手游收入增速略有回升，自主研发能力进一步增强 | 伽马数据

近日，伽马数据发布了《2019中国移动游戏年度报告》。报告总结了中国游戏产业2019年全年整体发展状况，对细分市场情况进行了详细解读，其中包括年度流水TOP10和年度新品TOP10，以及各类产品的走势，极具借鉴意义。

移动游戏增长迅速 中国自主研发产品保持强竞争力

伽马数据发布的《2019中国游戏产业年度报告》显示：2019年中国移动游戏市场收入达到1513.7亿人民币，在整个游戏领域中占比约65%，增长率13%也超过整个游戏产业增长速度。
数据来源：伽马数据（CNG）

近年来，用户与IP红利收紧，市场竞争压力趋强，产品精品化的需求渐增，这也驱动了国内游戏企业在研发、营销与运营等多方面综合实力得到增长。在此背景下，国产移动游戏市场流水逐年递增，国产游戏流水所占据的市场比例也保持高位，在近年流水TOP250中，国产移动游戏流水占比始终在90%以上。

数据来源：伽马数据（CNG）

2019年移动游戏流水TOP10

ARPG类入榜产品锐减

伽马数据发布的《2019中国游戏产业年度报告》流水TOP10移动游戏是游戏用户支出高度集中的产品，也代表着中国移动游戏市场中用户的付费偏好。与2018年相比，流水TOP10产品重合度较低，仅5款产品相同，其余5个席位分别被3款新游、2款老游戏占据，其中《率土之滨》《神武3》上线时间均较长，但2019年流水反增首次进入流水TOP10年度榜单。从游戏类型来看，2019年ARPG类游戏仅有一款新游《完美世界》入榜，2018年的3款产品均未能继续入榜。
数据来源：伽马数据（CNG）
数据来源：伽马数据（CNG）
2019年，中国游戏市场实际销售收入2330.2亿元。增速为8.7%，较去年同期增速有所回升，这主要受益于移动游戏市场实际销售收入增速保持平稳，而客户端游市场实际销售收入同比下降幅度收窄。

2019新品流水TOP10

ARPG（MMO）吸金

2019年伽马数据新游流水测算榜TOP10中，APRG（MMO）占据4席。这主要是受中国游戏市场环境影响，APRG（MMO）类拥有较高用户基数，在游戏选择上此类产品仍为多数企业与游戏用户的首要目标。新品中绝大多数为大规模企业的产品，凭借雄厚财力与经验积累，大企业容易产出竞争力较强的产品，而《明日方舟》则通过游戏玩法的融合、题材内容与营销方法的创新成功突围，是唯一入榜的小规模企业产品。

数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP100中各游戏类型流水&数量占比

各类型趋向发散 冷门品类机会多

2019年，各游戏类型的流水分布更加趋于分散，射击类、策略类、塔防类及其他少数品类的流水占比都出现明显增长，与数量占比增长状况对比可以发现，这种分化主要受到品类爆款驱动。此外，近年来战棋类、放置类、射击类、塔防类等游戏类型均出现了高收益产品，而产品数量占比十分集中的ARPG类流水则明显下滑，探索更多尚未成熟的游戏类型机会将成为企业获得高回报的重要途径之一。
说明：图表中ARPG包含MMO与非MMO类ARPG；在各游戏类型中将其中仅包含1款且该类游戏流水占比小于1.0%的游戏归为其他。 数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP100中各游戏IP类型流水占比及同比增长情况

流量之争IP越发重要

文学IP类型流水占比增速最快

近年用户获取难度与成本都在不断提升，IP改编是流量竞争的有力手段。2019年流水TOP100中IP改编产品的流水占比有所提升，从同比流水提升来看，文学类IP产品增速最快达52.4%（流水过低IP类不计），典型产品《龙族幻想》《斗罗大陆》，其次为主机/街机类IP，但从流水增量来看，端游IP仍为最高。

