【信息系统项目管理师】第二十一章 项目组合管理（考点汇总篇）

【信息系统项目管理师】第二十一章 项目组合管理（考点汇总篇）

考点分析与预测

本章内容属于教材新增的内容，上午可能会出1-2分的题目，一般来说在案例分析和论文写作中考察的概率较小，但是根据第三版的考试大纲，案例和论文中均出现了组合管理，而且18年下作为案例题出现了一次。所以还是要引起重视。本章没有明显的重点，希望大家通读课本和下面的知识点。既然是新增内容，即使考察，也不会考的太难太偏。
在下午的论文考试中，会考察多项目的管理。多项目尤其喜欢和人力资源一起考，因为在组织内资源的分配是有优先级。
在下午的案例分析和早上的选择题中，会考项目组合的概念，组合与项目和项目集组织之间的关系，项目组合管理的五个子过程，项目组合管理过程组，项目组合的风险管理过程组，管理项目组合风险，项目组合的治理管理，项目组合的绩效管理。因为是第三版新增内容，考察内容预计不会太深，以基本概念为主。

章节目录

1.项目组合管理概述
1.1 项目组合
1.2 项目组合，项目集，项目之间的关系
2.项目组合管理
2.1 项目组合管理和组织级项目管理的关系
2.2 项目组合管理与组织战略
2.3 商业价值
3.项目组合组件
3.1 项目集管理
3.2 项目管理
3.3 日常运作管理
3.4 项目组合治理
4.项目组合管理过程实施
4.1 实施概述
4.2 评估项目组合管理过程当前状态
4.3 定义项目组合管理的愿景和计划
4.4 实施项目组合管理过程
4.5 改进项目组合管理过程
4.6 项目组合管理生命周期
5.项目组合治理
6.项目组合管理过程组
6.1 项目组合管理过程组
6.2 定义过程组
6.3 调整过程组
6.4 授权与控制过程组
6.5 项目组合管理过程的相互作用
7.项目组合风险管理
7.1 制定项目组合风险管理计划
7.2 管理项目组合风险

1.项目组合管理概述

项目组合管理：一个目标是通过慎重选择项目或大型项目及时剔除不满足项目组合战略目标的项目，使项目组合的价值最大化。项目组合管理中的项目不一定是相互依赖或者相关的。
项目组合管理可以将组织战略进一步细化到选择哪些项目来实现组织的目标。其选择的主要依据在于平衡风险与收益。

1.2 项目组合，项目集，项目之间的关系

属性	项目	项目集	项目组合
范围	根据特定的交付物限定范围	需满足组织目标而范围较宽	组织战略目标而定业务范围
变更	尽量让变更最小化	预测并拥抱变化	需在更广的环境中持续监督变化
成功的衡量	约定时间，预算以及项目可交付成果物满足衡量项目的成功	根据投资回报ROI，能力的提升以及利益的交付来衡量	根据组合部件的整体绩效来衡量
领导风格	面向任务指令型的领导	项目集团队冲突和关系管理	集中为组合决策增加价值
管理对象	项目团队	项目经理	协调组合管理人员
关键技能	激励团队成员使用知识和技能	提供愿景的能力和组织领导的才能	对业务的洞见和对资源的综合协同能力
计划	为交付物提供详细的计划	为详细的项目计划提供高层指导	针对整体组合建立必要的流程和通信
监控	监控产生交付物的任务和工作	在治理框架下，监控项目	监控整体组合绩效和价值指标

2.项目组合管理

项目组合管理是采取自上而下的管理方式，即先确定组织的战略目标，优先选择符合组织战略目标的项目，在组织的资金和能力范围内有效执行项目。
项目组合管理的两个要素：风险评估和提高资源利用效率。
项目组合代表组织的投资决策，项目优先级的排序和以及资源的分配。项目组合代表着组织的意图，方向和发展，而不是确定的一定要完成的工作和任务。
项目组合中包含的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外。
项目组合中项目的共同特征：
1.能够代表组织的投资或计划投资活动
2.组织可对其进行组合管理
3.具备可以被度量，分级以及设定优先级等量化管理特征
4.与组织的战略目标一致
5.共享和竞争组织资源

项目组合管理首先识别项目集和项目之间的依赖关系，然后根据组织所设定的优先级为项目集和项目分配资源。（如人力，设备，资金等）将内部有限的资源以最佳的方式（包括解决资源分配的冲突）分配给项目组合。
项目组合管理包括如下两个任务：将组织战略和项目关联，项目选择和优先顺序决定。
项目组合管理在以下六个方面与组织战略高度相关：
1.维护项目组合与战略的一致性
2.分配财务资源
3.分配人力资源
4.分配物料或设备资源
5.度量项目组合中的模块绩效
6.管理风险
项目组合和项目组合中的组件是一种父子依赖关系，就如项目集和项目集中的项目存在父子关系一样。项目组合根据项目组合管理中的组合定义，组合批准以及组合优化等管理过程，对项目组件进行管理和监督。

