德国化工行业研究报告

德国-全球化工大国

德国化工行业在欧洲首屈一指,拥有近五十万名高技能人才。化工企业与研究机构在该行业研发领域大量投资。

得益于此,德国化工行业已成为创新驱动力。通过开发新材料、药物活性成分以及高性能化学品和塑料,化工行业树立了先进技术标准。

在该行业的带领下,医疗、能效、可再生能源、能源储存以及交通等众多领域的创新活动取得显著成果。

德国拥有优质的人力资源、理想的研究环境、先进的物流体系、和世界一流的基础设施,全球知名化工企业纷纷选择落户于此。

此外,德国位于欧洲中心,优越的地理位置令其坐享欧盟超过5亿的消费者市场。

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优越的地理位置

行业数据

蓬勃发展数十年

1960年至2010年间,德国化工行业收入从1 20亿欧元增至1710亿欧元(基于菲力评级和德国化学工业协会VCI数据),年均名义增长率达5.4%(实际年增长率为3.1%)。同期,化工行业就业人数从45.8万降至41.5万,人平均创收41.2万欧元,生产率提高16倍。

营业额:欧洲首位、全球第四

德国是全球化工生产大国,位居欧洲首位。2010年,德国化工行业营业额高达1800亿欧元(欧盟统计局数据),占该领域欧盟27国总营业额(7210亿欧元)的四分之一,在欧洲起着举足轻重的作用。在全球化工行业营业额排名榜上,德国数年保持第四位水平,仅次于中国(6940亿欧元)、美国(5840亿欧元)和日本(2140亿欧元)。

稳定的企业结构

2008年,德国共有近2000家化工企业,其中90%以上为中小企业(雇员少于500人)。化工行业总营业额的75%以上由大约100家营业额超过2.5亿欧元的企业创造。

全球化工大国

当下全球挑战不断,企业经营绩效只有达到世界一流水平才可应对自如。德国企业长期领跑创新趋势,不断巩固其在全球市场的重要地位。全球化工企业40强中德国至少占6家,其中包括巴斯夫(BASF),拜耳(Bayer)、汉高(Henkel)、赢创(Evonik)、林德(Linde)和默克(Merck)等享誉全球的顶尖企业。

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德国化工行业营业额与就业人口变化情况概览
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欧洲化工行业营业额

德国化工领域一 一个转型的行业

德国化工业营业额约占制造行业总营业额的11%,仅次于汽车业和机械工程业,在德国工业领域排名第三。过去,德国化工业深受国内局势变化影响(直至20世纪90年代)。如今,该行业在过去二十年瞬息万变的全球市场环境中业已完成重大的结构转型。

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2010年按产值比例细分的化工市场

亚洲迎头赶上

尤为值得一提的是,亚洲增长势头强劲,其生产份额占全球一半左右,且国内消费强劲增长,为德国化工业结构改革起到了推波助澜的作用。其中,中国的全球市场份额在2000年至2010年期间增长了16%,取得了令人瞩目的成绩。

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2010年各国化学品出口额占全球出口份额

石油化工业整体东迁

国际竞争压力不断加剧,石油化工与大宗塑料等行业纷纷将工厂迁至原材料加工大国,其中手要包括中东国家和中国(后者地位不断上升)。预计欧洲将于2015年之前关闭当前42家蒸汽裂化厂的四分之一,反映了欧洲化工行业的东迁趋势。与此同时,德国的精细与特种化工生产份额稳步长。

出口势头强劲

在上述情况下,德国化工行业的出口势头不减。2010年,德国化工产品出口额占全球市场份额的11.5%,位居全球第一。德国化工产品丰要出口目的地包括欧盟27国、亚洲和北美洲(北美自由贸易区),分别占62%、12%和10%。

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各国化学品专利所占份额

创新实力

欧洲化工行业的首要特点是兼具雄厚的创新实力和巨大的生产率增长潜力。而德国化工行业则在实践应用领域成绩尤为突出,拥有雄厚的创新力和丰富的实践应用。正因如此,德国的化学品专利注册数量位居全球第三(所占份额为17%,仅次于美国和日本)。

卓越的学术成就

大学和大学外的研发潜力为开展众多专利活动提供了平台。58所综合性大学和24所应用科技大学面向化学领域提供学术培训。此外,还有许多享有盛名的非大学研发机构,它们勇于面对挑战,致力于解决化工行业未来面临的问题。此类机构主要包括:

·马克斯一普朗克协会:17个研究所

-弗劳恩霍夫协会:23个研究所

·亥姆霍兹协会:6个研究所

-莱布尼茨协会:5个研究所

大学和大学外的研究机构与私营企业之间保持深入交流,确保不断开发新专利,促进商业发展。

商业创新

长期以来,化工行业投入大量研发经费用于开发新产品。2010年,德国在该领域的支出为94亿欧元(占年收入的5.5%),仅次于研发投入最高的汽车行业。在整个行业支出中,研发占19%,研发人员数量约占行业从业人员总数的十分之一。

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德国研发支出

通过创新提高生产率

德国化工企业仅用了10年时间(1996年至2006年)便将能源需求量减少了40%,同时,化工企业营业额增长了47%。1990年至2010年,员工平均创收从17.7万欧元增至41.2万欧元。牛产率的提高所带来的发展却无法维持员工数量的需求。1995年至2010年,欧洲化工行业就业人数从约160万骤减至110万,年均裁员率为2.1%。

德国一创新与市场完美结合

创新不但提高了牛产率、精简了从业人员,还保障了欧洲化工行业的持续蓬勃发展。德国化工行业可继续依托稳定可靠的商业环境谋求发展。过去十年,石油化工和基础化工行业逐渐迁出欧洲,从根本上巩固了化工行业的地位。

企业正在越来越多地将工作重点放在高科技和高利润专业以及精细化工领域。预计未来几年,随着重要药品专利的到期,国外仿制药牛产商和通过立法削减成本计划施加的压力,使制药行业有望发牛进一步变化。三大重要发展趋势将引领德国化工行业未来继续稳健发展。

趋势一:从大宗到专精

可用“推拉”模式形容从生产大宗产品或散装化学品转为生产精细及特种化学品的过程。出于高成本压力,低利润大宗化学品的生产活动越来越多地转移到原材料加工国(主要是中东地区)。同时,欧洲掌握必要的技术和专业知识,可应对不断变化的特种化学品市场。欧洲(以德国最为突出)对特种化学品企业而言具有强大的吸引力。

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德国化工行业集中度预测

趋势二:建立创新联盟

当前,欧洲化工行业普遍认为“知识”可转化为“营业额”,可运用研究成果开发适销对路的产品和工艺,可通过建立跨行业合作网络实现以上目标。企业与研究机构致力于共同分担风险、削减成本并缩短创新周期。与此同时.此类合作网络往往面临诸多问题,例如行使权利以及对研究成果如何共同进行商业开发等。

若无此类合作联盟,化工行业的研发工作将失去支撑,而使前景令人堪忧。最重要的是,化工行业可在为可再生能源、能源储存和“新”原材料等新兴市场开发新材料与关键技术的过程中受益于高效创新联盟。

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趋势三:新材料和跨行业技术

“新”原材料、能源、交通:这些21世纪的大趋势为欧洲以技术为导向的化工行业提供了巨大机遇。德国工业的主要优势之一便是其显著的跨学科特点,因此,德国将在这些方面起到主导作用。跨行业技术和新材料研发是大势所趋,跨学科能力至关重要。

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至2020年化工行业发展趋势

新材料

新材料将在能源和交通问题方面起到越来越重要的作用。由于可再生能源在能源结构中的份额有所增加,需要引入智能电网概念和先进的储存策略。在电力行业,人们正在考虑在电机磁体中使用钕元素和钼元等“新”元素。在电化学能量储存领域,大容量锂电池被用于交通业务领域,这方面的重大商业活动进行的如火如荼。赢创集团(Evonik)某下属子公司正在生产锂基电极一一Separion~陶瓷隔膜。

根据与戴姆勒公司(Daimler AG)建立的合作伙伴关系,此类元件将在组装后用于生产高科技电池(Li-TecBattery公司的产品之一)。在电化学能量储存领域,南方化学公司(Sud-Chemie)宣布斥资6000万欧元新建一座磷酸铁锂离子电池厂专门用于生产新一代锂离子电池。

跨行业技术

化工业的原材料主要来自石油,石油峰值与气候变化等因素迫使该行业努力减少对石油的依赖。而经典的跨行业技术一工业生物技术的前景则极为广阔。此外,化工行业所用资源中已有13%为可再生资源。目前,该行业正在利用可再生资源进行深入研究,力求在石化行业之外获得C2至C4基础化学砌块。

例如,巴斯夫正在研究利用生物质生产琥珀酸,南方化学公司致力于将“液体甜菜”转化为一种新的原料,瓦克(Wacker)则在通过气相氧化法在生产乙酸之前用酵母将生物质原料转化为乙醇。

