 ” 视图 ), 此处设置两者如果不同系统的反应 , 比如两者不匹配显示错误信息。

[6] ：为信贷组 01 组自动信用检查（ D ） , 关于信用控制会有专门讨论。

[7] ：设置输出应用 V1 ，单据可以输出到传真 、 电邮 、EDI接口或打印机,典型销售输出应用:

V1   销售

V2   装运

V3   出具发票

* 一个输出应用可以包括多个输出过程 , 一个输出过程可以包括多个输出条件类型 ( 类似销售定价一个定价过程可包括多个定价条件类型，事实上输出使用的也是条件技术，条件技术在 SAP 中应用广泛 ), 输入条件类型比如是输出到打印或邮件等媒介。

[8] ：如果选取 ” 读取信息记录 ” 则建立销售单据时会自动带出相应价格信息 ( 价格信息由 Tcode:VK11 建立 ), 现金订单 BV 没有选择该字段 , 而标准普通订单 OR 则默认选择了该字段，可以理解， BV 是现价。

[9] ： SD 的单据不完整程序可由用户定义单据的必输信息许多字段，熟悉 SAP 的不会陌生字段状态组 , 两者是类似概念 , 将重要字段设置在不完整检查程序可以避免用户在建立单据时遗忘信息内容录入。

[10] ：销售定价过程关键字 A ，关于销售定价过程稍微会有详细描述。

 

继续介绍销售单据类型的相关配置字段意义，如上图：

装运配置

[1]: 为单据定义交货类型 , 有的销售单据是不需要交货的，比如借项贷项订单是不需要交货的 , 只产生发票增加或 / 冲减销售收入。

[2].” 交货冻结 ” 标志设置表示该销售单据在建立时即自动设置交货冻结 , 企业如果需要在交货前实行核查或审批功能的 , 可以设置此标志 , 实际上国内企业都比较好这个 , 无论是销售出货 ( 交货 ) 还是其它什么类型出货都要审批一下 , 诸如此类的审批不厌其烦，所谓中国特色也。

[3]:” 立即交货 ” 标志表示一建立订单即同时自动建立交货，现金销售订单类型 BV 是在建立销售订单后同步产生交货和开票的，现金订单标准流程为：      

 

本例中 BV 现金订单立即交货标志被设置，一般订单特别是产品出库还需要做销售包装的不选择此标志。

[4]: “装运条件”，选择不同的装运条件，特别是国外销售，通常可以建立装运条件和确定运输路线 (Route Determination), 稍后章节会做简单描述。

出具发票配置

[5]: 开票类型包括“交货 - 相关的开票类型”和与“订单相关的开票类型” , 现金订单 BV 开票直接和销售订单相关 , 在 ” 交货 - 相关的开票类型 ” 保留为空，而一般的订单通常两者都被设置 , 概念上似乎有点混淆 , 个人猜想 , 因为开票和订单 / 交货存在一定复制关系 ( 请参考接下来的SD 的一个重要概念-> 复制控制 ),BV 或其它无交货的订单类型典型的比如借项贷项销售单据开票从 SO 直接复制相关内容到发票 , 其它的交货相关的订单开票则从交货单复制相关内容 ( 实际上交货单也从销售订单复制信息 ) 。

   如果涉及同一集团的公司间销售，还可设置公司间的内部发票类型(默认为IV),集团分子公司间的销售业务SAP一般可采用两种标准处理方法：跨公司转储/调拨(MM的公司间转储采购单位)或SD的公司间销售,当然也可采用其它变通方法,显然变通方法的处理步骤会比前两种标准做法复杂,要不ERP也不需要耗费力气去开发两个标准处理功能。

SD 的公司间销售有种情况，叫 Drop shipment Sales ，国内有所谓“直销”（注：不是玩传销）， Drop shipment Sales 就是子公司 A 打单然后让集团内的子公司 B 直接发货到客户，勉强跟直销拉上点关系，广义的直销指不经过任何批发环节直接零售给客户的销售形式，子公司 A 打单然后让外部生产厂商 B 直接发货到客户也是直销的一种形式。

[6]: “出具发票冻结”标志可冻结发票，由于信用的原因或其它需要审批的原因，可以让该销售单据对应发票自动设置为冻结等待相关领导审批，比如退货借贷项销售订单就可设置该标志。   

SE16:V_TVFS -> 定义发票冻结原因 。

[7]: 使用开票计划类型 , 假设某咨询公司的“产品”为劳务 ( 劳务使人容易联想起体力活儿, 叫专业咨询服务更合适 ), 项目周期可能很长 , 因此可以根据服务销售合同规定的里程碑建立开票计划确定收入 , 就可使用开票计划 , 关于开票计划类型稍后会有详细描述，配置路径请参考 : IMG Path 销售和分销-> 出具发票-> 出具发票计划 。

单据相关日期配置

[8]: 简单介绍一下 ,” 提前天数 ” 表示请求交货日期距离当前日期的提前天数 , 如果设置为 0, 则不需销售提前期 ; 如果选择 ” 建议的交货日期 ” 则表示使用当前日期做交货日期。

 

学习 SAP 的最佳捷径之一就是每天吃饱撑着没事干时去看看每个字段的帮助，结合前后台多测试，读者可以自己 VOV8 仔细看一系统默认的那些单据类型，重要字段意义以上大概都包括。

下面简单归纳一下销售订单（只是销售订单）类型，有兴趣的读者可以增加。

销售订单类型

1. 现金销售订单

2. 紧急销售订单

3. 借项凭证

4. 贷项凭证

5. 标准销售订单

6. 销售退货订单

  厂家补货或冲销售收入或退钱

7. 销售维护单据

  注意：保修期内和超过保修期的维修业务

8. 分期付款销售

9. 委托销售 / 寄售

本企业委托别人销售 SAP 叫寄售，这种业务也好理解 ,SAP 有下列标准订单类型处理该业务

KA: 寄售拣配

KB: 寄售补货

KE: 寄售发货

KR: 寄售退回

10. 受拖销售

  别人委托让你销售的

11. 集团间内部销售 / 第三方销售 / “ 统购统销 ” ，

注意折扣销售和销售返利处理

 折扣销售包括商业折扣、现金折扣及销售折让
销售返利包括现金返利和实物返利两种
在介绍销售行项配置在简单阐述。。。

熟悉SD 精通以下 SD 相关表格及其重要字段关联关系，由读者自己补充，一个很好的方法就是每天起床象背诵八荣八耻一样背诵这些东西

物料主数据表

MARA:

MBEW:

MVKE:

MARC:

MARD:

客户主数据表

KNA1:

KNB1:

KNVV:

销售包装表

销售订单表

交货表

销售发票表

定价条件相关表格

其它表 :