5.项目组合治理

项目组合治理：在组织内建立一个治理机构，如项目组合治理委员会，由该组织对项目组合的投资以及优先级设定做出决策。组织治理机构由一人或多人组成，人员具备所需的权利，知识和经验，以便能够判断项目组合模块是否与组织战略一致，并做出相应的决策。
项目组合管理的愿景应该反映组织文化价值观，同时对于干系人应该是有意义并且有效的。
实施项目组合管理的方法主要包括：实施的起点和方向（自上而下，自下而上，混合法），以及实施范围（分阶段法和全面导入法）
项目组合治理管理包括的五个子过程：
1.制定项目组合管理计划
2.定义项目组合
3.优化项目组合
4.批准项目组合
5.执行项目组合监督

6.项目组合管理过程组

知识领域	过程组
	定义过程组	调整过程组	授权与控制过程组
项目组合战略管理	制定项目管理战略计划	管理战略变更
	制定项目组合章程
	定义项目组合路线图
项目组合治理管理	制定项目组合管理计划	优化项目组合	授权项目组合
	定义项目组合		规定项目组合监督
项目组合绩效管理	制定项目组合绩效管理计划	管理供应与需求
		管理项目组合价值
项目组合沟通管理	制定项目组合沟通管理计划	管理项目组合信息
项目组合风险管理	制定项目组合风险管理计划	管理项目组合风险

定义过程组：主要发生在组织识别和更新其战略目标，短期预算和计划时。
调整过程组：确定如何在项目组合中对项目组合组件进行分类，评估，选择，以便进行总结，修正或删除，管理。它由管理和优化项目组合的一些过程组成。
授权和控制过程组：包括如何授权的过程以及对项目中的项目组合进行监控的过程。是让项目组合作为一个整体来进行，从而实现组织定义的基准和过程步骤，和必须的活动。

7.项目组合风险管理

项目组合报告包括绩效报告，治理决策报告，组合状态报告，项目组合趋势报告，组织产能报告，组织资源使用报告，资金预算报告以及战略一致性报告。
管理项目组合风险主要包含四个阶段的内容，分别是风险识别，风险分析，风险响应，风险监控。
项目组合风险管理的三个要素：风险计划，风险分析，风险响应。

项目组合风险管理计划的输入输出和工具技术

项目组合风险管理计划	输入	项目组合管理计划，项目组合过程资产，组织过程资产，企业环境因素
	工具	加权排序和赋值技术（※1），图形分析方法（※2），定性与定量分析
	输出	更新的项目组合管理计划，更新的项目组合过程资产，更新的组织过程资产

※1 加权排序和赋值技术：项目组合经理和治理委员会在对多个项目组合以及项目组合组件进行风险评估时采用的技术。
※2 图形分析方法：在制订风险计划的过程中，应明确定义采用何种技术工具和模型来度量项目组合风险。度量风险的工具主要包括概率分析和影响分析两种分析方法。

项目组合心得汇总

项目组合管理的一个关键好处是使稀缺资源得到集中使用。
传统项目管理强调"怎么做项目"，采取的是自下而上的管理方式，是战术性的。即它的缺点是不能及时发现与企业的目标发生偏差或超越企业执行和控制能力的项目。项目组合管理则强调"做什么项目"，采取的是自上而下的管理方式，即先确定企业的战略目标，是战略性的。优先选择符合企业战略目标的项目，在企业的资金和资源能力范围内有效执行项目。
必须证明花在项目上的每块钱都能带来回报，而且符合某个战略的要求。
项目组合管理的关键是让项目经理与首席信息官紧密合作。
组合管理使企业文化发生重大转变，组织要对员工进行反复教育。
沟通在项目组合中显得格外的重要。要让大家明白，终止一个失败的项目也是一种成功。如果管理层有勇气将资源重新分配给更需要的项目，那么人们所从事的都将是最好的项目。这是一种双赢。中止一些不需要或者不重要的项目，也就节约了成本支出。
能够分解为各个子项目的大型项目，应该采用项目组合管理方法进行管理。

大话组合管理

1.什么是项目组合管理
项目组合管理简单理解就是根据组织战略的需要，将组织内的项目，项目集，项目组合集中起来进行管理。当然进入组合的项目，项目集都是需要经过筛选，评估，等到总监或者统括经理批准后，才可以放进来。
项目组合体现了组织的意图和战略方向，如果项目组合里面有和组织战略意图不一致的项目，那么就需要调整项目组合了。和项目集不同的是，项目组合内的项目可能没有必然的联系。尽尽是因为组织战略而有了关系。在组织中因为有稀缺资源的存在，共享和竞争组织资源也是组合管理的一个特征。

