对手被收购：PMC去哪儿

转自Watchstor

2013年7月，英特尔公司在旧金山举办“重构数据中心”新闻发布会，在会议上英特尔展示了两项正处于初阶段的技术：高达100G的硅光互连(SiPH)技术和微处理器集成高速互联网络控制器，拜英特尔对Fulcrum、Cray Fabric和QLogic相关知识产权的收购，作为芯片供应商的英特尔公司，正努力研究“如何让传输更加快速、更加贴近处理器”。

英特尔对网络传输感兴趣不是一天两天的事情了，甚至于这就是一家在以太网市场出货量巨大的“网络厂商”，但100G的SiPH技术和处理器集成高速互联网络控制器的出现，或许还有另外一层更深的背景：随着将整个机柜作为一台服务器的设计越来越流行(比如英特尔的机柜级架构，RSA，Rack Scale architecture;Facebook的OCP计划下的Open Rack)，互联互通的挑战正变得越来越大，模块与模块之间的高速互联成为所有类似的Rack级解决方案都必须要解决的问题。

与此同时，还有一项技术对数据中心的互联互通技术产生了同样的挑战，那就是闪存。随着闪存技术的不断进化，企业级用户正逐步从写寿命、耐用度以及总体拥有成本(TCO)的“迷宫”中走出来，不仅是在IT应用上敢于尝试的互联网企业，越来越多的传统企业也开始在数据中心内使用甚至大规模的使用闪存技术。

虽然英特尔官方表示，“处理器集成高速互联网络控制器”的初期目标，还是改善HPC解决方案的性能和延迟问题，但明眼人都能看得出来，既然能够改善HPC的表现，那“从F1赛车技术转化为民用轿车技术”只是时间的问题，而一旦这一技术被下移到大型互联网及企业级数据中心，辅之以100G硅光SiPH技术，那么就意味着机架之间的连接将直达核心微处理器。

减少延迟，提高性能——这是数据中心尤其是规模化的数据中心一直以来面对的最严峻的技术挑战之一，显而易见，仅仅减少了机架到机架、处理器到处理器之间的链路互联与数据传输问题，仅仅是解决了问题的三分之一。与此协同的，随着英特尔将内存控制器整合到处理器中，以及RDMA技术的成熟，人们所需要解决的问题，就只剩下硬盘了。

如果不是出现SSD技术及其爆发式的增长，硬盘原本不应该成为问题——因为它太慢了，慢的难以忍受——其对IO访问的响应和英特尔的至强处理器相比起来，基本上就是“疯狂原始人与来自星星的你”的差距，完全用不到高速互联技术去操心，但正如“都敏俊”的神奇魔力一样，闪存技术改变了“千颂伊”的人生。

谈到这里，让我们回顾一下上面所说的所有关键词：Rack级解决方案、OCP、开放式机架设计、机柜服务器交付、闪存、高速互联技术、微处理器与半导体，这些标签很简单的就指向了两家“非著名存储公司”：Avago和PMC-Sierra，前者在2013年年末出人意料的收购了LSI公司，成为了一家“专注通信与存储领域的半导体公司”，而前者则在几年前通过对Adaptec公司的收购也成为了类似的一家公司。

在Avago收购LSI公司之后，本着“看(fu)热(ze)闹(ren)不(de)嫌(mei)事(ti)儿(bao)大(dao)”的心态，我们联系了PMC-Sierra公司中国方面，与该公司负责NVMe产品线(基本上可以理解为闪存业务的一部分)的副总裁Derek Dicker——在各自过了无数的节日与休假(比如美国的圣诞节、中国的春节，以及我们都过的元旦)之后——我们也终于能够对Derek Dicker对此事的观点做一个简要的说明，并就相关话题做一个点评。

Avago收购LSI：PMC怎么看?

Avago这家公司虽说业务范围涵盖通信(包括有线与无线)、工业、电子、消费电子以及计算市场，但毕竟与存储市场还是有不小的距离，陌生感十足。不过，这确实是一家“老牌”的半导体企业，它曾经隶属于惠普的半导体部门，后来历经安捷伦、分拆与合并，最终在2009年成了如今的模样。

PMC-Sierra同样是一家半导体企业，它同样成功起步于网络通信行业，它的产品在电信行业享有盛誉。PMC-Sierra的芯片涵盖了光纤到户/无源光网络、有线网络架构、无线网络架构、企业存储等多个领域，2010年通过收购Adaptec成为一家“通信+存储”的公司，甚至有人认为，其“逐渐完成了由一家通讯芯片厂商向一家存储厂商的转型”。

两家公司其实还有许多千丝万缕的关系：2005年，PMC-Sierra以4.25亿美元的价格，收购了Avago的存储半导体业务;PMC-Sierra公司的总裁兼首席执行官Greg Lang在2001年前为英特尔公司服务了15年，曾担任英特尔公司平台网络部副总裁兼总经理，将LSI出售给Avago的LSI公司总裁兼首席执行官Abhijit Y. Talwalkar，2005年出任现职前，曾经是英特尔数字企业事业部副总裁兼总经理——两人不可能不在工作上或多或少的有些交集。

