中国互联网发展趋势的分析和思考
经过几年的低谷徘徊和复苏突破，目前，中国互联网的发展正在迎来第二次起飞。那么，第二次起飞与五年前的第一次起飞有何不同？第二次起飞究竟能飞多高？第二次起飞的难点又在哪里？
第二次起飞的本质特征： 从小网站到大产业
与第一次起飞一穷二白的网络产业基础不同，第二次起飞具有雄厚的互联网大产业基础
截止到2004年6月30日，中国网民总数达8700万，位居全球第二，普及率突破6%，为整个互联网大产业形成奠定了坚实的基础。无论是网络广告，还是网络游戏、短信、电子购物、电子银行、电子贸易等网络业务市场，都拥有了可观并足以创造规模效益的用户市场。同时，网上信息资源走出低谷，域名增长势头强劲，企业网站挑大梁，为互联网产业的整体起飞插上了有力的翅膀。
此外，中国宽带市场迅速进入一个快速成长期，为互联网产业的整体起飞架起了桥梁.主要表现在：一是全国宽带用户数2004年上半年突破3000万，占全国网民的三分之一以上；二是2004年上半年互联网国际出口达到53941M；三是宽带应用已由早期互联网50%以上的电子邮件以及外部浏览，发展到现在视频、软件、游戏应用的出现；四是互联网应用提供商和运营商在合作机制方面的积极探索，使得宽带互联网产业生态链开始形成，并且网络增值服务经营模式的探索开始取得有效进展。宽带市场的发展，为包括通信运营业、设备制造业和网站在内的整个互联网产业的起飞奠定了基础。
与第一次起飞时的盲目跟风、炒作概念不同，第二次起飞是互联网转变经营模式、务实经营的结果，互联网产业开始进入良性发展的时期
网络泡沫破灭后，绝大多数随泡沫而生的互联网企业销声匿迹，而留存下来的网站是回归务实经营的那部分。一方面他们推出各种丰富多彩的网络应用和服务，另一方面他们控制成本、降低支出。
今天的三大门户网站均已成功确立了多元化的收入模式。例如搜狐公司，把自己称为新媒体、电子商务、通信及移动增值服务公司，四位一体，反映了门户网站的多元化发展的轨迹。如今，三大门户网站的收入来源中，网络广告所占的比例均已低于40%，而且非网络广告收入的增长势头迅猛。同时，丰富的应用服务吸引了众多用户的使用，又反过来带动了网络广告的增长，三大门户网站的广告收入近几个季度都呈明显上升趋势。广告收入和非广告收入齐头并进，造就了网站持续盈利的喜人业绩。
与第一次起飞时中国互联网业缺乏有影响力的重量级企业不同，中国互联网的第二次整体起飞的一个突出标志，是正在形成一批以门户网站和专业网站为代表的产业巨人
一个产业形成的一个很重要的标志是有没有一批产业巨人。比如说，与汽车产业相联系的，必定是以宝马、奔驰、通用为标志的一批该领域的产业巨人。我们认为中国的互联网产业已经初具规模并正在实现整体起飞，一个突出的标志是在国内已经形成了一批以门户网站和专业网站为代表的产业巨人。
以新浪、搜狐、网易、盛大、TOM为代表的产业巨人，已经开始瞄准传统产业巨人。新浪2003年的营业收入虽然只有国内IT业巨人联想的1／40，但盈利却是联想的1／4强。在中国电子信息百强中，根据利润排名，网易、新浪和搜狐都已经跻身前20位。在纳斯达克上市的“中国概念股”今年第二季度的财务报告显示，中国互联网公司的季度净利润稳中有升。其中，新浪第二季度的净营收额已经创造历史最高纪录，蹿升到4920万美元，净利润也高达1800万美元。接踵而来的是TOM的3088万美元，凭借其在移动增值业务上的多头开拓，从营收规模上明显超越了搜狐的2730万美元。
