中国银行业IPO成为海外投行的争夺热点

中国第一大银行中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)上周末邀请高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、美林公司(Merrill Lynch & Co.)以及其他4家外资投行竞标其100亿美元首次公开募股 (IPO)的承销权，这是熟悉这一进展的投行界人士透露的。

与此同时，中国以资产计第六大银行招商银行(China Merchants Bank Co.)也有望最早于本周聘请美林和瑞士银行(UBS AG)承销其13亿美元的IPO。

今年，中国银行业务无疑将成为华尔街投行在亚洲的重要争夺点 。预计中国的银行今年可能进行总额达200亿美元的IPO活动 ，将为承销商带来约5亿美元的手续费。

对美林而言，参与工商银行IPO更是尤为重要，因为该行至今还未在 中国任何一家大型金融服务公司的IPO中占有一席之地。

2005年，以资产计中国第三大银行中国建设银行(China Construction Bank Corp.)上市，融资92亿美元，堪称2005年IPO规模之最 。这一活动为摩根士丹利(Morgan Stanley)带来了总额1.30亿美元的手续费收入 。据市场数据供应商Dealogic PLC的数据，这也成为在华投资银行2005年的最高一笔收入。

但令市场感到不解的是，工商银行本次并未邀请摩根士丹利竞标 。此外，花旗集团(Citigroup Inc.)也被拒之门外。

眼下，中国政府正大力推动国内银行赴海外上市，以加强银行体系的风 险管理意识。与此同时，面对今年年底即将全面开放银行业的严峻事实 ，中国国内银行也正在紧锣密鼓地发展尚不发达的消费金融领域 ，如抵押贷款和信用卡业务等。

中国两家最大的银行──工商银行和中国银行(Bank of China)──都计划在今年上市。高盛和瑞士银行目前正在与中国 银行磋商IPO承销事宜，预计本次IPO将融资60亿美元左右。

高盛同时还受邀提交工商银行的承销方案。提交日于周二截至。

高盛及其合作伙伴安联保险公司(Allianz AG)和美国运通银行(American Express Bank Ltd.)日前签署协议，以37.8亿美元收购工商银行10 %的股权。其他受邀竞争中国工商银行IPO业务的银行还包括 ：与工商银行组建合资资产管理公司的瑞士信贷第一波士顿 (Credit Suisse First Boston)以及与工商银行建立投行合作协议的德意志银行 (Deutsche Bank AG)。瑞士信贷第一波士顿去年参与了中国建设银行的募股。

知情人士称，摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)和中国国内投行中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)也受邀于周二前提交承销方案。