AEAI CRM_v1.5.0_20150703发版说明

升级说明

在数通畅联实际应用过程中对很多功能进行完善、调整,强烈建议升级。

升级内容

1.统一修改:

1) 所有的列表页面添加双击重置文本内容为空白策略。

2. 潜在客户:

1)Tab页组织资源放在个体资源前面

2)标签采用多选树形选择

3)潜在客户默认过滤“有效”(个体跟组织都是这样),状态放在前面

4)“生成线索”改为“电话拜访”直接生成电话拜访记录,在此处可以生成客户;此处选择客户窗口要小一些

5)新增客户的时候添加“校验提示”,如:该名称的客户已存在

6)潜在客户:组织名称前后去掉空格

7)生成电话拜访的时候,生成拜访人员

8)组织资源,个体资源对状态可以进行修改

9)组织资源去掉审核、反审核功能

10)组织资源,个体资源都是无效状态才可以删除

11)添加更新时间、标签选择(改为单选)

12)列表页面:

a) 邮箱不显示;模糊改为“名称”不对邮箱、标记过滤了;显示更新时间;

b) 查询条件“创建日期”改成“日期”对更新时间进行过滤;

c) 查询条件,去掉“联系人”;添加标签下拉框过滤(标记过、未标记、以及对应标记)

13)保存后对应名称不修改

3.客户管理

1) 修正客户“确认”按钮无效的BUG

2) 简要介绍高度和宽度都调大一些;

3) 客户名称前后去掉空格;

4) 统计标签:拜访个数放在线索个数上面;拜访要分类型统计

5) 修正反提交后不能直接刷新页面的BUG

4. 拜访记录

1)拜访记录要放在线索管理上面

2)拜访记录添加拜访类型查询条件

3)按填写时间的倒序排列

4)对沟通效果改成下拉框,列表页面提供查询条件来过滤

5)拜访记录添加生成线索功能

6)再加上“复制”功能,名称为“再次拜访”;

7)生成线索控制;

a) 状态控制,只有确认状态下才能生成线索

b) 状态没有过去

c) 来源方式必须要选择

d) 字段必填校验、默认填写值

8)再次拜访时,拜访日期重新生成

5.线索管理

1)编辑页面,去掉客户新增按钮;

2)客户选择窗口小一点

3)编辑页面相关字段长一些

4)生成商机页面相关字段长一些

5)来源方式:添加线下拜访

6.商机管理

1)客户选择窗口小一点

2)编辑页面相关字段长一些

3)生成订单页面相关字段长一些

7.订单管理

1)编辑页面相关字段长一些

8.去掉冗余的客户选择代码

9.客户选择页面的BUG

升级步骤

除了通过全新安装部署新版本来升级以外,还可以通过替换webapps目录下aeaicrm应用方式来升级系统,步骤如下:

  1. 复制新版本webapps目录下的aeaicrm至老版本aeaicrm_server对应目录下;

  2. 复制新版本shared目录下的hotweb_core.jaragileai_common_1.1.0.jar两个jar包至老版本aeaicrm_server对应目录下;

  3. 数据表调整

    1)       crm_per_info扩展字段a.PRE_UPDATE_TIME

    2)       crm_org_info扩展字段a.ORG_UPDATE_TIME


你可能感兴趣的:(crm,客户管理,AEAI)