据中国贸促会电子信息行业分会消息， CRM 解决方案自动化的特点已成为了拉美企业应用这一软件的主要原因。“几乎所有的商业公司都对其销售自动化有着迫切需求。因此，无论是大型企业还是中小企业，一般都会应用某种工具来实现销售自动化。”
 
8thManage CRM高级顾问介绍：“CRM自动化也是中国甚至世界应用这一软件的主因。自动化的解决方案不但可以为销售人员节省时间，也可以为销售经理的监控提供一个更全面的业务地图，大大提高商机的成功率。”他进一步指出，先进的CRM解决方案， 必须具备如下基本的自动化功能，以确保潜在客户没有漏跟进或跟进不到位的情况发生：
1、自动把潜在客户分配给合适的销售人员
2、如有漏跟进的客户，自动提醒销售人员及其上司
3、销售人员长时间没进一步跟进的客户，自动上报给其上司
4、自动检测 “无分配销售人员的客户”，并发出提醒
据采用了CRM自动化解决方案的新加坡卫信科技创新公司CEO程伟强反映：“以前我们的销售人员要将大量时间耗费在搜寻客户信息上，引入 8thManage CRM管理平台后，他们有了更多拜访客户和跟客户沟通的时间…….”
 
卫信科技创新公司首席运营官黄胜隆则说：“通过在线概览页面，我任何时候都可以查看实时的销售绩效情况，就像是看我最喜欢的股票一样。不同的是，概览页面有更多的链接，让我可以随时获取我需要的信息…….”
 
当今的商业竞争越来越激烈，企业必须充分利用每一个商机，将其转化为收入，才能始终走在竞争对手前面；而销售团队则需要时刻准备对不断变化的客户需求作出快速的反应，以往的时间与空间的局限性问题再也不能成为交易失败的借口。随着交易日益复杂和频繁，一个自动化的 CRM 系统，可以使商家更好的捕捉更多的商机。