2.项目组合有啥特点
范围：管理单个项目管理，讲求的是根据项目可交付成果，定项目范围。而项目组合则不同，它要根据组织的战略目标来确定业务范围。先战略，再分解为可交付成果。而项目集则是为了满足项目目标，而范围要比项目宽。
变更：但单个项目中，大家都不喜欢变更，就算发生了变更，也希望最小化。而项目集的经理就不一样了，他们希望拥抱变化，在项目组合经理这里，他们看得更宽更远，所以他们呢则希望持续监督变化。
领导风格：单个项目经理只需任务指令性的领导，而在项目集经理则应该着眼于团队管理协调了，毕竟自己下面的项目是相互依赖关系的；项目组合经理更需要的是价值驱动，着眼于组织战略，集中为项目组合决策增加其价值。
管理对象：单个项目的项目经理管理团队成员，项目集经理则管理项目经理；而项目组合经理则需要管理的人员是那些需要协调组合的管理人员。
成功标准：项目可交付成果在规定的时间和预算下完成并满足干系人的要求是衡量单个项目是否成功的标准；投资回报，能力提升，利益交付是来衡量项目集经理；项目组合的整体绩效衡量则可以拿来考核项目组合经理的成功与否。
计划：项目经理只要提供为交付物提供详细的项目计划；项目集经理则不需要关注具体的可交付成果，他们着眼于为详细计划提供高层指导；而项目组合经理还需要建立流程和通信。
监控：项目经理只需要监控产生项目可交付成果物的任务和工作，项目集经理则在治理的框架下监控项目；组合经理监控的是绩效和价值指标。

3.组织级战略与项目集，项目组合，项目的关系
组织级战略管理是一种战略执行框架，框架里面有项目组合，项目集和项目。框架下的所有项目都用不一样的方式支持着战略。项目集注重对依赖关系的有效管理；项目组合选择正确的项目到组合中，根据优先级分配资源来支持战略；而项目只需要完成特定的工作范围，支持项目集和项目组合，间接支持组织战略。

4.项目组合管理与组织的六方面关联
三个分配很重要。分别是人力资源，设备，财务。同时战略要一致，风险要管牢。度量组合模块绩效。

5.多项目管理
在组织中引入项目组合管理方式，组织就具备了多项目管理能力。组织综合项目的成本，进度，工作量以及收益等多方面信息，多项目的资源分配进行优化。确定项目组合如何以最佳方式实现商业利益。
组织可以通过项目组合的方式了解组织战略目标的详细实现状况。引入合适的治理机制。根据项目组合的绩效，为项目组合安排合理的人员，财务资源和设备资源。

6.项目组合治理
项目组合治理是管理包括对项目组合进行计划和定义，优化和批准，以及监督项目组合实施情况，其目的在于支持组织级完整决策。
它意味着在组织内建立一个治理机构（如项目组合治理委员会），由治理委员会对其进行决策。组合治理委员会做的事情有：资源安排，投资规划，优先级设定，决定是否增加新的组合模块，调配资源。

7.项目组合管理的五个子过程
制订计划，定义，优化，批准，执行监督
制定项目组合管理计划

8.项目组合管理过程组
首先它由五个知识领域所组成，分别是：项目组合战略，治理，绩效，沟通，风险。前三个都是项目组合管理里面才有的特征，多个项目组合了，如何更好的沟通，如何更好将风险收益最大化，于是补充了风险和沟通。
三个过程组是：定义过程组，调整过程组，授权与控制过程组。在项目组合的定义中需要根据战略随时调整组合中的项目，所以就有了调整过程组。

9.项目组合管理过程的相互作用
项目组合管理在组织战略和项目集，项目中充当一系列内在联系的过程或桥梁，是实现目标，任务和组织战略的战术工作的一部分。

10.项目组合风险管理与项目风险管理的区别
组合和单项目风险管理基本相同，但是他们面向的对象是不一样的。
单一项目风险管理过程中，有开拓这个概念，而在项目组合管理中，可能也会因为获得高的收益和回报，去选择那些高风险的方案。它由两个子过程组成，分别是制订项目组合风险管理计划，管理项目组合风险。（风险评估，风险响应，监督风险）

11.其他项目组合概念
大型复杂项目管理与一般项目管理比较最大的不同是管理程序不同。
解决组织中多个项目之间的资源冲突问题，一般采用的方法是检查内部资源使用情况，确认是不是有资源分配不合理的情况；制订资源在项目间分配的原则，重要项目优先获得资源；将组织中的资源进行统一管理，避免资源浪费或过度使用。

12.风险管理
风险管理计划中应该重点说明如何平衡投资风险与组织整体回报最大化目标之间的关系，项目组合治理组织需要做出基于风险的投资决策结论。
和传统意义上的风险管理相比，多出了组织级风险管理文档，定义了组织的风险战略，风险承受度以及风险阀值。