排在第二梯队的盛大、掌上灵通、携程网、中华网等市场总规模也已经超过50亿美元，实际年收入也近亿美元。正在酝酿上市的腾讯、空中网、慧聪等第三梯队网站每年实际收入已经超过5000万美元。
与第一次起飞时只有几十个人、几十台电脑的小网站唱主角不同，中国互联网的第二次整体起飞的根本特征是连接互联网上中下游的产业链机制正在形成，第二次起飞是整个互联网产业链的整体起飞
确定一个产业是否形成的另一个标志是有没有形成连接产业上中下游的产业链机制，这是互联网产业整体起飞的重要保障。在第一次互联网起飞时，应该说是没有这种产业链机制的，因为那时内容和接入是不对话的，网站和内容产业也是脱节的，所以互联网产业链的上中下游是相互脱节的。当时如果提互联网产业，其实就是网站的概念。一个小网站当然不能算是一个大产业。第二次起飞则不同，能够实现第二次起飞的一个很重要的原因就是互联网产业的各个环节在实践中认识到了合作的重要性，并摸索出了一条分工合作的产业链机制
“移动梦网”无疑是互联网产业链大合作的第一次成功尝试。这种各负其责、合作分利的产业链新机制使链条上的各个环节都获益匪浅。2000年，中国移动短信只有10亿条，“移动梦网”启动后，广大中小互联网企业纷纷参与，2002年中国移动短信达到了900亿条，2003年达2000亿条，“移动梦网”的成功推出，不仅拉动了移动短信收入的剧增，也给互联网产业走出低谷、重振雄风注入了新鲜的血液。其后，“互联星空”、“联通无限”、“天天在线”相继推出。目前，一个以市场需求为导向，以市场价值最大化为目标，以通信运营业、信息产品制造企业和软件企业为支撑，广大互联网增值服务企业、科研机构、政府组织齐参与，协调有序、合作紧密、资源共享、优势互补、具有中国特色的互联网产业价值链已经基本形成，并且日益壮大。
与第一次起飞时国际风险资本的盲目炒作获取暴利不同，中国互联网的第二次整体起飞也借助了国际资本，但是这一次是谨慎理性的回归，是从风险投资到战略投资的转变
2003年，国际资本在逃离之后重新眷顾中国互联网，这是中国互联网第二次整体起飞的强大动力。今年5月出炉的《Zero2ipo-清科中国创业投资2004年第一季度调查报告》显示，该季度获得投资最多的行业是互联网业，接近投资总额50%。另一方面，新浪、搜狐、网易三大中国门户网站在Nasdaq的股价数十倍地增长。相对于第一次起飞时靠炒作获取暴利而言，这次国际资本市场显得理性且务实。
许多对中国互联网企业的投资行为已经从风险投资转向了战略投资。专家认为，一般情况下，单纯风险资金对某项目的投资不会超过两年，因为股权结构的变化很容易导致公司经营方向的变化，而经营方向变化就很难形成稳定的核心竞争力。而这一次的融资在这些企业已经实现盈利时进入，已经进入了战略投资的层面。因为他们看到，以电信、IT和互联网为代表的互联网新兴产业正在取代以机械制造业等为代表的传统产业的地位，在国民经济发展中居于龙头地位。
第二次起飞能飞多高：关键看应用和生态圈突破
应用的突破：打通互联网产业整体起飞的“瓶颈”
1.手机短信的启迪――在网络与文化的结合上做文章。
手机短信的成功，最根本的原因是在互联网与文化的结合上做了一篇好文章。有人做过这样的统计分析，短信内容只有十分之一是实用信息，另外十分之九是笑话、调侃。短信的大部分内容都无法通过对话的方式表达出来，这恰好符合了中国人含蓄的特点。在互联网与文化的结合上我们可以大做文章，它对于推动网络经济走出低谷意义重大。
2.网校繁荣的启迪――在网络与教育的结合上做文章。
