2017-11-30

图片发自App

聚财行动转培训

保俶支行财富中心召集各网点负责人及客户经理，对第十七季第4期的“聚财行动”的主要内容及工作要求进行传达。①12月开始私银产品预告和中收激励活动。②私募基金的遴选思路和当下客户对产品多样化需求分析，私享会的优势，要求积极大胆的向迁徙客户，回流目标客户进行邀约。③支行私银年末客户数必保任务，要求财顾根据大额异动清单，序时上报可以提质的客户数。④12月私银财富论坛介绍和预热启动。