【智库优选】2018年全球人寿保险行业市场现状与发展趋势分析 新兴市场强劲增长

新兴市场强劲增长

2017年，全球寿险保费为2.66万亿美元，增长0.5%，增速较上年下滑0.9个百分点。全球寿险保费增速放缓，主要是以美国、日本为代表的发达国家寿险保费下降拖累，但以中国为代表的新兴市场仍保持强劲增长。

美国寿险业最早起源于1759年，经过探索，于19世纪下半叶得到快速发展，进入20世纪以后寿险业开始趋于成熟，并陷入增长停滞期。2001-2010年，美国寿险业保费收入年均增长不到1%。

此后，随着2001年“9.11事件”和2008年“次货危机”的影响逐渐消除，美国寿险市场整体收入变化平稳，呈小幅波动。到2017年，美国寿险保费收入达到5468亿美元，同比下滑1.9%。

日本寿险行业始于1881年明治生命保险公司成立，已有130多年的历史。在不同的历史背景和经济发展阶段，日本寿险行业通过不断创新主动顺应时代变化，并在90年代成为世界上最大的寿险业市场，目前行业的监管体系、公司的经营管理、产品体系在时代变迁的打磨下已经演进的非常成熟。

不过，随着日本经济开始陷于长期低迷时期，2005-2017年日本GDP增长率在0值附近波动，经济放缓对寿险保费增长影响很大。此外，日本寿险密度和寿险深度处于较高水平，2017年日本寿险深度达到3312美元，寿险深度为8.60%，也成为其寿险业增长乏力的重要原因。

多种因素作用下，日本寿险业逐步进入衰退期，保费增长停滞不前。2010-2017年，日本寿险保费收入整体呈下降趋势，到2017年，寿险保费收入已下降至4420.5亿美元，但仍占全球市场份额的12.58%。

相比美日两国，我国寿险行业发展起步较晚，直到1982年才恢复人身保险业务，但国内寿险行业发展迅猛，保费收入规模快速增长。2010年，中国寿险行业原保费收入还不到1万亿元，而到2018年，全国寿险业务原保险保费收入已高达20722.86亿元。

可以预见，以中国为代表的新兴市场会继续引领增长，中国经济持续强劲的增长将推动未来几年全球寿险保费的发展。

新兴技术助力发展

市场趋势来看，由于以中国为代表的新兴市场保险深度仍然比较低，新兴国家保险市场在过去几十年间的表现始终优于其经济增长，在这些市场中，个人和公司的收入、营收和资产不断增长，继而带动保险需求。预计未来全球寿险的保费增长率会有小幅提升，以中国为代表的新兴市场将继续引领全球保险行业的发展。

产品趋势来看，自金融危机以来，由于发达市场表现疲弱，全球寿险保费水平一直停滞不前，为停滞的环境中开创增收机会，全球寿险企业正利用移动技术、高级分析、实时数据获取和处理等新兴技术，提供灵活的按需型产品。更灵活、种类更广的产品将使寿险公司增加新的收入来源，并刺激停滞不前的保费增长。

营销趋势来看，全球寿险企业正在利用新兴技术，以经济有效的方式向更新的数字分销渠道扩张。例如，保险智能投顾Innolife以微信为分销渠道，通过微信聊天机器人进行沟通，根据客户需求量身定制寿险产品；印度安盛人寿（BhartiAXA）利用巴帝电信（Airtel）支付银行的庞大网络，加强寿险在未参保农村人口中的渗透。