量化股市早餐 | 预中标国家电网设备招标，分布式光伏龙头加速扩张！

一、市场总览

早盘三大股指低开，随后股指呈现震荡走低态势。上午在白酒、家电、保险等权重板块的影响下沪指盘中跌幅不断扩大。午后开盘，随着360概念股、5G等板块的拉升与题材股回暖的影响，两市股指一度震荡走强跌幅收窄，创指也一度由绿翻红。临近尾盘，沪深两市跌幅扩大。军工概念股虽然势头火热，但对两市股指的积极影响有限。上午冲高的房地产、租售同权等板块均有所回落。

二、发现好股

林洋能源 601222：预中标国家电网设备招标采购项目。

益研究电力行业研究员观点：

公司是国内分布式光伏运营龙头，主要从事电能表、光伏组件生产，同时进行分布式光伏电站运营等高毛利业务。

十一月中下旬以来，光伏板块在补贴下调预期下，整体下挫，目前估值已经处于相对低估状态，在此利好消息刺激下，公司估值有望迎来修复。

2017 年上半年，公司积极参与国网公司、南网公司以及南网广东公司等省网公司组织的招标活动,合计中标金额约 7.39 亿元,中标金额和中标数量均位列行业前茅。在海外智能用电业务的拓展方面,与战略大客户优势互补全面合作开拓全球市场的同时,与各国的当地合作伙伴一起深耕当地市场，预计公司的海外布局有望在未来增厚公司业绩；

国内光伏今年再次迎来抢装，特别是分布式光伏装机同比增长4倍以上，且主要集中在中东部地区，公司作为我国分布式电站运营龙头，设计、在建及运营的光伏电站装机容量超过 1.5GW，且呈持续增加趋势，未来业绩可期。

盈利预测及估值水平：券商预测公司2017-2018年对应EPS分别为0.41、0.52元，目前股价对应估值为21.9和17.3倍。相对较低，可长期重点关注。

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三、事件驱动

1. 上汽集团 600104：近期公司发布11月销售数据。

益研究汽车行业研究员点评：

通用板块销量增长较快，整体销量稳健向上。公司 11月单月汽车销量71.84万辆，同比增长 8.02%，1-11月累计销量 619.70万辆，同比增长7.48%，总体表现平稳，通用增速较快。

上汽在乘用车传统、新能源汽车领域齐发力，且合资上海大众、上海通用处于新车投放强周期，后期空间仍然较大。汽车行业高增长期逐步过去，未来公司龙头优势逐步凸显。

2. 亨通光电 600487：亨通光电拟在印度建厂。

益研究通信行业研究员点评：

日前，公司公告拟与全资控股子公司阿伯代尔欧洲在印度共同投资建设光纤光缆厂，新公司注册资本2,000万美元。在印度建厂有利于公司把握印度互联网高速发展对光纤光缆的需求增长，长期看未来印度光纤光缆的市场发展空间巨大，公司海外布局有望在未来取得成效。

从行业需求看，近期中国移动开启2018年上半年普通光缆集采，及材料达到1.1亿芯公里，大幅增长62%，需求大幅增加。从产业供给看：目前光纤行业光棒产能释放速度较低，2018年国内光棒产能的缺口在15%左右，预计未来几年光纤光缆的市场需求有望保持10%以上的增长。亨通光电主要生产光纤光缆业务，是光通信行业业绩确定性高，估值较低的企业。

目前公司的光棒产能在1800吨左右，业绩弹性大，近年公司海外布局持续推进，未来有望受益于新兴市场光纤光缆需求的崛起。

3. 华海药业、乐普医疗、泰格医药、复星医药、普利制药

益研究医药行业研究员点评：2017年11月29日，总局食品药品审核查验中心发布工作动态，表示已于11月23日启动首批仿制药一致性评价品种的有因现场检查工作。

政策要求有因检查在立卷审查结束后60个工作日内完成，在100号文出台前，省局现场核查（包括浙江省局对京新药业瑞舒伐他汀钙、广东省中山分局对联邦制药中山公司阿莫西林胶囊等）多在4个工作日左右；

我们预计有因检查实际需要时间大概在3-5天，完成之后抽样复核检验，形成意见反馈到CDE做后续的审核。如果后续不需要补充资料，预计第一批品种最快可能于2017年底或2018年初正式获批通过。

截止2017年12月4日，通过跟踪总局CFDA和CDE的数据，这三条一致性评价路径上，均已有部分品种进入审评审批阶段。其中有约44个国内已上市仿制药存量品种的一致性评价申请，15个出口转内销申请和9个撤回重报品种申请，共计68个申请，有望成为第一批通过评价的品种，在标识、招标、医保报销等多环节享受政策优惠。

4.东华软件 002065：东华软件与腾讯签署合作协议。

益研究计算机行业研究员点评：

公司智能城市国内外加速建设，国内市场签订陕西省白鹿原智慧旅游、贵州省安顺市精准扶贫等数十个千万级以上的建设合同；海外市场与合作伙伴在巴基斯坦、哈萨克斯坦等国家的重要城市开展智慧城市方面的建设与运营。

在医疗信息化领域，公司依托多年在医疗行业积累的丰富资源，加速医保控费，开发人工智能在医疗领域的应用场景，全力打通互联网医疗闭环，提供创新性的医疗数字化产品，打造中国智慧医疗龙头企业。

四、市场策略

我们认为市场仍处在弱势震荡调整之中，同时随着市场对于经济增速、金融监管以及市场流动性的预期仍处于不确定性，年底大盘的波动或将加大。

建议投资者保持谨慎操作，耐心等待市场企稳，持续关注近期调整较大的优质龙头企业。

未来中国经济增长总量波动可能相对缺乏弹性，一个重要发展趋势可能就在于各个行业的集中度提升，使得行业龙头优势企业有望强者恒强，资产市场上将涌现出一批拥有持续稳定业绩的优势企业。这是A股市场能够走出长期结构性慢牛行情的根本保证。

在行业配置方面，我们认为回归盈利将是市场中的最优策略，继续建议关注大金融板块作为不确定市场中的防御首选；在消费品板块中，可以关注基本面持续改善的大众消费品。此外，自下而上推荐新能源产业链、光伏、电子等新兴行业的优质标的。

五、每日风险

百润股份 002568：定增解禁。

公司12月18日和18年1月2日有两次较大量的连续定增解禁，解禁数量分别占到流通量的7%和14%，即两次临近的解禁总量占到总流通量的21%，解禁量较大，同时解禁涉及机构多，机构减持可能较大，对公司股价构成风险，近期不建议关注。

六、量化榜单

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七、机构调研

八、打新提醒

无新股

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作者投顾证书编号：A0880613090001