哪怕是在互联网处于寒冬之际，有一类网站却风景独好，呈现了欣欣向荣、蓬勃发展的喜人景象。它就是网校。教育借助互联网扩大了知识传播的范围，互联网通过网校使它在教育上实现了应用。就目前而言，网络教育的大市场仅仅开发出“冰山一角”，里面还大有文章可做。
3.网络游戏的启迪――在网络与娱乐的结合上做文章。
据预测，2004年中国网络游戏用户将达到2300万，付费用户将达到1200万，2005年游戏用户将达到3300万，付费用户将达到1600万。网络游戏的互动性、仿真性和竞技性，为每一位玩家带来身临其境的逼真娱乐体验，使玩家在虚拟世界里可以发挥现实世界中无法展现的潜能。在中国，网络游戏市场刚刚起步，前途不可限量，它必将成为网络经济的一个重要的新增点。
4.电子商务的启迪――在网络与传统经济的结合上做文章。
预计2004年，中国的电子商务市场总值约为117亿美元，占同期亚太市场269亿美元的44%左右。目前，我国拥有约15000家大中型企业和1000万家小企业，预计到2005年70%以上企业有能力运用电子商务的手段进行国际贸易活动。电子商务的发展，将加快推动互联网走出低谷，走向繁荣。
从以上我们可以看出，互联网应用的突破关键在于找到与传统经济、传统文化、传统教育、传统娱乐业等传统行业的结合点。找到了结合点，就找到了应用，也就找到了出路。
产业生态圈的突破：解决了社会信息化和企业要盈利的矛盾，建立了互联网产业整体起飞的运作机制
1.从先锋到先烈――新经济泡沫产生的根本原因在哪里。
当年互联网先锋瀛海威曾在北京中关村路口高高竖起的一块牌子：信息高速公路离我们有多远？前面500米。但不久它就夭折了。为什么？关键还在于经营理念――凭借企业个体推动社会信息化。社会信息化的工程有多大？企业个体的力量又有多大？这种悬殊的对比显而易见。这就好比在一望无际的大沙漠上栽果树，有的人挑着水和肥料往大沙漠上浇，没等土地肥沃就累死了。有些人好不容易等到土地变得有些肥沃了，但由于市场是开放的，别的没付出劳动的竞争者又来了，在你耕耘的土地上插上一些树苗，把你长出的一些果实摘走了。这是中国第一批互联网先锋变成互联网先烈的核心原因，也是中国互联网遭受挫折的根本所在。
2.在沙漠中营造绿洲――互联网新圈地运动的意义何在。
相比第一批网络先锋而言，中国第二批互联网创业者就成熟多了。他们注重实干、注重盈利，凡事都以企业的利益为出发点和归宿点。但这种行为和心理对当前整个中国的互联网发展却并非好事。大家都只注重企业“小我”的利益，社会信息化“大我”的利益谁来考虑？网络泡沫破灭后，互联网产业链任何一个环节要想单靠自身的努力获得突破、实现盈利显得更加困难。这个时候，中国移动、中国电信等国家主导电信运营商，推出移动梦网和互联星空等全新的产业生态圈的概念，无疑是一阵宜人的春风。
3.应用先导与合作互利――构建互联网产业生态圈。
产业生态圈是个新生事物，为避免产业生态圈成为新的泡沫，我们在构建时应更加理性和务实。
第一，应用是先导。没有应用，就没有方向。产业生态圈只是形式，应用是其核心。没有应用，产业生态圈就失去了运行的源泉和组建的意义。所以在构建产业生态圈时，首先要考虑应用。
第二，运营商要发挥主导作用。由于电信运营商拥有雄厚的网络实力、庞大的客户资源、全网的收费能力和良好的社会信用，它实际上处于无可争议的主导地位。当前四大互联网产业生态圈都是由运营商牵头组建的就是一个最好的例证。
第三，要组建科学的业务链。在生态圈里，由于增加了许多新的元素，所以怎么组织这些元素、怎么分工就显得十分重要。要根据(应用)业务的构成，合理分工，组建科学、高效的业�樟刺酢�
第四，要建立合理的分利体系。这是保证产业生态圈长久高效运转的关键。要根据大家对于生态圈的贡献确定分利比例。分利要按照市场经济的法则，尽可能地量化和简单化，并逐步完善。
第二次起飞的本质特征： 从小网站到大产业
与第一次起飞一穷二白的网络产业基础不同，第二次起飞具有雄厚的互联网大产业基础
截止到2004年6月30日，中国网民总数达8700万，位居全球第二，普及率突破6%，为整个互联网大产业形成奠定了坚实的基础。无论是网络广告，还是网络游戏、短信、电子购物、电子银行、电子贸易等网络业务市场，都拥有了可观并足以创造规模效益的用户市场。同时，网上信息资源走出低谷，域名增长势头强劲，企业网站挑大梁，为互联网产业的整体起飞插上了有力的翅膀。
此外，中国宽带市场迅速进入一个快速成长期，为互联网产业的整体起飞架起了桥梁.主要表现在：一是全国宽带用户数2004年上半年突破3000万，占全国网民的三分之一以上；二是2004年上半年互联网国际出口达到53941M；三是宽带应用已由早期互联网50%以上的电子邮件以及外部浏览，发展到现在视频、软件、游戏应用的出现；四是互联网应用提供商和运营商在合作机制方面的积极探索，使得宽带互联网产业生态链开始形成，并且网络增值服务经营模式的探索开始取得有效进展。宽带市场的发展，为包括通信运营业、设备制造业和网站在内的整个互联网产业的起飞奠定了基础。
与第一次起飞时的盲目跟风、炒作概念不同，第二次起飞是互联网转变经营模式、务实经营的结果，互联网产业开始进入良性发展的时期
网络泡沫破灭后，绝大多数随泡沫而生的互联网企业销声匿迹，而留存下来的网站是回归务实经营的那部分。一方面他们推出各种丰富多彩的网络应用和服务，另一方面他们控制成本、降低支出。
今天的三大门户网站均已成功确立了多元化的收入模式。例如搜狐公司，把自己称为新媒体、电子商务、通信及移动增值服务公司，四位一体，反映了门户网站的多元化发展的轨迹。如今，三大门户网站的收入来源中，网络广告所占的比例均已低于40%，而且非网络广告收入的增长势头迅猛。同时，丰富的应用服务吸引了众多用户的使用，又反过来带动了网络广告的增长，三大门户网站的广告收入近几个季度都呈明显上升趋势。广告收入和非广告收入齐头并进，造就了网站持续盈利的喜人业绩。
与第一次起飞时中国互联网业缺乏有影响力的重量级企业不同，中国互联网的第二次整体起飞的一个突出标志，是正在形成一批以门户网站和专业网站为代表的产业巨人
一个产业形成的一个很重要的标志是有没有一批产业巨人。比如说，与汽车产业相联系的，必定是以宝马、奔驰、通用为标志的一批该领域的产业巨人。我们认为中国的互联网产业已经初具规模并正在实现整体起飞，一个突出的标志是在国内已经形成了一批以门户网站和专业网站为代表的产业巨人。
以新浪、搜狐、网易、盛大、TOM为代表的产业巨人，已经开始瞄准传统产业巨人。新浪2003年的营业收入虽然只有国内IT业巨人联想的1／40，但盈利却是联想的1／4强。在中国电子信息百强中，根据利润排名，网易、新浪和搜狐都已经跻身前20位。在纳斯达克上市的“中国概念股”今年第二季度的财务报告显示，中国互联网公司的季度净利润稳中有升。其中，新浪第二季度的净营收额已经创造历史最高纪录，蹿升到4920万美元，净利润也高达1800万美元。接踵而来的是TOM的3088万美元，凭借其在移动增值业务上的多头开拓，从营收规模上明显超越了搜狐的2730万美元。
排在第二梯队的盛大、掌上灵通、携程网、中华网等市场总规模也已经超过50亿美元，实际年收入也近亿美元。正在酝酿上市的腾讯、空中网、慧聪等第三梯队网站每年实际收入已经超过5000万美元。
