SPAC上市现金壳案例：Pensare宣布完成并购丨文银国际

2019年7月25日（GLOBE NEWSWIRE），SPAC公司（特殊收购公司）Pensare Acquisition Corp.（纳斯达克的SPAC股票代码：WRLS）（下称SPAC公司“Pensare”）今天宣布已达成SPAC并购的最终协议。根据SPAC并购协议，SPAC公司将利用SPAC IPO筹集的资金完成对 SPAC并购标的Stratos Management Systems进行收购。

这些SPAC并购标的以作Computex Technology Solutions（统称为“Computex”或“Computex Technology Solutions”）开展业务。SPAC并购标的Computex是业界领先的IT服务提供商，专注于帮助客户通过技术转变业务。SPAC并购标的Computex为广泛的客户提供全面的托管IT服务组合，包括统一通信即服务（UCaaS），目录和消息服务，企业网络，网络安全，协作，数据中心，集成，存储，备份，虚拟化，

SPAC公司Pensare还签订了一份无约束力的意向书（“LOI”），以收购统一通信技术的领先开发商。计划中的SPAC并购是SPAC公司Pensare建立领先的全国云管理统一通信和IT解决方案提供商战略的一部分。

SPAC公司Pensare今天还单独宣布已与全球电信提供商达成协议。此外，SPAC公司Pensare宣布任命Graham McGonigal为SPAC公司的首席运营官，以帮助领导Pensare战略的执行。McGonigal先生曾任Vonage Holdings（纽约证券交易所代码：VG）首席网络官、MasTec Network Solutions首席运营官、MasTec Inc.（纽约证券交易所股票代码：MTZ）旗下分部以及AT＆T高管。

SPAC公司Pensare首席执行官Darrell Mays表示，“我们对SPAC并购Computex感到非常兴奋，SPAC管理团队认为SPAC并购标的Computex是构建云管理统一通信IT解决方案的主要提供商的绝佳平台。SPAC打算为这些公司提供SPAC并购所需的资金、专业知识和跑道，以占领这个市场的重要份额，特别是拥有多个地点的企业。“

 SPAC公司Pensare新任首席运营官Graham McGonigal补充说：“我很高兴有机会再次与Darrell Mays和Bob Willis合作建立另一家领先的电信服务公司。通过SPAC并购标的Computex的加速，有机增长和资本投资，以及通过即时可用的增值收购，我们可以实现扩张规模。“

SPAC并购标的Computex的联合创始人兼首席执行官Sam Haffar表示，“我们很高兴与Pensare合作进行此次SPAC并购交易交易，这将为SPAC并购标的Computex提供进入公共市场的机会以及其他资源，以推动我们的增长并为我们的客户和我们的员工。”

SPAC并购交易摘要

根据SPAC并购协议条款，在拟议的SPAC并购交易完成时，SPAC公司Pensare将收购Computex，总计约6500万美元现金、股票和承担债务，但须遵守协议中的某些调整。根据意向书的条款，建议SPAC公司Pensare收购第二家目标公司，总计约4950万美元的现金、股票和承担的债务，但须作出若干调整。根据SPAC并购交易向Computex股东发行的任何SPAC公司Pensare股票的每股价格，将是Pensare因SPAC并购交易而在任何私募中以每股市场价格或任何购买者支付的最低每股价格中的较低者。

该SPAC并购交易预计将于2019年第四季度完成。如前所述，SPAC公司Pensare正在寻求SPAC股东批准延长Pensare在2019年8月1日至2019年12月1日期间完成SPAC并购业务的截止日期。

SPAC并购的双方预计在收到SPAC公司Pensare股东批准和其他惯例成交条件后完成拟议的SPAc并购交易，包括SPAC公司Pensare在SPAC公众股东实施任何赎回以及任何私募的收益后，在SPAC并购交易结束时拥有最低金额现金与交易有关。

此处所含交易的描述仅为摘要，并且完全通过参考与Computex交易相关的最终协议进行限定，其复制件将由Pensare以美国证券交易委员会的形式提交至表格8的当前报告 - K，以及，如果就另一项拟议交易达成一项或多项最终协议，则此类最终协议（Pensare将在签订时向SEC提交副本）。

EarlyBirdCapital是Pensare的金融和资本市场顾问。Greenberg Traurig，LLP担任Pensare的法律顾问。

关于SPAC公司Pensare Acquisition Corp.

SPAC公司PensareAcquisition Corp.是一家特殊目的收购公司，于2017年7月在纳斯达克完成SPAC IPO，SPAC成立目的是在电信，媒体和技术（TMT）行业实现合并，收购或类似业务合并。SPAC公司的Pensare由董事长Larry Mock、SPAC的首席执行官Darrell J. Mays、SPAC的总裁Robert Willis、SPAC首席运营官Graham McGonigal和SPAC首席战略官David Panton领导。SPAC公司Pensare的证券在纳斯达克证券交易所上市，SPAC证券的交易代码为WRLS，WRLSW，WRLSR和WRLSU。有关更多信息，请访问www.pensaregrp.com。

关于SPAC并购标的Computex的技术解决方案

SPAC并购标的Computex是业界领先的IT服务提供商，专注于帮助客户通过技术转变业务。SPAC并购标的Computex为小型，中型和企业客户提供全面的托管IT服务组合，包括统一通信即服务（UCaaS）、目录和消息服务、企业网络、网络安全、协作、数据中心、集成、存储、备份、虚拟化和融合基础架构均由位于美国的两个世界级24x7x365网络运营中心提供支持。IT服务创新者被评为全美顶级MSP，并被评为业务中技能最高的MSP之一。SPAC并购标的Computex成立于1987年，总部位于德克萨斯州休斯顿。

SPAC并购的重要信息在何处查找

有关SPAC并购交易条款的完整描述将在SPAC公司Pensare股东的代理声明（“代理声明”）中提供，并将提交给SEC。SPAC公司Pensare敦促投资者、股东和其他相关人员在可能的情况下阅读初步代理声明以及向SEC提交的其他文件，因为这些文件将包含有关Pensare、Computex和交易的重要信息。最终的代理声明将邮寄给SPAC公司Pensare的股东，作为对拟议SPAC并购交易进行投票的记录日期。SPAC股东还可以免费获得代理声明的副本，请求：Pensare AcquisitionCorp.，1720 Peachtree Street，Suite629，Atlanta，GA 30309.初步和最终的代理声明一旦提供。