一、【要闻速递】
1、深交所：坚决贯彻退市决定精神 严格落实退市主体责任。日前，证监会发布《关于修改<关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见>的决定》。深交所表示，切实担负起一线监管法定职责，坚定不移地履行退市主体责任，严把退市制度执行关，特别是对于严重危害市场秩序，严重侵害群众利益，造成重大社会影响的重大违法公司，坚决做到“出现一家、退市一家”。评：在证监会修改退市规定之后，深交所表态严格执行，长生生物的已站在退市的边缘。
2、7月IPO过会率回升至年内次高。随着存量企业的不断消化，IPO“堰塞湖”已从高峰时的900家降至300家左右，逐渐“见底”，7月份拟上会数将达22家，相对于6月份环比增长1.4倍。进入2018下半年后，审核开始提速、过会率也正在逐步提高，但并不意味着严审标准有任何松动。发审委关注重点仍在财务真实性、持续盈利能力、关联交易规范性等3方面。评：过会率有所提高，这与当前IPO排队队伍中存量企业质量较好有关，IPO标准并未放松。
3、国企改革概念井喷 深圳快马扬鞭定下新目标。深圳市国资委进一步明确了明年国资国企混改目标,“力争到2019年，商业类企业全部实现混改”，截至目前，深圳国资旗下共计控股上市公司24家，其中A股公司有21家，且多数为商业类企业。深圳国企改革，尤其是上市国企改革还有很大的空间。评：周五深圳国资改革板块的大涨，折射出资金对该区域国资进一步混改的期待。
4、华谊兄弟澄清：公司财务从未参与传闻中的调查。有报道称，某上市公司财务人员参与到范冰冰系列事件应急处理，此上市公司财务人员已被警方采取司法强制措施；对此，华谊回应称公司财务人员从未参与传闻所述事件的调查，与此事无关；公司将依法对不实信息的发布、传播者追究法律责任。
5、本周2100亿元逆回购到期。统计数据显示，本周央行公开市场将有2100亿元逆回购到期，周一至周五分别到期1300亿元、300亿元、200亿元、300亿元、0亿元。评：分析人士指出，虽然8月份资金面整体有望保持平稳偏松的态势，但政府债发行缴款和外汇占款波动可能是潜在的不利因素。
6、本周解禁：八月解禁规模创年内新低。据数据显示，8月，沪深两市限售股上市数量共计139.38亿股，以周五收盘价计算，解禁市值达1622.79亿元，分别较7月环比下降了54%、42%，且为年内月度解禁数值的最低值。
二、【市场温度】
上周五沪深两市继续走弱，沪指在5日线处反复拉锯，市场热点主线仍是围绕低价和国企改革为主，题材股继续走弱，创业板领跌两市。国企改革、低价股受到资金追捧，市场整体交投清淡。两市成交量明显萎缩，其中创业板成交下降至592亿创本月以来新低。
中国的外部环境再起波澜，在一定程度上影响了投资者风险偏好，沪深股市因此缩量三连阴。但从技术上看，沪指阴线实体都很短，经过连续大涨后，市场出现短期的小幅回调是正常的，在整理之后，本周大盘有望继续上行。上周的国务院常务会议敲定下一步财政金融政策框架，而中央政治局会议如果也明确要放水，大盘反弹还能上一个台阶。而且产业政策的调整预期将会定调，而核心技术领域的攻关也将提上日程，对于高新技术企业来讲，可能迎来重大利好。操作上，继续关注个股机会，尤其是超跌个股以及优质的成长股。
三、【题材掘金】
北斗卫星：7月29日，北斗三号全球导航系统第9、10颗卫星在西昌卫星发射中心以一箭双星成功发射。据悉，北斗三号卫星的有效载荷实现了部件级100%国产化率。从此次发射开始，北斗卫星组网发射进入前所未有的高密度期。
标的：中国卫星（600118）、航天电子（600879）
山东沿海城镇带：近日山东省城乡规划委员会第三次全体会议在济南召开，会议审议并原则通过了山东省沿海城镇带规划。规划中提到：将泛胶州湾区、泛芝罘湾区努力建成世界一流湾区；将泛莱州湾打造成国内一流湾区。
标的：三木集团（000632）、苏博特（603916）
钼矿：据悉，7月27日国内钼精矿市场供应紧张，且交易价格不断攀涨，零售市场成交更是不断创新高。目前40%-45%品位钼精矿报价上涨至1740-1760元/吨度，45%-50%品位钼精矿报价上涨至1760-1790元/吨度，50%-55%品位钼精矿报价上涨为1850元/吨度，较上一日上涨4.17%，月涨幅累计14.01%，目前价格已创近年新高。另外，自从7月中旬以来，国内钼价持续呈现急速大幅上涨态势，最近半个多月，钼精矿、氧化钼等钼原料价格累计涨幅已达150元/吨度上下，钼铁价格累计涨幅达14000元/吨，并且业内参与者对于后市行情看涨心态依旧明显。
标的：吉翔股份（603399）、金钼股份（601958）
软件：上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元，同比增长14.4%，增速同比提高0.8个百分点。其中二季度软件业务收入同比增长14.7%，增速比一季度提高0.7个百分点。整体而言，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳向好，业务收入增速有所提升。
标的：用友网络（600588）、浪潮信息（000977）