对于与自家公司如此类似的一次收购，Derek Dicker是这么说的：“我们认为这个消息对PMC是有利的。Avago购买LSI的价格显示出专注于通信及存储领域的半导体公司具有极高的潜在价值，而企业级存储是具有长期增长前景的市场方向。 PMC正是这样一家公司，并大刀阔斧的耕耘这个前景市场。”

不过，谈到对比两家公司(Avago和PMC-Sierra)在收购上和业务整合上的策略，Derek Dicker倒也很实在，他说：“我对Avago/LSI的并购细节并不十分了解，因此无法将之与PMC近期的并购相比照。”但他特别指出，针对国内(指中国)IT媒体界所提出的Avago收购LSI显示出了“高速网络+高速存储”的未来发展趋势的观点，Derek Dicker表示了赞同，他认为，当提到网络和存储公司的组合，“大数据和云环境下的ICT融合趋势”非常值得关注。

ICT，这并不是Derek Dicker等美国企业高管经常提到的字眼，是的，我们更多的是从华为的宣传中听到，所谓IT与CT的融合，打造ICT企业，这都是进入企业级IT市场的网络通信企业华为所熟悉的字眼。Derek Dicker谈到，在中国——这个国内互联网数据中心的传输还主要依赖于运营商的固网资源——的国家，“华为从一个重要的电信设备商进军存储领域并取得耀眼的成绩中我们更进一步看到网络与存储之间的关系。”

事实上，在华为的IT战略中，存储一直占据非常重要的地位，范瑞琦领导的华为企业业务BG-IT产品线下的存储产品，据悉是华为内部少有的不需要考虑“吃水线(也就是华为集团内部给各个产品均摊成本的成本红线)”的业务线，这足以看出存储业务在华为的ICT战略中的重要位置。

而另一层面来看，网络和存储之间确实存在共通的技术点，正如以前某位思科的技术人员所说：网络和存储实际上都是在“保存”数据，只不过一个保存的状态的动态的，而另一个是静态的而已——虽然这一说法不太严谨，但在数据校验、IO、带宽等技术点方面，确实有不少可圈可点之处。

因此，Derek Dicker认为，他看到了网络和存储之间共通性以及高速互联、“网络+存储”模式的机会：“PMC除了存储领域外，在通信半导体市场也是有着长达20年的历史，因此，我们更能从网络与存储的技术发展中看到未来产业趋势。”

其实无需多言，PMC的100G OTN芯片就是一个很好的例子，再加上PMC-Adaptec品牌下最新的8系列RAID卡、IDT部门的闪存知识产权，以网络+存储为模式的PMC确实存在构建数据中心之间和数据内完整通路的能力。

组件厂商：迎合SSD是必须的

话说回来，闪存的影响力确实是巨大的，试想如果LSI没有在闪存方面的积累——PCIe闪存加速卡、SandForce的主控——Avago断然不会考虑去购买一家RAID/HBA卡以及硬盘主控厂商的。只有在高速存储、高速处理的前置条件下，才需要高速互联。

闪存撬动的不只是存储市场，计算、网络甚至数据分析市场都由此被带动，这也就意味着，所有与存储相关的硬件组件都需要针对闪存的特性——更快的速度、更低的延迟、与硬盘不同的存储机制以及必须要考虑的寿命与成本问题——进行相应的技术升级与功能开发。

Emulex公司的副总裁Shaun Walsh的观点即是如此，他在前不久的媒体会上谈到，面向闪存技术进行优化，不只是上层软件、硬件平台或是存储系统的工作，类似Emulex这样的HBA卡以及同领域的网络通信厂商，更应该进行相应的优化工作，“HBA卡厂商也要感知和优化闪存，对闪存的优化、感知、监控是非常有必要的”，因为“闪存改变了整个在IT大迁徙浪潮中的数据中心游戏规则”。

Derek Dicker表示“完全赞同Shaun的观点”，虽然两家公司的业务模式不尽相同，但是“发挥闪存的潜能”在几年前已经是PMC及Adaptec所考虑的问题：“这个努力在几年前就展开了。之前提到的SAS控制器以及扩展器就是很好的例子。另外8系的RAID卡也针对SSD的使用而进行了调整-- 芯片及固件都针对SSD所需的超低延迟进行了优化，而maxCachePlus软件则是帮助用户将SSD作为高速缓存或一个存储层来使用。”(2012年，Derek曾经主持了另一项有关的产品发布：Tachyon SPCv 12G协议控制器，也就是面向HDD+SSD的混合配制环境的存储系统的产品)

但PMC与LSI都同样面对一个问题：传统服务器业务市场越来越小;Facebook的Open Vault项目更像是把RAID和SAS供应商变成单纯的硬件出货商;仅仅是为了闪存优化当前的产品，随着PCIe SSD的起势，产品利润也大不如前，所以，最后的结论就是，一定要拓展在闪存方面的业务，而这种拓展要么是推出相应的闪存产品，要么就是控制闪存的上游技术。

