sugarcrm手册-序言

        欢迎使用sugar，一个开源的客户关系管理软件。sugar能使公司或者企业高效的组织，变更，维持他们客户关系各个方面的的信息。他提供了集成的关于客户的账户和联系方式的全部信息，销售精英和机遇的集成管理，同时还能进行诸如电话，会议和安排的计划的管理。这个系统无缝的把管理各个方面的业务信息的功能需求融入了一个直观，有好的图像界面中。
        sugar同时提供图形界面跟踪销售渠道，销售的最好潜在客户资源，和在这个渠道中每个月的业务结果。
       sugar是基于开源的，因此提高技术支持以及社区开发和贡献新特性的速度。
       欢迎来到sugar社区。

 

关于此手册
       《sugar开发人员手册》是被设计成适合那些新使用sugar，或者新使用crm和新使用web程序的开发者。此手册介绍了基本的crm概念来帮助你熟悉sugar crm系统。它介绍了怎样安装和升级sugarcrm，怎样通过各人电脑和浏览器去访问sugarcrm和完成范围广泛的客户关系管理系统任务。
       读者需要有基本的编程和软件开发的知识，实习php变成语言和sql变成语言。

读者

       《sugar开发人员手册》为希望通过由sugar社区版，sugar专业版，sugar企业版提供的自定义工具扩展和api接口自定义sugarcrm功能的开发者提供有用的信息。

概述

       sugar是由一些模块组成。一个模块对应crm的一个特定的功能，比如账户，活动，潜在客户和商业机会，同时活动模块允许你创建和管理活动和账户与商业机会的关系等。
       sugar的每个模块都被设计成通过它生命周期的每一步能够帮助你管理你的客户关系。每个模块的生命周期是从产生一个有资格的潜在客户开始的，然后就是销售过程，最后就是客户支持和产品报表或者后期服务。因为这些步骤中的很多步骤都是内部相关的，所以每个模块都显示了关联信息。比如当你浏览一个特定的账户信息时，系统同时会显示相关的联系信息，活动信息，商业机会和程序错误。你不仅可以查看和编辑信息，而且你可以创建新的信息。
       作为一个开发者，sugar在每个基本模块的基础上给予你了很多定制和扩张功能。你可以根据你的公司或者组织自定义外观和使用习惯，同时你可以创建新的模块，然后创建新的程序功能来扩展你的新的模块。

      核心功能
          A 销售管理
               . 共享潜在客户，联系方式和商业机会管理方面的信息和开拓新的业务
               . 在一个地方统一管理所有的客户的账户和相互间的关系
          B 市场自动控制
               . 潜在客户管理和培养新的潜在客户
               . 对已有客户和潜在客户进行电子邮件营销
               . 通过多个渠道对活动跟踪进行管理
               . 通过活动报表分析市场活动的有效性
          C 合作
               . 对电子邮箱，任务，电话和会议进行管理
               . 联合第三方的企业信息资源
           D 新闻服务
               . Rss模块让你选择和管理你最喜欢的rss新闻种子，然后显示到你 My                 
                    RSS News Feeds 面板里面
            E 管理
               . 在同一个地方快速的编辑用户设置，视图和布局
               . 通过sugar studio自定义应用程序以是sugar更适应你 公司的                     
                    额外需求
             F 接口统一
                . My Portal模块允许管理员和用户区连接其他的网站和web
                   应用程序到Sugar User Interface，让sugar成为它的用户的一个
                   一个统一的接口。
                 . sugar时间建立在包括php开发环境，Mysql关系数据库，apache或
                    者IIS web服务器和windows或者linux操作系统的基础上的稳定的开
                    源程序，并且得到广泛的工业标准的支持。sugar支持
                    LAMP(Linux,Apache,Mysql,PHP)
                    和 WIMP(Windows,IIS,Mysql,PHP) 系统

