华尔街大师|巴菲特三季度持仓报告【秘】

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从第三季度的13F文件中,根据我们的统计,发现巴菲特清仓了红帽(RHT)和托马科(TMK)。

其中红帽被IBM收购,而巴菲特在2017年清仓了IBM,所以在红帽被IBM收购之后,巴菲特也毫不犹豫的清仓了IBM,看来巴菲特个人对IBM的未来价值增值是真的“不十分看好了”。

第三季度巴菲特少量新买入了三只股票:Globe Life Inc(GL),西方石油(OXY),RH(RH)。

从上表中可以看出该三只股票所占头寸比例并不是很大。

同时,巴菲特减持了富国银行 (WFC),Sirius XM控股 (SIRI),Phillips 66 (PSX),苹果 (AAPL)。

其中尤其值得注意的是对苹果股份的少量减持。一向非常看好苹果公司的巴菲特却在三季度减持了苹果的股票,虽然减持不多,但这也不得不引起我们的关注。

苹果公司作为一个极具代表性的科技股,更是一度被大众认为苹果股票涨了,大盘就不会表现太差。那么,巴菲特的减仓会是一个苹果目前价格虚高的信号吗?再往宏观了说,会是对短期内大盘存在“泡沫”的信号吗?


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从上图中可以看出,巴菲特的持有的现金达到了一个“历史高值”。

按一般投资的规律来说,经济好的时候,投资者们会偏向于买股票类证券(Equity Securities),同时会减少对固定收益类证券的持有(Fixed Maturity),正如图中所示。

但值得注意的确是巴菲特持有的现金也在逐步增长,直至第三季度甚至达到了1282亿美元的历史新高。

这一信号似乎与其股票类和固守类证券头寸变化的趋势略微违背。

事实上,经过美联储的几次降息,目前美股短期应该是利好的。在这种形式下,巴菲特手上1200亿的现金不仅拖累了他的基金整体的表现,更是引起了股东们的强烈不满。

1998年,巴菲特曾在给投资者们的信中写到:现金从不让我们快乐(当时他仅持有150亿美元现金)。

那么巴菲特究竟是为了应对“泡沫”做了两手准备,还是正在准备做其他投资呢?

这背后的原因引人深思。

以下是巴菲特的权重股的持仓信息:


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