推出PCIe SSD产品对于收购了SandForce的LSI来说已经不是啥新鲜事，虽然产品架构是否对延迟和性能有影响这件事还值得商榷，但其毕竟已经走了一步，甚至前不久还向OCP贡献了一款采用Nytro XP6200系列PCIe闪存加速卡的设计。

PMC的策略则是在半导体和标准上继续占据高位，保持作为一家半导体公司的领先性，并在未来闪存技术的主流标准方面拥有较强的话语权，特别是在PCIe 闪存技术领域(更不必说大有希望的SFF-8639)。

不过，在PCIe闪存的标准方面，业界普遍认为NVMe和SCSI Express未来到底谁输谁赢，或是各占半壁江山还不好说，这对于收购了被认为是NVMe主推者的IDT闪存部门的PMC来说，是否意味着后者提前下了赌注?一边倒的认为PMC将所有的鸡蛋都放在NVMe上，是否是对其业务走向的正确理解?

Derek Dicker不这么认为。

PMC：谁说我们全押注在NVMe上?

Derek Dicker很明确的向笔者提到：“相比其他专用于PCIe连接的固态盘的标准，NVMe规格肯定具备相关商品早上市的优势。”他表示，毫无疑问的，我们已经看到了支持NVMe标准的产品(PMC已经拥有基于NVMe的PCIe Gen3闪存控制器产品，而Samsung也推出了业界首款支持NVMe的2.5’’PCIe SSD)，相关的Plugfest在2013年成功举行，“全面衡量下来，NVMe标准确实比较领先”。

但Derek Dicker也承认，“任何新标准的第一个版本中都不可能完美具备所有功能”，就像很多技术专家认为的(PMC公司中持此观点者也并不少)，在PCIe SSD中支持SCSI命令集是具有其价值的(有趣的是，正是这一认识催生了SCSI Express 协议的出现)。

因此，Derek Dicker认为，PMC的策略实际上应当被描写为：既愿意支持NVMe，也愿意支持SCSI Express，“因为PMC认为两种标准都各有其价值所在”。

如果说在收购IDT的闪存部门前，PMC在闪存存储领域更有经验的是来自于Adaptec的板卡及相关解决方案的经验，那么在收购后PMC则在芯片、板卡、标准与解决方案上都有了完整的能力——IDT的闪存部门在PCIe Switch 领域以及NVMe标准的制定中都具备举足轻重的地位——辅之以相应的板卡设计制造能力，PMC在PCIe SSD领域的业务空间具有极大的想象力。

半导体厂商拥抱开放式机架方案

PMC对IDT闪存部门的收购，更类似于三年前LSI收购SandForce，但与后者不同，前者不仅仍然将业务聚焦在有关闪存的控制器、板卡以及与Rack级解决方案的合作上，还打算在全闪存阵列上也分一杯羹，正如Derek Dicker所说：“我们的关注点在于为领军的 SSD供应商提供SAS及PCIe SSD控制器。这些公司中包括超大规模数据中心具备开发能力的公司，以及行业领先的SSD制造商。但此外，我们也关注全闪存阵列的市场。”

但不经意之间，Derek Dicker却透露了更多的有关闪存定制化解决方案的信息，就像是LSI向OCP贡献闪存卡设计一样，Derek Dicker透露说，在完成对IDT的并购后，已经有一些主流客户来与PMC接洽，“表示对定制化解决方案颇有兴趣”。

实际上，在OCP计划中，利用PMC的控制器、固件以及板卡设计，存在着各种机会和可能，而PMC+Adaptec+IDT的技术组合，也使得PMC的闪存控制器团队成为业界的领先团队，包括PCIe Switch技术和板卡级应用。

(或许是)作为第一步，半个多月前PMC宣布向OCP项目开放了Adaptec 78165 24端口RAID适配器，并且与Facebook和广达分享了有关的参考设计，三方都着重提到了OCP服务器和Open Vautl JBOD存储的“高密度连接性提升”的特性。

很显然，对于PMC来说，两条腿走路是当下最核心的存储策略：一方面，是通过OCP等开放机架式解决方案让自身的RAID技术重新焕发活力，降低RAID业务可能遭遇的业务风险;另一方面，是加紧在闪存方面的能力与竞争门槛建设，将“高速连接+高速存储”的趋势转化为对这家“网络+存储”半导体厂商的优势。

所以，当Greg Lang和Derek Dicker得知Avago花费了66亿美元(其中借贷资金竟然占据56亿美元)收(He)购(Bing)了LSI之后，想必自然是得意的会心一笑：“(Avago所规划的未来)不就是我们的今天么?”

背景资料：

 2002-2003年，PMC已经成为一家“网络+存储”半导体公司，2003年第三季度发布了为企业存储阵列和存储网络应用而设计的4.25 Gbit/s光纤通道智能端口旁路控制器和Quad CMOS SERDES设备。

2005年，PMC在12月完成对安捷伦科技的存储半导体业务的收购。

2010年，PMC在5月突然宣布以3400万美元低价收购Adaptec。

2013年，又是一个5月，PMC收购IDT公司企业闪存控制器业务、相关的知识产权以及基于PCIe的交换技术和75项专利