汽车：据媒体消息，《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》正在走最后的批示流程，该规定一旦正式实施，新能源汽车的投资项目核准的审批将重启。该意见稿增加了对新能源车行业新产能落地的条件，包括对所在地的新能源汽车消费与配套能力的要求，这将有助于遏制近来新能源车行业投资项目密集上马带来的盲目投资和产能过剩问题。这一意见稿有望于年内正式落地。
标的：上汽集团（600104）、海马汽车（000572）、福田汽车（600166）
疫苗监管：据国务院调查组28日消息，已基本查清长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗的事实。长春长生公司疫苗事件发生后，全国各地食品药品监管局高度重视，迅速部署全系统进一步加强疫苗监管工作，重点检查疫苗生产、购进、储存、运输、分发、使用等环节。
标的：海得控制（002184）、塞力斯（603716）
砷化镓微波芯片：据媒体报道，北京双仪微电子科技有限公司拟投资10亿元在北京建造目前全国唯一具备规模化量产能力的先进工艺技术生产线，进行砷化镓微波集成电路芯片的代工服务，该项目预计于2019年初投产使用，月产能2万片。该项目的最终目标是建设成为全球名列前茅的微波集成电路(MMIC)供货商，满足国内市场对砷化镓MMIC芯片的迫切需求，扭转国内砷化镓MMIC芯片完全依赖进口的不利局面。
标的：海特高新（002023）、有研新材（600206）
航运：据报道，随着燃油价格居高不下，以及限硫令的生效，船公司也面临着高成本的压力。之前船公司为了减轻成本压力，已纷纷紧急征收燃油附加费。近日船公司又开始准备上调运价，包括法国达飞赫伯罗特在内的多家船公司近日纷纷发布通知，从8月15日开始陆续上调各航运运价，其中美国线加价幅度最大，最高涨幅达到USD900/1266。
标的：中远海控（601919）、招商轮船（601872）
AI芯片：2018中国人工智能大会（CCAI）将于7月28-29日举办。目前该大会已成为我国人工智能领域规格最高、规模最大、影响力最强的专业会议之一，会议将邀请全球专家一起探讨“粤港澳大湾区的智能机器人”与我国“智能芯片”的发展方向。
标的：飞利信（300287） 、中科曙光（603019）、中科创达（300496）
超级高铁：美国超级高铁公司Hyperloop Transportation Technologies（HTT）联合创始人兼董事长Bibop Gresta确认，在与其他多个省份商谈，希望在中国建立一个完整的网络。已经有多家中国头部企业正在与HTT商谈，希望参与到该项目中，其中还包含一些互联网公司。谈判签约完成后，HTT马上将开展可行性研究。目前HTT正在进行B轮融资。
标的：亚厦股份（002375）、中科电气（300035）、银轮股份（002126）
干细胞：目前国内唯一的干细胞医院------中国干细胞集团海南博鳌附属干细胞医院7月28日上午揭幕落成。医院立足海南、服务全国，致力于打造成为全国具有影响力的血液病治疗平台。医院定位于“大专科、小综合”专科医院，设有100个百级无菌层流病房，每年可完成造血干细胞移植超过1000例，是全国规模最大的干细胞医院，将有效缓解国内白血病患者移植资源紧张的困境。
标的：开能健康（300272） 、佐力药业（300181）
四、【上市公司】
晚间重要公告
美锦能源 000723：控股股东拟引枣矿集团战略入股
广生堂 300436：恩替卡韦胶囊一致性评价获受理
光线传媒 300251：公司从未与星美洽谈相关收购事宜
林洋能源 601222：拟1亿至5亿元回购股份 用于员工持股计划
梦网集团 002123：拟斥资不超3.2亿元回购股份
[投资事宜]
龙大肉食 002726：与四川食品公司战略合作 开拓四川市场
深圳惠程 002168：拟与成都高新区发起100亿元数字文创产业基金
中油工程 600339：联合中标的尼日利亚项目合同额增至16.1亿美元
汇金通 603577：预中标6240万元广东电网项目
[定增重组]
万通地产 600246：拟31.7亿收购动力电池企业星恒电源78％股权
联美控股 600167：拟23亿元收购兆讯传媒100％股份
麦迪科技 603990：拟收购大承医疗20％股份
[半年报业绩]
元祖股份 603886：上半年净利同比增长逾5倍
横店东磁 002056：上半年盈利3.22亿 同比增45％
利群股份 601366：上半年盈利2.81亿 同比增长近35％
金发拉比 002762：上半年盈利3531.9万元 同比增16％
凯龙股份 002783：上半年净利微增
多氟多 002407：上半年盈利1.31亿元 同比下滑13％
宇环数控 002903：上半年净利同比下降35％
[其他事项]
中科新材 002290：拟3亿元增资子公司
昆仑万维 300418：参股公司Opera在纳斯达克挂牌上市
三六零 601360：参股公司Opera纳斯达克挂牌上市
中国人寿 601628：遭央行行政处罚
广誉远 600771：广东广誉远药房与公司无股权投资关系
冠城大通 600067：斥资3.7亿元增资子公司冠城汇泰
嘉澳环保 603822：子公司收到退税款近600万元
江阴银行 002807：可转债8月1日起可转股
[增持减持]
华录百纳 300291：董事胡刚减持近272万股
五、【交易提示】
复牌个股
中利集团 002309：将继续推进重大资产重组 7月30日复牌