科技蓝筹大时代开启！下一批茅台、腾讯、平安将从这里诞生

西南证券首席电子分析师陈杭认为，过去40年伟大实践诞生出两波超级行业周期：

1、基建地产周期：资源蓝筹、房地蓝筹、金融蓝筹、消费蓝筹
2、互联网大周期：BAT + TMD + 华为小米OV + 滴滴京东美团
第一轮房地产基建是 0 -> N的重建红利
第二轮互联网是基于N-> N的存量红利
两轮红利期之后，科技必将接力，成为主旋律。未来将会诞生出类似于上两轮大周期的中国平安、腾讯控股、贵州茅台、招商银行、万科A、格力电器、美的集团级别的科技大蓝筹。
科技蓝筹大时代已开启！

01 中国科技蓝筹将在这4大领域中诞生

随着中国融入全球科技产业链，我们认为，下一批中国科技蓝筹将在 云服务、云视讯、模拟芯片、动力电池 这4大领域中诞生。
1、云服务
在2020年3月7日以《危机全球化与治理现代化》为题的演讲中，中国人民大学国际关系学院教授、副院长翟东升老师表示：“中国的全面隔离模式，驱动企业、家庭、政府不得不适应线上运行，培养5G应用和云生活的习惯”。

翟东升老师认为：“从一个社会向另一个社会迁徙，需要学会其语言和社会规范。我们刚刚从农业社会转型为工业社会，如今又迅速从工业社会向数字社会转型。其语言学习和再社会化的过程是痛苦而艰难的。全民隔离在家，类似于语言突击班，14亿中国人迅速进入数字社会。未来数年内企业组织模式和教育医疗公共服务都会突变。”
同时，他提到“可能只有韩国等少数国家将跟上我们的步伐，其他社会难以承受全民封闭的煎熬，也就不会脱胎换骨”。
云服务是数字化转型的必要途径。国内市场处于早期阶段，市场集中度不高，但市场提升空间巨大 。IDC预计，2018-2023年，整体市场复合增长率将达到惊人的70.8%，2023年市场规模将达到44. 6亿美元。

2、云视讯
“此生无悔入钉钉，五星求一次付清”，2月16日一则名为“钉钉本钉，在线求饶”的视频在微博上火了。
这则视频走红是钉钉春节流量爆发的一个缩影。春节后，上班族们“线上办公”，学生因“停课不停学”在家上课的需求爆发。云视讯市场也开始为国人所了解。
Frost & Sullivan在2019年4月新发布的《中国视频通信行业白皮书》显示，中国视频通信市场规模于2018年达670.6亿元，由视频会议及视频融合两个细分市场组成，至2020年市场规模有望达到千亿级。

未来视频通信应用更多地作为一个模块协同作用于智慧城市、政府党建、 远程教育、远程医疗、应急指挥等应用场景，并以非线性应用模式，成为一种全新的不可或缺的企业生产力。
3、模拟芯片
按处理的信号对象不同，集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要由电阻、电容、晶体管等组成，是用来处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路。
根据IC Insights预测，2017年至2022年，模拟芯片行业市场年复合增长率达6.6%，高于集成电路行业5.1%的整体增速，在集成电路细分领域增速排名中位列第1。

国内模拟芯片市场主要被TI、NXP、英飞凌、Skyworks、意法半导体等国际模拟芯片巨头占领，这五大国际巨头共占领35%的国内模拟芯片市场份额。
由于国内模拟芯片企业起步晚、工艺相对落后，在技术和规模上都与国际巨头有较大的差距。但经过多年的发展和技术积累，目前国内已有一批优秀的模拟芯片厂商崛起，如矽力杰、昂宝、圣邦股份、福满电子等，公司的知名度和市场认可度在不断提升。
4、动力电池
在2019年12月3日，工业和信息化部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年我国新能源汽车新车销量占比达到25%左右。
放眼国际市场，汽车电动化已成全球汽车产业发展的趋势，大型车企纷纷加大电动化布局，尤其是锂电池产能建设，从而提升了锂电设备市场的容量，中国锂电设备开始从国内走向全球。

加之日韩等外资电池企业纷纷在华布局扩产，到2022年我国动力电池总产能将更加乐观，预计在2025年之前我国动力电池总产能将始终保持高速增长态势。

02 科技蓝筹“4大金股”
过去十年，以标准普尔500指数衡量的美国市场，走出了一轮长牛。在这一进程中，以Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google为代表的美国头部科技公司即使以简单平均计算，股价均已达成10倍目标。

从上面提到的云服务、云视讯、模拟芯片、动力电池这4大领域出发， 我们发现有4家A股公司有望成为“10年10倍”的超级科技大蓝筹。

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