保险行业信息化建设之报表项目实施案例(一)

在一个行业的信息化建设中，最让人头疼的莫过于前端展现层面的报表项目。首先需要选择合适的报表平台，然后是项目的实施，找外包团队还是自己做？报表项目需求本身也非常难确定，一个报表项目实施到一半，需求扩大，预算不够这样的例子比比皆是。

我们这里以帆软公司FineReport项目部门在某保险公司报表项目上成功实施的报表项目为案例，分三个篇幅分享一下保险行业信息化建设之报表项目案例经验。

项目实施周期：3个月

项目实施工程师：2人

报表工具选择：帆软报表FineReport

背景及具体需求如下：

一．XX保险公司增值应用现状

……在多年的信息化过程中，积累了大量的客户，销售人员和保单数据以及交易数据，但是数据未能充分利用，对数据深层的关联和所蕴含的价值挖掘不深。……如何结合我公司实际，挖掘现有数据价值，用活数据，将数据转化为生产力，从而辅助领导进行决策，促进提高工作效率，提升公司效益，是我们现在亟需解决的一个问题。

二．XX保险公司增值应用架构

      

三．XX保险公司增值应用特点

1．应用系统多，入口不统一，权限不统一，规范不统一，数据不统一，开发工具不统一。

2．数据应用代码重复利用率低。

3．应用范围广，使用人员多。

4．报表展现形式单一，以数据展现为主，数据分析类较少。

5．数据来源不仅仅基于数据服务平台，越来越多的应用需要手工录入、手工导入和手工填报。

6．应用需求驱动多，数据驱动少。

7．应用服务于公司内部多，服务于外部少。

 

四．XX增值应用统一平台规划

基于以上XX增值应用特点，因此计划搭建“XX增值应用统一平台”，主要需求如下：

1．建立XX数据仓库

……近期目标：设计基本主题，如：保费主题、保单主题、渠道主题、客户主题等

未来目标：设计更多主题，如运营主题，公司绩效考核主题等

2．搭建XX统一登录系统。

3．建设XX商业智能(BI)系统

……近期目标：

1) 原有系统整合和迁移，测试和试运行。

2) 丰富报表展现形式。

3) 使用OLAP技术，对数据进行分析

4) 使用数据挖掘技术，可针对一些主题进行深度挖掘，形成一些基本的数据挖掘模型，为领导决策提供更有价值的决策信息。

未来目标：不断完善和丰富数据挖掘模型，能对未来趋势进行预测，从而指导公司的经营活动和领导决策。

 

五．XX增值应用统一平台建设目标

1．既结合当前应用需要，又能满足未来应用发展需要。

2．系统具有良好的性能，具有对大量数据的并行处理能力

3．应用层的最终展现手段丰富多样，能满足用户的个性化需求。

4．合理严格的权限管理，能满足公司各级用户的需要。

5．系统用户并发性能适应公司需要，不能由于用户过多导致系统太慢或者崩溃，切实提升用户体验。

6．友好的个性化首页，信息丰富，界面美观

 

六．XX增值应用统一平台实施步骤

1．整理我公司现有的各类统计、查询应用，通过统一规划，分成不同主题，统一数据来源，统一规范，统一计算口径和数据逻辑，形成数据的统一出口，保证数据的准确性和一致性。此阶段主要是结合现有应用从技术角度对数据进行整合。

2．征集省市县各相关部门的需求，对现有各类统计、查询应用意见和建议，抽取需求共性，结合第一步中的需求，形成数据仓库的基础框架和相关主题建设目标。此阶段主要是从应用的角度对数据进行整合，主要是业务驱动。

3．选择外包公司，合作开发。根据现状和需求特点，外包公司结合自身实际和优势，针对xx增值应用统一平台建设，形成项目解决方案。

根据外包公司报表项目解决方案，结合我公司技术人员对业务及业务流程熟悉的优势，选择具有先进技术和符合我省实际的外包公司进行合作，实施XX增值应用统一平台报表项目建设。

4．完成xx增值应用统一平台开发，进行测试和试运行。

5．平台推广和培训。

不仅包含对省市县各级公司的用户使用培训，也包含对增值应用统一平台的运维培训及后续继续开发和完善培训，以及对有需求地市的信息技术部人员的技术培训，便于其使用数据仓库系统进行数据挖掘和数据分析。

6．正式上线运行。

 

备注：项目所采用报表产品及外包厂商为帆软公司，算是报表行业的领头角色，报表产品或者项目需求，将帆软(http://www.finereport.com)列入选择之一，是比较靠谱的。


本文转载自畅享网：http://blog.vsharing.com/fanfanzheng/A1754391.html

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