北燕王冯弘派遣使臣出使北魏，请求和解，拓跋焘拒绝了他的请求。冯弘无奈，再次派遣尚书高颙前往北魏请罪，并请求把他的小女儿充当拓跋焘的嫔妃。拓跋焘同意了他的请求，并征召他的太子冯王仁入朝侍奉。
冯弘宠爱慕容氏，爱屋及乌，非常疼爱这个儿子，怎么不愿意把太子送到北魏充当人质，散骑常侍刘滋劝他说：“当年，刘禅拥有重山作为屏障，孙皓也有长江天险，结果还是都被晋国所灭。这是为什么呢？是由于实力的强弱太过悬殊了啊。如今，我国的势力比当年的吴国、蜀国还弱，而魏国的势力比当年的晋国还要强盛。如果不满足魏国的要求，国家就会有危亡的惨祸，希望您尽快遣送太子到魏国，稳定局势。然后在国内整顿吏治、安抚百姓，召集流离失所的难民，赈济穷困饥饿的贫民，发展农业、鼓励桑蚕、减轻赋役，燕国的江山社稷或许还能保住。”冯弘听后大怒，杀掉了刘滋。
拓跋焘见冯弘不愿送太子来，派大将军拓跋健等人前去讨伐北燕，收获了当地的庄稼，并强行胁迫北燕的百姓随军班师回国。
拓跋丕率军抵达和龙城下，冯弘用牛肉和美酒犒赏北魏军队，又献出三千副铠甲，仍被北魏斥责他不肯送儿子做人质这件事，然后掳掠了六千人口回国。
北燕多次被北魏进攻，情况日益紧张，君臣上下无不深感惊惧。太常杨㟭再次劝说冯弘，迅速派太子冯王仁到魏国充当人质。
冯弘痛苦地说：“我实在不忍心这么做，如果国家危急，我打算暂时去东方投靠高句丽，等待时机，再重新振兴国家。”
杨㟭说：“如果魏国发动全国的军队来攻打一个小国，没有不攻克的道理。高句丽王室一向不讲信用，开始时虽然表示亲近，最后恐怕还是会发生变化。此事如果不及早决断，到时候后悔也来不及了。”
冯弘不肯听，还是秘密派尚书阳尹前往高句丽，请求派军迎接。高句丽派将领葛卢孟光率领几万部众，随同阳尹来到和龙城迎接冯弘，屯驻在临川。
尚书令郭生因为百姓不愿意迁徙他乡，于是打开城门迎接城外的北魏军队，北魏军却以为是北燕故意诱敌深入，不敢进城。郭生于是指挥自己的军队，进攻冯弘。
冯弘开启东门迎接高句丽军队入城，与郭生的叛军在皇宫前会战。郭生身中流箭阵亡，葛卢孟光率军进入和龙城，他命令军士脱掉自己身上的破军衣，夺取了北燕的军械库和国库，重新武装自己的军队，然后在城中大肆抢劫。
冯弘逼迫和龙城中所有的居民向东迁徙，临走前，北燕军队纵火焚烧了宫殿，大火烧了十天还不曾熄灭。在北燕逃亡的队伍中，由妇女身披铠甲走在大军中间，阳尹等率精兵在外，高句丽的将领葛卢孟光率领骑兵殿后，组成方阵前进，前后长达八十余里。
北魏将军古弼的部将高苟子打算率领骑兵追赶，古弼当时喝得酩酊大醉，拔出佩刀阻止高苟子，因此，冯弘等人得以逃脱。拓跋焘听说后，勃然大怒，把古弼和娥清装入囚车，押返平城，随即将二人都罢黜官职，贬为看门士卒。
然后，拓跋焘又命散骑常侍封拔出使高句丽，命令他们把冯弘送到北魏。
高句丽不肯把冯弘送交给北魏，还派出使臣出使北魏，说：“高句丽自会与冯弘共同奉承魏王的教化。”
