刚刚!郑州银行A股上市 募资27亿元 全国首家A+H城商行

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投实消息 9月19日,郑州银行股份有限公司(证券简称:郑州银行 A股代码:002936 H股代码:06196)在深交所中小板上市,成为全国首家A+H股上市城商行,同时也是2018年河南省首家A股上市公司河南首家A股上市银行保荐机构(联席主承销商)为招商证券,联席主承销商为中原证券。投实APP,情报级金融信息终端

2015年12月23日,郑州银行成功在香港联合交易所主板上市,率先成为河南省登陆国际资本市场的法人银行。

2016年7月18日,郑州银行公告,宣布拟申请首次公开发行A股并上市;

2018年5月22日,A股IPO成功过会;

2018年7月27日,拿到证监会核发IPO批文;

2018年9月19日,完成A股首发上市。

截至目前,郑州银行(002936.SZ)股票上涨33.12%,股价为6.11元,市值362亿元。

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根据郑州银行公告,郑州银行首次公开发行价格为4.59元/股,发行数量为6亿股,募集资金总额27.54亿元

本次发行后郑州银行总股本为59.2193亿股(其中A股44.0393亿股 H股15.18亿股),每股净资产为4.62元/股,每股收益为0.71元/股。

根据郑州银行半年报披露,截至2018年6月末,郑州银行资产总额4436.36亿元,较年初增加78.08亿元;存款余额2631.13亿元,较年初增加77.06亿元;贷款余额1348.26亿元,较年初增加103.70亿元。

2018年上半年郑州银行实现营业收入51.37亿元人民币,同比增长5.70%;净利润23.83亿元,同比增长2.49%。资本充足率12.88%,拨备覆盖率166.86%,不良贷款率1.88%。投实APP,情报级金融信息终端

根据半年报,郑州银行预计2018年1月至9月,营业收入区间为72.58亿元-79.84亿元,预计同比增幅区间在10%以内;预计归属本行股东的净利润区间为33.52亿元-36.87亿元,预计同比增幅区间在10%以内。

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郑州银行公告称,此次ipo募集资金扣除发行费用外,全部用于补充核心一级资本,主要投向四个方面:(1)把“商贸物流银行”建设成为全国银行业的标杆。商贸物流银行作为该行最核心的战略定位,其战略目标为:立足河南、走向全国,成为全国标杆的商贸物流银行。充分利用郑州市作为国家中心城市、“一带一路”重要节点城市的优势,加强与电商巨头、物流公司、物流园区的合作,通过聚集广泛的金融资源,借助大数据、区块链等新技术,打造商贸物流“智慧平台”,聚焦解决会员企业的资金流、信息流、物流等痛点难点问题,力推实现商贸物流金融领域“商流、物流、资金流、信息流”的四流合一,推进商贸物流金融模式的创新发展,催生形成新型商业业态。

(2)把“中小企业融资专家”提升成为河南金融业的典范,做精做细小微。(3)把“精品市民银行”打造成为郑州银行业的品牌。深耕郑州大本营,提升本地零售市场的占有率和品牌影响力。(4)加强信息科技投入。启动数字化战略,将线下业务向线上转型,提升客户体验。在电子渠道、直销银行、平台金融等方面,进行大数据、云计算、区块链等科技方面的前瞻布局,借助科技手段,探索省内异地快速获客的业务模式。投实APP,情报级金融信息终端


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