与第一次起飞时只有几十个人、几十台电脑的小网站唱主角不同，中国互联网的第二次整体起飞的根本特征是连接互联网上中下游的产业链机制正在形成，第二次起飞是整个互联网产业链的整体起飞
确定一个产业是否形成的另一个标志是有没有形成连接产业上中下游的产业链机制，这是互联网产业整体起飞的重要保障。在第一次互联网起飞时，应该说是没有这种产业链机制的，因为那时内容和接入是不对话的，网站和内容产业也是脱节的，所以互联网产业链的上中下游是相互脱节的。当时如果提互联网产业，其实就是网站的概念。一个小网站当然不能算是一个大产业。第二次起飞则不同，能够实现第二次起飞的一个很重要的原因就是互联网产业的各个环节在实践中认识到了合作的重要性，并摸索出了一条分工合作的产业链机制
“移动梦网”无疑是互联网产业链大合作的第一次成功尝试。这种各负其责、合作分利的产业链新机制使链条上的各个环节都获益匪浅。2000年，中国移动短信只有10亿条，“移动梦网”启动后，广大中小互联网企业纷纷参与，2002年中国移动短信达到了900亿条，2003年达2000亿条，“移动梦网”的成功推出，不仅拉动了移动短信收入的剧增，也给互联网产业走出低谷、重振雄风注入了新鲜的血液。其后，“互联星空”、“联通无限”、“天天在线”相继推出。目前，一个以市场需求为导向，以市场价值最大化为目标，以通信运营业、信息产品制造企业和软件企业为支撑，广大互联网增值服务企业、科研机构、政府组织齐参与，协调有序、合作紧密、资源共享、优势互补、具有中国特色的互联网产业价值链已经基本形成，并且日益壮大。
与第一次起飞时国际风险资本的盲目炒作获取暴利不同，中国互联网的第二次整体起飞也借助了国际资本，但是这一次是谨慎理性的回归，是从风险投资到战略投资的转变
2003年，国际资本在逃离之后重新眷顾中国互联网，这是中国互联网第二次整体起飞的强大动力。今年5月出炉的《Zero2ipo-清科中国创业投资2004年第一季度调查报告》显示，该季度获得投资最多的行业是互联网业，接近投资总额50%。另一方面，新浪、搜狐、网易三大中国门户网站在Nasdaq的股价数十倍地增长。相对于第一次起飞时靠炒作获取暴利而言，这次国际资本市场显得理性且务实。
许多对中国互联网企业的投资行为已经从风险投资转向了战略投资。专家认为，一般情况下，单纯风险资金对某项目的投资不会超过两年，因为股权结构的变化很容易导致公司经营方向的变化，而经营方向变化就很难形成稳定的核心竞争力。而这一次的融资在这些企业已经实现盈利时进入，已经进入了战略投资的层面。因为他们看到，以电信、IT和互联网为代表的互联网新兴产业正在取代以机械制造业等为代表的传统产业的地位，在国民经济发展中居于龙头地位。
第二次起飞能飞多高：关键看应用和生态圈突破
应用的突破：打通互联网产业整体起飞的“瓶颈”
1.手机短信的启迪――在网络与文化的结合上做文章。
手机短信的成功，最根本的原因是在互联网与文化的结合上做了一篇好文章。有人做过这样的统计分析，短信内容只有十分之一是实用信息，另外十分之九是笑话、调侃。短信的大部分内容都无法通过对话的方式表达出来，这恰好符合了中国人含蓄的特点。在互联网与文化的结合上我们可以大做文章，它对于推动网络经济走出低谷意义重大。
2.网校繁荣的启迪――在网络与教育的结合上做文章。
哪怕是在互联网处于寒冬之际，有一类网站却风景独好，呈现了欣欣向荣、蓬勃发展的喜人景象。它就是网校。教育借助互联网扩大了知识传播的范围，互联网通过网校使它在教育上实现了应用。就目前而言，网络教育的大市场仅仅开发出“冰山一角”，里面还大有文章可做。
