山东首家上市券商来了！历时三年，中泰证券IPO终过会，净资产321亿位列行业第15

12月19日，中泰证券IPO申请成功过会。 中泰证券将成为第38家A股上市券商。

中泰证券等这一天已经超过三年。按照此前披露的信息，该公司将公开发行不超过20.91亿股。今年5月17日，证监会网站披露中泰证券更新后的IPO招股书，也被市场认为是中泰证券正加速冲刺IPO。

唯一的山东省属券商

早在2016年3月22日，中泰证券就提交了招股书，当年3月24日获中国证监会受理。不过，随后由于在新三板业务和国际业务等方面的罚单接踵而至，中泰证券的上市进程受到影响。

今年5月17日，证监会网站披露中泰证券更新后的IPO招股书材料。此前，中泰证券的招股书材料一直是2016年3月22日的版本。IPO招股书的更新被市场解读为中泰证券IPO冲刺。

作为唯一的山东省属券商，中泰证券2019年上半年总资产和净资产分别为1281.18亿元和321.07亿元，分别排行业第17位和15位。

招股书显示，2001年5月，由山东省齐鲁资产管理有限公司、山东省国际信托投资有限公司、泰安市基金投资担保经营有限公司、济宁市投资中心、德信资管、山东省齐鲁投资管理有限公司、威海市财政局、淄博市财政局、烟台市财政局等9家单位共同出资，齐鲁经纪成立，注册资本为5.12亿元。

2004年12月，齐鲁经纪更名为齐鲁证券。2015年9月，齐鲁证券完成股份改制，变更为中泰证券。

齐鲁经纪自2001年成立至今，发生了多次增资扩股和股权转让。截至目前，莱钢集团直接持有中泰证券45.91%的股权，为公司的控股股东；山钢集团持有莱钢集团80.52%的股权，另通过全资子公司济钢集团持有中泰证券5.6081%的股权；而山东省国资委持有山钢集团70%的股权，故山东省国资委系中泰证券实际控制人。

中泰证券也是唯一一家山东省属券商，经纪业务在山东省内具有较强的区域竞争优势。截至2018年12月31日，中泰证券共设有41家分公司和284家营业部，其中省内营业部131家，占比为23.19%；2018年，中泰证券股基交易量在山东省内占有率为33.33%。报告期内，中泰证券营业部数量、股基交易量在山东辖区内均排名同行业第一位。

截至2018年12月31日，中泰证券在山东省外设立营业部153家，占公司全国营业部总数的53.87%；153家营业部中，有74家营业部实现盈利，79家营业部亏损。中泰证券表示，亏损的79家营业部大部分为新设营业部，营业部设立初期投入成本较高，盈利周期相对较长，短期内收入难以覆盖成本。

将发行不超20.91亿股，募资有四大投向

根据招股书，中泰证券本次拟公开发行新股仍然是不超过20.91亿股人民币普通股(A股)，不超过发行完成后公司股本总额的25%，公司股东不公开发售股份。

本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，发展主营业务。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。根据公司发展目标拟定四个计划重点使用方向。

一是，加大资本中介和资本业务投入。

中泰证券信用业务和新三板做市业务得到快速发展，成为公司利润的稳定增长点。相比其他证券业务，我国资本中介和资本业务仍有较大成长空间，公司将持续加大投入力度。此外，在风险可控的前提下，公司将根据证券市场情况适度增加证券自营业务规模，重点是低风险业务规模和对冲业务规模。

二是，促进证券经纪和投资银行业务转型升级。

为应对激烈的行业竞争，中泰证券将运用本次募集资金促进经纪、投行业务的转型升级。经纪业务将拓展互联网金融、财富管理、主经纪商等创新业务并有效建立场内场外市场，通过提升自主研发能力促进营销和服务转型。投资银行业务将大力建设高端人才队伍，并通过“行业+专业”的组织运作模式，构筑全业务综合服务能力和业务创新能力。

三是，支持子公司业务发展。

各子公司业务水平逐步提升，并与母公司各项业务形成良好的协同效应。本次募集资金到位后，中泰证券将继续加大对各子公司的支持力度，不断完善组织架构和业务体系，提升公司作为综合性证券控股集团的整体服务能力。

四是，加强风控合规能力和信息技术系统建设。

通过本次募集资金，中泰证券将加强风控合规能力和信息技术系统建设，助力公司各项业务的有效开展。

值得一提的是，中泰证券近年来加大对金融科技的投入，以充分的自研能力寻求在机构经纪业务领域的突破，今年来已形成一大亮点。

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