AEAI CRM_v1.5.0_20150703发版说明

升级说明

在数通畅联实际应用过程中对很多功能进行完善、调整，强烈建议升级。

升级内容

1.统一修改：

1) 所有的列表页面添加双击重置文本内容为空白策略。

2. 潜在客户：

1)Tab页组织资源放在个体资源前面

2)标签采用多选树形选择

3)潜在客户默认过滤“有效”（个体跟组织都是这样），状态放在前面

4)“生成线索”改为“电话拜访”直接生成电话拜访记录，在此处可以生成客户；此处选择客户窗口要小一些

5)新增客户的时候添加“校验提示”，如：该名称的客户已存在

6)潜在客户：组织名称前后去掉空格

7)生成电话拜访的时候，生成拜访人员

8)组织资源，个体资源对状态可以进行修改

9)组织资源去掉审核、反审核功能

10)组织资源，个体资源都是无效状态才可以删除

11)添加更新时间、标签选择（改为单选）

12)列表页面：

a) 邮箱不显示；模糊改为“名称”不对邮箱、标记过滤了；显示更新时间；

b) 查询条件“创建日期”改成“日期”对更新时间进行过滤；

c) 查询条件，去掉“联系人”；添加标签下拉框过滤（标记过、未标记、以及对应标记）

13)保存后对应名称不修改

3.客户管理

1) 修正客户“确认”按钮无效的BUG；

2) 简要介绍高度和宽度都调大一些；

3) 客户名称前后去掉空格；

4) 统计标签：拜访个数放在线索个数上面；拜访要分类型统计

5) 修正反提交后不能直接刷新页面的BUG；

4. 拜访记录

1)拜访记录要放在线索管理上面

2)拜访记录添加拜访类型查询条件

3)按填写时间的倒序排列

4)对沟通效果改成下拉框，列表页面提供查询条件来过滤

5)拜访记录添加生成线索功能

6)再加上“复制”功能，名称为“再次拜访”；

7)生成线索控制；

a) 状态控制，只有确认状态下才能生成线索

b) 状态没有过去

c) 来源方式必须要选择

d) 字段必填校验、默认填写值

8)再次拜访时，拜访日期重新生成

5.线索管理

1)编辑页面，去掉客户新增按钮；

2)客户选择窗口小一点

3)编辑页面相关字段长一些

4)生成商机页面相关字段长一些

5)来源方式：添加线下拜访

6.商机管理

1)客户选择窗口小一点

2)编辑页面相关字段长一些

3)生成订单页面相关字段长一些

7.订单管理

1)编辑页面相关字段长一些

8.去掉冗余的客户选择代码

9.客户选择页面的BUG

升级步骤

除了通过全新安装部署新版本来升级以外，还可以通过替换webapps目录下aeaicrm应用方式来升级系统，步骤如下：

1. 复制新版本webapps目录下的aeaicrm至老版本aeaicrm_server对应目录下；

2. 复制新版本shared目录下的hotweb_core.jar、agileai_common_1.1.0.jar两个jar包至老版本aeaicrm_server对应目录下；

3. 数据表调整

   1)       crm_per_info扩展字段a.PRE_UPDATE_TIME

   2)       crm_org_info扩展字段a.ORG_UPDATE_TIME