3.网络游戏的启迪――在网络与娱乐的结合上做文章。
据预测，2004年中国网络游戏用户将达到2300万，付费用户将达到1200万，2005年游戏用户将达到3300万，付费用户将达到1600万。网络游戏的互动性、仿真性和竞技性，为每一位玩家带来身临其境的逼真娱乐体验，使玩家在虚拟世界里可以发挥现实世界中无法展现的潜能。在中国，网络游戏市场刚刚起步，前途不可限量，它必将成为网络经济的一个重要的新增点。
4.电子商务的启迪――在网络与传统经济的结合上做文章。
预计2004年，中国的电子商务市场总值约为117亿美元，占同期亚太市场269亿美元的44%左右。目前，我国拥有约15000家大中型企业和1000万家小企业，预计到2005年70%以上企业有能力运用电子商务的手段进行国际贸易活动。电子商务的发展，将加快推动互联网走出低谷，走向繁荣。
从以上我们可以看出，互联网应用的突破关键在于找到与传统经济、传统文化、传统教育、传统娱乐业等传统行业的结合点。找到了结合点，就找到了应用，也就找到了出路。
产业生态圈的突破：解决了社会信息化和企业要盈利的矛盾，建立了互联网产业整体起飞的运作机制
1.从先锋到先烈――新经济泡沫产生的根本原因在哪里。
当年互联网先锋瀛海威曾在北京中关村路口高高竖起的一块牌子：信息高速公路离我们有多远？前面500米。但不久它就夭折了。为什么？关键还在于经营理念――凭借企业个体推动社会信息化。社会信息化的工程有多大？企业个体的力量又有多大？这种悬殊的对比显而易见。这就好比在一望无际的大沙漠上栽果树，有的人挑着水和肥料往大沙漠上浇，没等土地肥沃就累死了。有些人好不容易等到土地变得有些肥沃了，但由于市场是开放的，别的没付出劳动的竞争者又来了，在你耕耘的土地上插上一些树苗，把你长出的一些果实摘走了。这是中国第一批互联网先锋变成互联网先烈的核心原因，也是中国互联网遭受挫折的根本所在。
2.在沙漠中营造绿洲――互联网新圈地运动的意义何在。
相比第一批网络先锋而言，中国第二批互联网创业者就成熟多了。他们注重实干、注重盈利，凡事都以企业的利益为出发点和归宿点。但这种行为和心理对当前整个中国的互联网发展却并非好事。大家都只注重企业“小我”的利益，社会信息化“大我”的利益谁来考虑？网络泡沫破灭后，互联网产业链任何一个环节要想单靠自身的努力获得突破、实现盈利显得更加困难。这个时候，中国移动、中国电信等国家主导电信运营商，推出移动梦网和互联星空等全新的产业生态圈的概念，无疑是一阵宜人的春风。
3.应用先导与合作互利――构建互联网产业生态圈。
产业生态圈是个新生事物，为避免产业生态圈成为新的泡沫，我们在构建时应更加理性和务实。
第一，应用是先导。没有应用，就没有方向。产业生态圈只是形式，应用是其核心。没有应用，产业生态圈就失去了运行的源泉和组建的意义。所以在构建产业生态圈时，首先要考虑应用。
第二，运营商要发挥主导作用。由于电信运营商拥有雄厚的网络实力、庞大的客户资源、全网的收费能力和良好的社会信用，它实际上处于无可争议的主导地位。当前四大互联网产业生态圈都是由运营商牵头组建的就是一个最好的例证。
第三，要组建科学的业务链。在生态圈里，由于增加了许多新的元素，所以怎么组织这些元素、怎么分工就显得十分重要。要根据(应用)业务的构成，合理分工，组建科学、高效的业�樟刺酢�
第四，要建立合理的分利体系。这是保证产业生态圈长久高效运转的关键。要根据大家对于生态圈的贡献确定分利比例。分利要按照市场经济的法则，尽可能地量化和简单化，并逐步完善。