杨歌：产业互联网是流量互联网和智能制造新基建的衔接点
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4月25日消息，在“2020亿邦产业互联网云峰会”上，星瀚资本创始合伙人杨歌发表了《新基建助推产业智能化升级》的主题演讲。他表示，我们目前正处在消费互联网向产业互联网过度的交接期，下面将进入智能制造的时代。
杨歌指出，消费互联网发展到今天，正走向四个下沉方向，第一个下沉就是从第三产业往第一二产业下沉，即从消费、科技、金融、服务等向传统产业，基础的轻工、重工、农林牧渔、生产制造、五金加工等一二产业发展，一二产业的互联网也是今天非常重要的主题产业互联网。 杨歌进一步提到，产业互联网正是衔接过往互联网流量模式和新生的智能制造新基建的衔接点。杨歌表示：“因为产业互联网有很多的硬件和物联网进行交流，需要很多的传感器和各种各样的基础组网建设，越来越发达的组网建设完成之后，产业互联网就会整体切入到下一个时代”，进而催生更丰富的商业模式。 据了解，“2020亿邦产业互联网云峰会”是一次12小时不间断的线上峰会，于4月25日10:00-22:00举行。峰会以“加速度”为主题，分“对话资本”“新基建看点”“工业互联网”“数据中台”“玩转产业营销”“供应链突进”“先行城市”等环节，聚集30余位行业大咖，共同探讨产业互联网的升级之道。
星瀚资本创始合伙人杨歌
温馨提示：本文为速记初审稿，保证现场嘉宾原意，未经删节，或存纰漏，敬请谅解。
以下为演讲主要内容：
杨歌：
很高兴今天能跟大家一起分享，卫总刚刚讲得非常专业，很高兴能跟大家一起分享关于新基建的市场。
今天给大家带来的主题是新基建市场，是现在非常关注的新兴市场。我们已经看了很多企业，正值产业互联网和新基建交错的时间，这个阶段非常特殊。星瀚资本是非常活跃的一家VC基金，投了上百家企业，除了消费类和产业互联网之外，还投了技术类。首先从行业切入，对于产业互联网通过魏总的介绍已经进行了不少的了解，简单了解一下2020年我们处在什么阶段。 过去很多年里我们主要是发展互联网流量，最重要的几个点是能收集流量，进行流量转化，到流量变现的过程，流量变现在过去二十年里发展非常多，主要的方式有四个，广告、游戏、IP和电商，通过这几个方式进行变现。到2015年，流量互联网竞争越来越激烈，线上互联网流量竞争里基本已经进入到了白热化的阶段，投放比例在降低，各方面有效性在降低，逐渐从互联网切入到了产业互联网。 2017年我们做了一个定义，互联网的方向有四个，下沉方向，第一个下沉是从第一二产业下沉，以前做的是第三产业为多，消费、科技、金融、服务，围绕着第三产业做互联网，这两年围绕一二产业更多开展起来，无论是裘总还是卫总都已经讲了，在这个过程中做下沉的一二产业，找什么网就是非常非常典型的。一二产业主要是指传统产业，基础的轻工、重工、农林牧渔、生产制造、五金加工，他们的互联网也是今天非常重要的主题产业互联网，这是非常重要的下沉，也是今天的主题。 产业互联网还有一个非常重要的点，它是衔接过往互联网流量模式和新生的智能制造新基建的衔接点，因为产业互联网有很多的硬件和物联网进行交流，需要很多的传感器和各种各样的基础组网建设，越来越发达的组网建设完成之后，产业互联网才能整体切入到下一个时代。 它和经典的消费互联网，跟咱们所熟悉的过去十五年的互联网发展有很大的区别，第三产业的互联网倾向于轻资产以及无形的线上数字化信息化，而产业互联网更加贴近实体行业，最重要的一点是和实际生活、实际生产进行沟通，进行一些实际数据的转化。 工信部的主任讲的非常好，数据进行转化过程有三个方面，统计、测量和评估，目前来讲大量的传统互联网的数据基本上是围绕统计和测量去完成的，而测量还不是非常完善，评估相对来讲现在还处在非标的阶段，这个过程其实都是产业互联网能进一步发展的地方。 第二个下沉，向地方下沉，以前是一线城市，二线城市，现在是向三四五线城市下沉，多品类下沉，SKU下沉，向行业链的终端下沉，去年叫私域流量，这几个都是互联网发展到2015年之后，由于线上第三产业消费类互联网发展到一定瓶颈之后继续往前发展的几个现象。产业互联网当之无愧在下沉式的互联网发展里是最重要的点，需要更多的讨论。 这几年我们会发现由于前几年的风口不断地出现，进入到疲劳期，进入到了特殊的历史阶段。