【财经早餐】2020.02.13星期四
每日金曲：飞云之下——韩红、林俊杰
财秘关注
1、中共中央政治局常委会会议：当前，疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，要毫不放松做好疫情防控重点工作，加强疫情特别严重或风险较大的地区防控。各级党委和政府要实事求是做好防控工作，对偏颇和极端做法要及时纠正，不搞简单化一关了之、一停了之，尽可能减少疫情防控对群众生产生活的影响。
2、中国汽车流通协会：截至2月12日，在协会监测调研的60家汽车经销商集团共3997家4S店中，综合复工率为8.4%。在未开工原因中，地方政府规定了复工时间占71.9%。在已开工企业中，仍主要面临相关物资短缺、客流量锐减等现实问题。
3、界面：熔喷布是医用外科口罩和N95口罩的“心脏”，但熔喷无纺布生产企业并不多。据一家熔喷布小厂家透露，报价已达到每吨8万元。1月28日，人民日报消息称，口罩专用过滤材料熔喷布的市场价格从原来的1.8万元/吨涨至2.9万元/吨。熔喷布的市场价格近期上涨了逾三倍。
4、教育部、工信部：印发通知部署中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作。对上网学习的要求，可借鉴一些地方好的做法，对小学低年级上网学习不作统一硬性要求，由家长和学生自愿选择，对其他学段学生作出限时限量的具体规定，避免学生网上学习时间过长。坚决防止超前过快学习，保护学生视力。
5、洪湖发布：洪湖市华康大药房于元月23日从仙桃某公司购进一次性劳保口罩44000支，购进价格0.6元/支，销售价格1元/支，该批次口罩没有中文标识。违反了两条规定，公共卫生一级响应期间，与疫情相关的医用商品、防护消毒商品等一律不得涨价；所售商品无参照原价，购销差价额超过15%，构成哄抬价格行为。没收违法所得14210元，罚款人民币42630元。
一、宏观经济
1、国务院常务会议：进一步部署在全力以赴抓好疫情防控同时加强经济运行调度和调节更好保障供给。分类有序推动企业复工复产。纠正对外来车辆和人员“一刀切”劝返等做法。高度关注就业问题，防止大规模裁员。推动重大项目尽早开工和建设。
2、卫健委：新增报告病例波动下降，新增确诊病例数由最高时2月4日的3887例下降到2月11日的2015例，新增疑似病例数由最高时2月5日的5328例下降到2月11日的3342例，降幅分别达到了48.2%和37.3%；治愈出院人数较快增长，治愈比例由最低时1月27日的1.3%上升到2月11日的10.6%。
3、中国国家铁路集团：将加强售票管理，实行分散售票策略，禁售无座车票，适当控制旅客列车客座率。餐车不再接待旅客就餐和购物，改为列车工作人员定时送盒饭和商品至旅客座席。
4、教育部：对“高校疫情防控难度大，回学校需要隔离14天吗？湖北高校何时开学？高考是否推迟？”等问题回应称，错区域、错层次、错时间开学。对来自疫情严重地区、有发烧咳嗽症状的等学生实行单独隔离。同时，距离高考还有4个月，将审慎研究制定今年高考方案。
5、美国航天局：将为新登月计划“阿耳忒弥斯”招收第二批宇航员。“阿耳忒弥斯”是美国制定的重返月球计划，预定2024年送2名宇航员登陆月球，其中包括1名女性宇航员。如果成功，这将是人类半个世纪以来首次登上月球，也将诞生第一位在月球漫步的女性。
6、隔夜shibor报1.5210%，下跌3.9个基点。7天shibor报2.2860%，上涨6.1个基点。3个月shibor报2.6390%，下跌4个基点。
二、地产聚焦
1、自如：针对近日的免租和价格上涨争议回应称，3月1日后返回并继续居住自如的租客减免2月全月的服务费，3月1日后还无法返回租住城市，并暂时不考虑继续居住的租客，可办理无责退租，减免2月全月服务费。
2、西安市资源规划局：疫情防控期间，新出让土地原则上可按起始价的20%确定竞买保证金，出让合同签订后一个月内缴纳土地出让价款的50%，用地单位出具承诺书后，余款可按合同约定分期缴纳，缴款期限最长不超过一年。
3、中证报：土地市场开启，房企拿地热情不减。2月11日，春节假期后北京开启土地首拍，出让3宗不限价涉宅用地，总起始价70.63亿元，总成交价80.05亿元。专家表示，房企要积极关注各地的土地交易新规则，研究拿地机会，探索拿地方式，理清投资思路。
三、股市盘点
1、周三，上证指数报2926.90点，上涨0.87%，成交额2975.34亿。深证成指报10940.80点，上涨1.6%，成交额4925.45亿。创业板指报2085.28点，上涨2.8%，成交额1839.51亿。两市合计成交7900.79亿。盘面上，光伏概念掀涨停潮，锂电池板块持续走强，云计算、网络安全等科技题材同样涨幅靠前。