投资环境

“即插即用”的生产理念

如今“即插即用”理念深入人心。德国各类生产场所(如化工园区)通常提供全套服务,力求满足国内外投资者的特定要求。对于场所运营商、业主及投资者而言,此举的最大优势在于各方可分摊日常运营管理费用,增加成本益。

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场地运营商等服务项目

独特魅力的商业模式

为了吸引投资,所有化工园区均提供各类灵活的商业模式供潜在投资者选择。投资者可向业主购买或租赁场所,按自身需求设立生产厂:另一种商业模式则是场所运营商与投资者共同出资,投资者定制或委托场所运营商经营新厂。

有时合同明确规定投资前提是使用场所服务,也有合同规定投资者可在市场竞争基础上“外购”服务。此外,还有一种商业模式允许投资者提供供应商名单,以竞标方式为场所运营商提供服务。

化工行业基础设施

德国众多化工园区和场所已接入国际管道网络,通过管道输送原料和中间体,为化工产品联合生产提供无限可能。生产选择宽泛,化工产品供应齐全,物流运输轻松无忧,由此形成了独特的价值链。

规划支持

投资者可获大量投资规划以及建设服务。许可证办理服务最受欢迎。主管公共机构全程参与协助办理许可证审批手续,整个过程快捷高效。

公用事业

为潜在投资者运营化工厂提供所需的全部公用事业设施,包括电力供应(不同电压)、蒸汽(不同压力阶梯)、天然气、工业气体、水(不同水质)、冷却液、压缩空气以及氮气等。

服务

大型化工园区均提供废水处理、工业废渣热处理、应急、工业安全、员工健康与安全、消防、环保、分析与测试、铁路调度以及产品仓储等服务。

可靠的电力供应造福化工园区

可靠的电力供应是工厂运营盈利的关键因素。为了防止断电或单一供电源出现电压骤降情况,化工园区配备多条供电线路,确保电力稳定供应。

大部分化工园区建造并运营园区自备电厂;以此进一步保障电力供应。除了电能之外,确保全天候蒸汽供应、控制总体能源成本也是工厂实现盈利的决定性因素。

能源保障

能源供应保障是能源密集型化工行业的关键考虑因素,在选择投资区位、明确市场前景时尤为如此。

德国:全球停电频率最低

按国际标准,德国电力供应保障系数很高。美国与欧洲其他国家停电事故频发,德国则很少出现停电事故。美国年均停电4小时,西班牙为两小时。意大利和英国每年停电约80分钟。德国每年平均停电时间仅为40分钟,远少于上述国家。

供应多元化

德国三分之二的能源供应靠进口,与其他工业国家相似。然而,德国的能源组合更为多元化。德国供应的能源中,42%左右由褐煤和无烟煤产生,其次是核能(22%)和天然气(14%)。此外,可再生能源占德国能源组合的17%,已成为第三大最重要能源。1990年至2010年期间,可再生能源占能源总量的份额增加了三倍以上。

可再生资源确保未来能源供应

德国宏远的能源供应目标(包括2020年和2030年来自可再生资源的电力分别占30%和50%)有助于未来能源安全。在能源储存技术开发和商业化领域,德国是全球最具创新实力的国家。德国正在利用大量示范和试点设施测试各类机械、电气、化学及电化学能量储存技术解决方案。

基础设施

德国一流的物流基础设施为本国化工行业创造了良好的生产环境。化工行业以原油为主要碳来源,通过完备的原油管道网络进行输送。德国拥有13座精炼厂(年生产能力达1.15亿吨,相当于全球生产能力的3%)和8座蒸汽裂化厂供应全国化工行业所需原料。

输送管道

德国每年输送化学品1.45亿吨,管道输送量占36%。丰要生产厂已实现管道互联,通过管道在国内输送乙烯等原料,同时经由比利时和荷兰将原料运往邻国化工生产中心以及欧洲西北部港口。此外,生产重心各不相同的化工园区之间还铺设了氢气、一氧化碳及氧气管道。

公路与铁路

在公路运输方面,德国计划在北部新建高速公路。目前,德国城际高速公路网总长超过23.1万公里,其中联邦主干道总长约5.34万公里,公路总长4.07万公里。现已规划投建新联邦高速公路,重点覆盖德国北部地区。目前正在实施连接马格德堡与什未林(A14)、吕讷堡与沃尔夫斯堡( A39)以及汉堡周边地区(A20和A22)的高速公路建设项目。

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德国化工管道网

后记:

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