集团信息化预算项目总结(情景)

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预算工作是集团公司每年的一项重要工作，是公司来年运营管理与投资决策的重要参考工具;其牵涉面广，牵涉内容多，是一项综合性、专业性较强的工作;从整体方面看它是一个综合的大项目，因为它由各公司预算子项目组成，过程中体现着项目集的管理特征;从局部方面看它又是由一个个分公司预算子项目构成，这些子项目都体现着单项目化管理的特点。

一、预算说明

预算项目的大致步骤是:预算启动，调研需求，预算初审，修改调整，预算复审及最终确认;时间上从九月下旬到十二月末，接近三个月左右的时间。

预算启动是由集团领导在启动会议中提出对当年预算的新要求与指示，声明着预算项目正式启动，会议中为大家指明方向，如必须紧密结合公司的战略要求;定好标准，如预算中要求要回顾三年和展望三年的滚动式规划方式;同时将预算所需的来年组织架构、人员编制和政策制度一并为大家明确，便于预算后续工作的展开。

调研需求是大家在领导指明的标准与原则内做好计划与分工，由大家结合工作和专业，采用沟通访谈、调研问卷，参考组织过程资产和事业环境因素等各种形式和工具分头进行调研和整理，按规定的时间汇总整理，从而得到初步的预算数据。

预算初审是各公司将整理好的初步汇总数据和集团领导现场做一下汇报，由领导现场点评，特别指出不足、有争议及需要改进的方面，对大家的预算数据做一个初筛，为后续正式预算方案打好基础。

修改调整是各公司根据初审会中领导的指示与点评，对预算数据做进一步修改、完善与调整，从而出台预算的正式方案。

预算复审及最终确认，是由各公司、体系的预算代表将前期修改调整后的预算方案，再度向领导做汇报与最终确认，通过此得到预算的最终结果，并正式纳入来年预算，这将是第二年工作的重要指导与基础，也是各公司经营决策的主要依据与参照。

二、预算总结

本人在公司主要负责集团信息化管理工作，相应也就是负责信息化预算方案的征集与管理工作，从2012年至今历时三载，经历三次预算工作，预算期间从初期的高大上，到务实细分，再到精准创新，一路走来感慨颇深。

第一年刚接手集团信息化管理，信心满满，但限于自身技术与经验不足，所做预算中出现的问题非常明显;首先是预算与实际不符，初做预算，只关注高大上的方案与应用，不考虑企业实际需求，预估的信息化预算与实际需要相差较大，而且从后续信息化管理过程来看，所做方案大多与业务需求并不吻合，最终结果是信息化预算误差率高，在次年的预算核对汇报会中饱受各公司的诟病，各公司预算偏差率中信息化偏差占比特别明显，直接影响到集团领导对后续信息化工作的信心和决心;其次是耗时长，因数据量大，需要与各公司总经理及财务负责人分别沟通协调，过程没有做好时间管理，不顾重点，眉毛胡子一把抓，整个过程中仅沟通申请就耗时近大半月的时间，几乎占了预算项目总时间的三分之一，从而导致了预算整体工作的被动。

第二年，我们总结了经验，寻求务实，考虑问题不再只从高大上的角度出发，而是更多从企业实际出发，针对企业需要寻求性价比更高的方案，通过此举我们将整体预算的准确性较去年提高了很多，但问题仍然存在，就是预算中部分项目费用相互之间差额互补，张冠李戴，虽然总体费用准确率有了较大提高，但单项项目预算与实际费用的精准度、匹配度方面尚有不足。

第三年，我们吸取了前两年的经验教训，进一步总结经验，在务实的基础上力求精确，摒弃之前的盲目自信，多从实际出发的同时，结合自身工作范围量身制定出切合实际的预算方案，尽管预算数据的整体、分项的准确性、匹配性进一步提高了，但又出现的问题是由于我们信息化预算往往排在各公司、体系的汇报之后，完成后还有个审批请示的过程，最后将预算发给各公司时，往往各公司的预算费用都已经完成确认而为此需要再度重新调整，这样就凸显出了一定的滞后性。

三、今年预算方案部署

简言之，准确性差、匹配性低和存在滞后性，是我们预算这三年来的三大顽疾，我们逐一进行了克服并拿出相应的纠正措施和创新办法;通过不断努力，及在集团公司领导和同事们的悉心帮助下，我们信息化预算工作也在不断的提高，针对上述，我们今年的预算方案部署是：

首先是将在结合公司实际需求，切合工作范围内，保证整体预算的准确性。

其次 是将预信息化整体预算工作进行了细分，如分为信息化费用预算+企业邮箱费用预算等等,并安排信息化团队的骨干成员分别负责这些工作，提前计划，明确分工，划清范围，由他们在各自所负责的工作范围和时间内高效、准确的完成预算工作的调研、收集和汇总整理。

再次是提前与各公司信息化人员和预算管理人员的沟通，将提前估算好的预算金额先告知大家，便于各公司预算的统计汇总工作，减少后续各公司整体预算调整偏差及信息化预算沟通的滞后性。

四、个人体会

通过上述精心组织与安排，相信今年我们的信息化预算会有较大提高;预算方案数据的调研与征集，提升了我们信息化团队协作与配合能力;预算方案资金的准确与匹配，考验了我们项目管理和专业技术能力;预算方案沟通的有效和及时性，提升了我们计划与协调能力;万里之行，始于足下，只要我们持续努力，相信一定会达到预算工作的理想目标。