2、恒生指数涨0.87%，报27823.66点。国企指数涨0.7%，报10884.69点。北上资金净流入14.85亿元。
3、中国基金报：A股超跌反弹，催生权益类投资热潮。2月12日，永赢科技驱动基金打响发行“闪电战”，成为春节后第3只一日售罄的基金产品。虽然该基金设有80亿募集上限，但在各路资金疯狂涌入下，实际认购资金已近百亿。
4、上证报：多家大型保险机构投资人士表示，维持“全年股市仍趋势向好”的预判。这两日内，多家大型保险机构加仓了一定规模的周期细分品种，主要是他们前期一直在关注并调研的基建、化工等中游支柱产业里面的龙头公司。也有中小保险机构人士透露称，已开始逐步抄底消费股。
5、深康佳A（七天六板）：如果本公司控股子公司合肥康芯威存储技术有限公司在2020年销售1亿颗存储主控芯片的目标达成，按照合肥康芯威存储技术有限公司目前对存储主控芯片价格的预测计算，1亿颗存储主控芯片相应的销售总金额预计约为2.5亿元，占本公司2020年销售收入的比重将不超过1%。
6、上海沪工（五天四板）：公司于2018年开始布局火箭、导弹及商业卫星领域。卫星制造业务贡献的营业收入占比不高，约占上市公司营业收入比例的1%-2%。未来卫星业务的发展与国家对相关产业的发展规划等诸多因素相关，尚存在不确定性。
7、步长制药：子公司浙江天元于2020年2月12日与传染病诊治国家重点实验室（浙江大学）签署了《新型冠状病毒疫苗合作框架协议》。为积极应对我国当前新型冠状病毒肺炎疫情，加快疫苗研发，双方共同合作研发新型冠状病毒疫苗项目。
8、摩根大通：提交F13报告显示，其在去年四季度将特斯拉持仓增加609.49%，至2537599股。截至2月11日收盘，持仓市值达到19.64亿美元。去年10月3日，摩根大通建议低配特斯拉，警告称特斯拉全年业绩预测将下调。
9、两市融资余额：截至2月11日，上交所融资余额报5624.60亿，较前一交易日减少14.36亿；深交所融资余额报4681.63亿，减少4.64亿元；两市合计10306.23亿元，减少19亿元。
四、行业观察
1、国务院扶贫办、银保监会：各级扶贫部门和银行保险监管部门要尽快摸排本地区受疫情影响情况，指导承办银行机构结合本地实际，适当延长到期日在2020年1月1日后（含续贷、展期）、受疫情影响出现还款困难的贫困户扶贫小额信贷还款期限。鼓励承办银行机构适当降低延期期间贷款利率。
2、商务部：发布《电子商务信息公示管理办法（征求意见稿）》。电子商务平台经营者依据平台服务协议和交易规则对平台内经营者违反法律、法规的行为实施警示、暂停或者终止服务等措施的，处理决定应当在实施后四十八小时内公示。
3、农业农村部：印发《2020年农药管理工作要点》。在农药登记方面，重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵、草甘膦等已登记15年以上的农药品种周期性评价。鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业。
4、南京市政府：发布关于为赴湖北医务人员办好十件实事的通知。享受一次子女就学照顾。当年入学幼儿园的，结合家长意愿，优先安排在区内普惠性优质幼儿园就读；入学义务教育学校的，纳入政策照顾对象；参加中考的，参照军人子女教育优待有关规定予以加分照顾录取。
5、北京日报：北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开第二十一次会议。会议强调，要以重症和危重症患者为重点，坚持中西医并重，一人一方案，组织专家联合会诊，优化治疗方案。药店实行实名制销售治疗发热、咳嗽等药品。
6、福布斯中国：发布最杰出商界女性排行榜。时隔两年后，65岁的格力电器董事长董明珠再次问鼎榜首。今年上榜的100位商界女性所管理企业总市值近10万亿元。其中，超过半数的上榜者拥有硕士及以上（包括MBA）学历，拥有本科及以上学历的比例接近90%。
7、北京电影协会等机构：发布声明呼吁疫情当前，物业减免电影院房屋租金。电影院属于人群密集场所，随着春节档多部影片撤档，影院已经暂停放映活动，占电影院全年营收三分之一的第一季度损失巨大，希望大家守望相助。
五、产业数据
1、华商储备商品管理中心：2月14日，中央储备冻猪肉出库投放竞价交易2万吨。
2、教育部：2020年全国普通高校毕业生874万，同比增加40万人。教育部对毕业生就业工作进行了安排部署，包括将户口档案在学校保留2年，待落实工作单位后再办理手续等。
3、交通运输部：截至2月12日，江苏等9个省份已有序恢复省际道路客运，17个省份有序恢复省内道路客运；河北等省份的26个地级市、27个县级市恢复地面公交运营；在已开通城市轨道交通的41个城市中，33个城市轨道交通线路正常运营。