拓跋焘因为高句丽胆敢违抗自己的命令，与群臣讨论攻打高句丽，准备征调陇右的精锐骑兵。刘絜劝说道：“秦、陇地区刚刚归附，应当减免那里的赋役，等到他们富庶充实以后，再加以使用。”
拓跋丕也说：“和龙城刚刚平定，应当大力发展农桑来充实军备，然后再进一步攻取，高句丽就可以被我们一举消灭了。”拓跋焘这才放弃了进攻的计划。
冯弘来到辽东以后，高丽王高琏派使臣慰劳他说：“龙城王冯君，光临鄙国荒郊，人马都很辛苦吧。”
冯弘又惭愧又恼怒，完全认不清现在的形势，居然以皇帝的身份斥责高琏，高琏见他不知好歹，就把他安置在平郭，不久又让他迁往北丰。
冯弘一向轻视高句丽，还把自己当成是皇帝，政务刑罚奖惩措施，仍然像在北燕国时一样。高琏于是强行夺走了冯弘的侍从，并捉拿了他的太子冯王仁做人质。
冯弘怨恨不已，派使臣到刘宋请求迎他南下。宋文帝觉得冯弘还有利用价值，派使臣王白驹等前往迎接，并下令高句丽出资遣送。
高丽王高琏不愿放冯弘南下，就派他手下的将领孙漱、高仇等人，在北丰杀掉了冯弘及其子孙十余人，北燕正式灭亡。王白驹没接到人，一怒之下，率领七千多人讨伐孙漱、高仇，斩杀了高仇，并生擒孙漱。
高琏见王白驹竟然敢在自己的国土上擅自杀害他的大将，大为恼怒，派人逮捕了王白驹，将他遣送回国。宋文帝认为高句丽是远方的小国家，不愿意让高琏失望，就把王白驹等人关进了监狱，但不久就释放了他们。
北魏平凉地区匈奴人金崖、羌族人狄子玉与安定的守将延普争权夺利。金崖、狄子玉兴兵攻打延普，没有获胜，只得率军撤退，固守胡空谷。拓跋焘任命驻守在虎牢的大将陆俟为大将军，袭击金崖、狄子玉的部队，陆俟先后生擒了二人。拓跋焘于是任命陆俟担任散骑常侍，并出任怀荒镇大将。
一年后，北方高车部落的首领诸莫弗指控陆俟执法严苛，性情暴躁，对属下没有恩德，请求准许前镇将郎孤复职。拓跋焘于是将陆俟召回京城，重新起用郎孤代替陆俟。
陆俟回到京城后，对拓跋焘说：“用不了一年，郎孤一定失败，高车部落一定会叛变。”拓跋焘勃然大怒，严厉斥责了陆俟，不再授予他官职，命他返回私宅思过。
第二年，高车部落的诸莫弗果然杀掉郎孤，背叛了朝廷。拓跋焘十分惊讶，立即召见陆俟，询问他说：“你是怎么知道会出现今天的局面呢？”
陆俟说：“高车人不懂上下尊卑的礼节，所以我才用威严的手段统治他们，用法律制服和约束他们的行为，打算逐渐引导和训练，使他们知道尊卑，懂得约束自己的行为。然而诸莫弗却厌恶我的所作所为，就控告我严酷寡恩，而盛赞郎孤的美德。我因罪被免职回家，郎孤得以官复原职重新镇守怀荒镇。他为自己的声誉沾沾自喜，自然更加刻意去博得别人对他的赞誉，用宽厚的态度对待他们。但是像高车部落这般不懂礼仪的人，非常容易骄傲怠慢。不出一年，就不会再有一点上下的观念，郎孤也不能忍受他们的所为，就会又用刑罚制裁他们。这样一来，高车部落心怀怨恨，一定会产生祸乱啊！”
拓跋焘叹服地说：“你的身材虽矮，思虑却很长远！”当天，又重新任命他为散骑常侍。