         6.0中的新特性
                    对于sugar每一次修正，都会有在功能集和软件的可用性方面有
                    很大的进步。Sugar User Interface 已经进行了完全的重新设计，
                    也加入了一些新的功能，从而改善用户体验。
                A 入门
                    . 新的管理向导指导管理员
                    . 新的用户向导指导用户配置相关的信息和进行个性化的设置
               B UI的改变
                    . 更新了新的主题，字体比以前大，图表更显眼。
                    . 在企业版和专业版中，快捷菜单被移除，模块活动链接被移到
                      模块切换菜单的Actions列表中
                    . Edit View和Detail  View的默认布局进行了重新设计，以使它能显示更多的
                      的逻辑分组内容。
                    . 最后浏览链接列表被移动到模块切换面板以便让你在其他的模块中不离开
                      当前页更快去访问这些记录。
                    . 增加一个滚动条隐藏了那些你不经常访问的全局链接。
                    . 新的快捷工具栏能让你在在任何页面快速的访问“快速创建表单(Quick Create Forms)”。
                    . 全局搜索功能得到了增强，可以显示在当前页的初始结果。这些搜索结果是模块级的，
                      这些搜索结果中首先显示当前模块的，然后再显示其他模块的。
                    . 基础搜索进行了简化，只能搜索记录名。对于联系信息，你可以搜索姓，名和全名。
                    . List View 也进行了如下修改：
                            (1) 编辑图标移到了左边
                            (2) 信息图标移到了右边
                            (3) 关于活动的按钮 比如合并,导出,删除和邮件已经被移除，这些功能移动到了活动菜单中。
                            (4) The Mass Update面板在页面上默认没有显示，The Mass Update选项移到了活动菜单
                                中。
                            (5) 对于所有的日期字段，你输入了日期后，还有输入时间。
                            (6) 在商业机会模块中，以下的字段进行了改变：“Amount ”被改成了"Opportunity Amount",
                                "Amount USD"被改成了"Amount ".
                            (7) 分组模块功能已经被移除了。所有被设置了可以显示的模块都会显示到导航栏。
                            (8) 显示在快捷菜单下的快速创建表单功能连接已经被移除，并且以后不
                                会出现在sugar的任何主题中。
                            (9) 网站地图在心的sugar主题已不能使用，但可以在其他主题中使用。
                            (10) “Enter Business Card”功能已经被移除联系模块中，并且当你升级
                                  到6.0以后不会再显示。
                   C  模块功能的合并和增强
                         . Dashboard模块和Home模块一起得到了增强
                         . 在新的版本和升级的版本中，Dashboard页面会紧挨在Home模块中的home页面出现。
                         . 日历模块和活动模块合并到了一起，并且他的默认视图时活动模块。
                         . 用户设置页面进行了重新设计，以tab切换页的形式出现，提供更容易的导航。
                  D 工作室和模块构建器的增强。
                         . 你可以修改包括字段长度的字段属性，无论这个字段是必须还是在被审核。
                         . 你可以在客户模块中自定义快速创建表单
                         . 你可以自定转换潜在表单以加入新的字段和模块。
                         . 你可以自定义"选择"弹出窗口。
                         . 你可以从自定义布局恢复到默认布局。
                         . 你可以在引用,案例和bug追踪器以及通过Issue模板定义的自定义模块中指定下一个数字，
                         . 你可以版面布局作为标签切换页显示
                         . 你可以设置地址字段作为必须字段
                         . 你可以设置邮件字段作为必须字段
                         . 你可以添加自定字段到sugar Dashlets和sugar Dashlets Search.
                         . 你可以添加类型为"datetime"和"Image"的字段，"datetime"创建一个字段用来输入日期和
                            时间,Image创建一个字段来上传图片并且显示在记录里。
                         . 基于Person模板的自定义模块在ListView的下拉列表里显示一个邮件选项。用户就可以不
                            离开当前页面进行操作来撰写邮件。
                         . 关系标签可以本地化。
      升级需要考虑的方面
                A 升级后心的sugar主题会显示在用户接口中    
                B 用户自定义主题也要升级，以修正显示错误
                C 通过工作室和模块构建器来进行的定制功能保留下来
                D 哪些没有进行自定义的页面布局会继承新默认的布局，包括新布局中所有的字段
                E 不标准的代码定制的布局可能会有显示问题
                F 自定义的页面布局会有一下改变：
                    . 时间创建和时间修改字段被加到了账户,联系,潜在客户,商业机会,电话,会议,提醒，案例,
                      系统错误，活动和目标的editView和detailview中    
                    . 图片字段会被加入到用户,雇员和联系方式的editView和detailView中
                    . 网站字段会加入到潜在客户的editView和detailView
                如果你不行这些字段显示在相应的地方，系统管理员可以移除他们。
               G Sugar Dashlets中的代码定制得以保留。对于已经存在的超出盒形大小
                   的sugar Dashlets，更新后会用6.0中默认的超出盒形大小的定义来替代已经存在的
                   搜索和列表框的定义。

              H 预升级潜在客户转换表单在下面条件下会被保留：
                 . 代码自定义潜在客户转换页面在custom目录中。如果自定义页面在主模块目录，
                   那么他们就会被忽略并且新的默认的潜在客户转站换页面会替代预升级潜在客户
                   表单。
                . 预升级自定义潜在客户表单可以自定义字段。而在6.0以前，自定义字段都只自动
                  加进去的。为了转换到潜在客户转换页面，系统管理员需要在工作室中自定义潜在
                  客户转换表单。默认情况下，一个在工作室自定义的表单是不会包含任何在默认模
                  块中自定义的字段的。系统管理员必须加进他所有需要的字段。