4、上海市商务委副主任刘敏：上海市生鲜电商企业积极发挥线上交易优势，电商平台订单量激增，同比增长50%。高峰期间每天补货7到8次，配送工作总量是平时的3倍左右。
5、世界第三大钛白粉生产商Venator：宣布其用于涂料，塑料，油墨和纸张应用的所有钛白粉产品进行全球范围的提价。亚太以及美洲地区将于3月1日以后提价120美元/吨。欧洲，中东和非洲地区将在4月1日以后提价100欧元/吨或120美元/吨。国内方面，龙蟒佰利联集团硫酸法金红石型系列产品钛白粉最新报价上调500至16200元/吨。
6、财经早餐：印度最大铁矿石生产商NMDC计划下一个财年（始于4月1日）将铁矿石产量提升50%，至4800万吨。本财年产量为3200万吨。
7、Gartner：苹果去年的半导体开支为361.3亿美元，超越三星，重新成为全球最大半导体买家。而三星电子的半导体开支为334.05亿美元，位居第二。苹果从三星手中夺回冠军宝座，这得益于其在可穿戴产品方面的成功。
六、公司要闻
1、博瑞医药董秘王征野：博瑞医药今年1月底开始启动研发项目，成功仿制开发和生产了瑞德西韦原料药，现在开始生产制剂。大概一周左右时间，第一批制剂就可以生产出来。不会发国难财，主要是把这种药品提供给国家。
2、一财：奇瑞汽车将进入北美市场。奇瑞已经与美国HAAH AutomotiveHoldings签署合作协议，后者将在美组装和分销奇瑞车型，不过并不会直接使用奇瑞或旗下品牌标识，而是将会以一个全新品牌Vantas为其冠名。
七、资本动态
1、21世纪：招商基金上报了一只招商中债-湖北省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金。该基金跟踪中债-湖北省地方政府债指数，该指数成分券由湖北省人民政府在境内公开发行且上市流通的地方政府债构成。该基金亦是行业目前首只定向支援湖北的“抗疫”基金。
2、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.05%，至101.490；10年期国债期货主力合约T2003下行0.08%，至100.715。10年期国债利率跌0.07BP，至2.83%；10年期国开债利率涨0.5BP，至3.26%。
3、截至周三下午，国内期市日间盘收盘多数品种下跌，铁矿石涨逾3%，焦炭、燃油、焦煤等涨逾2%，强麦、红枣等少数品种上涨。棕榈、粳稻跌逾2%，鸡蛋、豆二、甲醇、豆油等多数品种飘绿。
4、上海国际能源交易中心：2月12日，原油期货主力合约SC2004以403.3元/桶收盘，涨幅为1.28%。主力合约成交35605手，持仓增加2539手至31630手。全部合约成交51163手，持仓增加5161手至63388手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9730，涨0.0645%，人民币中间价报6.9718，涨0.2561%。NDF：3个月报6.9881，6个月报7.0047，1年报7.0399，2年报7.1300。
6、新三板：2月12日合计挂牌8836家公司，当日减少7家，成交金额3.15亿，其中做市转让1.94亿，集合竞价1.21亿。三板成指报960.23，跌0.14%，成交额2.11亿。
7、上股交：挂牌企业总数10103家，其中N板297家，E板461家，Q板9345家。
八、国际资讯
1、英国首相约翰逊：当地时间2月11日，宣布将重启饱受争议的，连接伦敦与英国第二大城市伯明翰的高铁工程。
2、秘鲁卫生部：今年以来，该国热带雨林地区暴发登革热，感染病例数达2300例，12人死亡。秘鲁政府已采取紧急行动遏制登革热疫情蔓延。登革热是一种由蚊子传播的急性病毒性传染病，典型症状是发烧、头痛和关节痛等。
3、道指涨0.94%，报29551.42点；纳指涨0.90%，报9725.96点；标普500指涨0.65%，报3379.45点。
4、德国DAX指数涨0.89%，报13749.78点；法国CAC40指数涨0.83%，报6104.73点；英国富时100指数涨0.47%，报7534.37点。
5、日经225指数涨0.74%，报23861.21点。韩国KOSPI指数涨0.69%，报2238.38点。
6、WTI原油期货4月合约收涨1.60美元，涨幅3.19%，收报51.77美元/桶。布伦特原油4月合约收涨2.13美元/桶，涨幅3.93%，收报56.13美元/桶。
7、COMEX黄金期货4月合约收跌1.0美元，跌幅0.06%，收报1569.1美元/盎司。
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