OFweek行业研究中心：ONT设备市场深度解析

OFweek行业研究中心最新出版的《2015-2018年全球及中国ONT设备市场规模及前景预测报告》从接入网的技术发展趋势出发，全面阐述了FTTH的快速发展带来ONT 设备的大幅度增长。报告内容全面涵盖了上中下游产业链的发展现状及未来趋势，包括全球主要运营商的PON网络建设和未来布局，主流设备商的市场份额占比和优势区域，ODM/OEM的出货情况以及下游器件和芯片厂商的发展概况。

FTTH --接入网的终极方案

骨干网基本上已经完成光纤传输的全面普及，骨干网到用户终端这“最后一公里”成为限制用户宽带体验的最大瓶颈。基于无源光网络技术的FTTH方案，采用光纤接入的方式，具有带宽宽、传输距离远、抗干扰能力强和网络可靠性高的优势，被认为是接入网的终极方案。

日益增长的带宽需求，基于铜线的xDSL接入技术已经走向衰落。全球各个国家纷纷提出了自己的宽带发展战略。联合国宽带委员会提出到2020年全世界每个人都能以20美元/月接入20Mbps宽带。早在2013年底，146个国家政府通过宽带计划：2Mbps成为基本速率。而在发达区域，目标更为激进，欧洲提出2020年美国家庭都能享受到30Mbps宽带接入服务。

时间推进，宽带战略目标纷纷落实，FTTH的需求空前旺盛。PON网络设备市场一片火热，各种PON设备产品被推向市场。ONT作为最贴近我们生活并能被看见的光网络设备产品正在走进千家万户。ONT即我们常说的光纤猫，正在一步步挤压传统的路由器市场，其功能也在不断扩展，"三网融合"的ONT产品或将成为每个家庭连接终端的标配。

图表1：全球主要国家宽带战略一览

资料来源：OFweek行业研究中心

ONT设备区域发展现状

当前，全球PON设备产品主要包含GPON、EPON和10G PON产品。10G PON产品市场应用上还未形成很大规模，与前两者不在一个数量级上，OFweek行业研究中心并未单独列出10G PON产品。

2015年全球PON设备市场依然需求强劲，估计2015年OLT端口出货量相比2014年增长20%，达到648万；ONT端口出货增长30%，达到7800万。2014年全球PON OLT端口出货量达到540万，比2013年增长21%；PON ONT端口出货量达到6000万，比2013年增长21%。在细分市场，GPON市场份额全面超越EPON并且优势在进一步扩大。2014年GPON OLT端口出货413万，同比增长31%；GPON ONT出货量达到4072万端，同比增长38%。EPON OLT端口出货量为127万，同比2013年下降3%；EPON ONT端口出货量为1928万，同比下降4%。

表2：2013-2015年全球PON ONT设备出货情况（单位：万端）

资料来源：OFweek行业研究中心

从PON产品的区域市场来看，北美和欧洲市场基本上是GPON类产品，EPON主要集中在亚太市场。从区域出货情况来看，目前增长最快的是亚太和欧洲市场，北美市场呈现饱和态势。特别是亚太市场，全球80%以上的PON设备都在这一地区，日本和韩国普及率最高的都去，中国是目前最大的需求地，印度、东南亚国家是未来最大的潜在市场。欧洲市场规模最大的是俄罗斯，其次是法国，法国电信Orange最积极，英国在否定FTTH后又重新审视该技术方案，沃达丰正在积极加强与其他运营商的光纤宽带合作。

主流设备商市场份额占比

中国是全球PON设备最大的需求地区，同时中国也是PON设备产品最大的输出地。中国的三大设备商华为、中兴、烽火分列全球PON设备市场的1、2、4名，总市场份额高达70%。就全球地域而言，印度、东南亚以及非洲市场将是未来非常大的潜在市场，而这些市场正是中国设备商比较擅长开拓的地区，OFweek行业研究中心预计未来中国设备商的PON设备出货全球市场份额将会再扩大。

图表3：2014年底全球主要PON设备商ONT市场份额汇总

资料来源：OFweek行业研究中心

全球ONT设备市场分为四个细分市场，亚太、CALA、EMEA以及北美。前三个市场，华为、中兴、阿朗分列占据前三位。而北美市场，特别是美国市场对中国设备商的经济限制，华为、中兴都未能进入该市场。在市场份额最大的亚太市场，华为占有绝对优势，这也是华为全球市场份额领先的关键。

图表 4：2014年PON设备各细分市场前三名领导设备厂商

资料来源：OFweek行业研究中心