数据来源：伽马数据（CNG）

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流水TOP100中各游戏题材类型流水&数量占比

游戏题材呈现多样化

玄幻、奇幻、历史、神话等题材居前

基于海内外文化沉淀，游戏产品题材选择范围极广，2019年流水TOP100移动游戏题材呈现出较强的多样化，其中东方文化中的玄幻/奇幻、历史/神话等题材流水、数量占比均居前。企业在研发上题材选择空间也较大，无论是热门题材拼玩法，还是冷门题材包装热门玩法都拥有一定可行性，如成熟玩法下选择的末日、现代战争、宫廷等题材游戏均有进入流水TOP100的案例。
数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP100中各游戏画风类型流水&数量占比

东方偏写实、卡通、日系动漫为国内市场主要画风

在2019年流水TOP100中，游戏画风类型并不多，东方偏写实、卡通、日系动漫是国内市场移动游戏的主要画风类型。其中东方偏写实风产品最受欢迎，数量与流水占比最高，具体产品包括《王者荣耀》《率土之滨》《乱世王者》《倩女幽魂》等。
数据来源：伽马数据（CNG）

流水TOP250中国产移动游戏

各上线时间产品流水占比

从近年流水TOP250产品中各上线时间产品流水占比可以发现，每年的新产品流水占比均在25%左右，而2015以前上线的老产品流水占比虽出现明显缩减，但占比仍居首位。伽马数据通过追踪具体产品发现，每年进入流水TOP250的新品中，研发创新明显，如玩法创新、美术效果创新、题材创新等；而老产品在运营维护上创新手段则更多。借此可推断企业在研发运营等方面的创新行为一定程度上影响着市场中新老产品的流水表现。
数据来源：伽马数据（CNG）

5G和云游戏到底能给移动游戏企业带来什么？

2019年游戏企业创新的一大方向是云游戏，随着5G建设取得实质性进展，云游戏迎来发展风口，众多企业正在布局。目前包括腾讯、网易等均已取得实质性突破。2019年，国内多重要城市公布5G建设进程，预计两年内实现城市网络覆盖，而有能力改善云游戏整体时延的边缘计算服务提供方如盛天网络、顺网科技也在积极布局云游戏相关领域，2020云游戏将发展迎来发展风口。

以下为具有代表性的移动游戏企业简要分析

盛趣游戏2019年预计营收49.5亿元，较上年同期增长13.8%。 这主要基于长生命周期的游戏，多年来能够持续贡献收入，并将其成果转化为IP价值，反哺新游戏成长，在新老游戏共同作用下，推动了盛趣游戏营收的增长。

2019年乐元素的游戏收入预计达到20.9亿元，其消除类游戏约占国内消除类游戏市场份额的72.6%。 出海方面，乐元素在日本设立Happy Elements株式会社，此外，乐元素还组建专门的IP业务团队，基于已有的游戏IP开发相关的周边商品、动画、音乐，线下演出和IP联动等内容，形成了一套成熟的IP运营体系。

鹰角网络成立于2017年，是一家强调创新的年轻化公司，经过两年研发，经过发行团队预热策划的《明日方舟》一经上线便取得优异成绩，多次登顶畅销榜。 除国内市场，鹰角网络同样第一时间布局海外，于今年7月便在多个海外重要市场开启了《明日方舟》的预约，海外市场的探索或将成为其2020年的业绩增长重要支撑。

2019年，快手依靠短视频的用户优势，强势进入直播和游戏领域，迅速进入第一梯队。 目前快手短视频业务日活用户达到数亿人次，且这一类用户与游戏直播用户具备较高重合度。 借助于用户基础，快手从数百万主播中扶持培养游戏主播，再借助于主播产生的内容聚合用户，快速形成了游戏直播的社区氛围。 此外，快手短视频也促进了主播游戏视频的传播，进而沉淀了更多游戏直播用户，并形成了短视频与游戏直播业务的联动发展。