今年我写了一篇长文叫做《社会的齿轮》，主要讲的是现在所经历的人类历史阶段非常大的特殊性，经历了两百年的电的发展，经历了五十年计算机行业的发展，经历了二十年互联网的发展，经历了十年互联网电商的发展，之后我们进入到了平静期，还有什么东西可以用资本快速推动，大量的风口已经不再适配大家所需要的方向了，于是开始向下一个时代转化。这其实需要一个过程，在《社会的齿轮》里写了很多关于时代转化和历史阶段转化的过程。 当前的疫情只是加速历史演化的驱动器而已，并没有改变太多东西，把很多不合理或者是积压的矛盾在短时间里爆发出来，我会看到这个阶段演化的速度变快了。 下一个时代会到来，下一个时代是什么？绝对不是风口，比如说虚拟货币还是电子烟、小程序，都不是，一定是大的产业，智能制造产业，生物医药产业，甚至于是更远的量子计算的产业和基因材料的产业，这些产业会承载更多的商业在里面。 经济周期和行业周期是我们研究的重点，在经济周期和行业周期内我们挖掘各种各样的产业。这张图表示的是过去五十年发展完计算机民用化，这个过程中，每一个十年的经济周期推动一个行业发展，在过去三十年推动了PC机、互联网和移动互联网的普及，2020年正在处于非常特殊的交接期，其实就是产业互联网在互联网的后期不断地发展以及新生的产业大的浪潮正在孕育，这个交接期是非常非常重要的。在这个交接期内我们不能投机，不能用快速资本推动，而是要相对踏实沉稳的推动一个新的环境的建设，这是非常重要的。 经常有人说物联网迅速做起来，基础设施建设能马上建立吗？这是很难的，基础建设是一个环境，基础物理环境的建设，有了环境、系统和生态之后我们才在上面可以建设硬件、软件结合，才可以建立系统软件内容商业模式，这是非常重要的。 有人问下一个是啥，目前所处的阶段正值计算机和互联网普及完成，为什么大家很焦灼的在过去五年找各种各样的风口，而风口都是昙花一现呢，原因是它并不是大的经济载体，经济载体是具有技术、科技加上产品形态，加上商业模式，加上资本推动，所有能融合的过程，这是非常重要的过程，马上要来的这样一个时代具备长期发展过程。 现在我们正处在计算机和智能制造发展的交接期，给大家推荐一本书叫做《创新者》，是这几年历史发展过程中讲的非常透彻的一本书，现在我们所处在的历史阶段非常相似于每一个历史交接的阶段，比如1970、1965年。我经常拿1965年计算机最开始发展的过程和现在相比，1965年我们正在经历什么，计算机发展就要来了，很多人都认为互联网和计算机这个时代要来了，但并不知道具体民用怎么用，芯片、电池整个计算机的构件和各个零部件都在快速发展。1970年基本上芯片已经发展到非常好的阶段了，基础的硬件已经发展的非常好了，促成了下一代整个计算机民用化的过程。 为什么乔布斯和比尔盖茨能做的这么大，原因是因为他们站在巨人肩膀上，有非常好的生态环境。这个生态环境是包括英特尔在内的几十家公司在那时候搭建起来的。1965-1976年搭建的是计算机的基础环境建设，是非常重要的过程。如果看《创新者》这本书可以发现，当有一个环境出现，基于新的技术在系统和产品的体现上已经逐渐成熟，各个模块化都成熟之后就可以推动下一个产业，这是非常重要的，这个跨度是我们总结的非常重要的理论，很明确的认为下一个时代智能制造就要到来了。 对于新基建来讲有很多方向，数字基础传输、计算、设备、组网建设、智能化，这些都是非常重要的。对于产业互联网到底是什么，其实就是基于产业收集更多统计、测量和评估的数据，把这些数据纳入到产业基础数据库之后对他进行分析、反馈。这些数据在收集和应用的过程中都需要传感器物理沟通，进入到体系里进行分析，把这些数据分析出逻辑之后再付诸于这个行业进行应用，这是产业互联网。这其实是产业互联网最基础的内容，也是新基建的基础条件。 新基建到现在为止处在初级到中级的阶段，现在拥有的互联网和家庭办公环境都是基础的过程，未来五十年里这种智能化的环境建设会变得更加发达，由什么组成的？传输、计算、设备、组网建设和智能化，由这些综合化组成的，这些是新基建的一套体系，是智能制造业相关的关联产业，前几年我们就开始关注，并且在里面进行了大量投资。 第一部分是人工智能，可以说是整个新基建里非常重要的点，收集数据，提炼算法，付诸于进行实体应用，对于人工智能的应用来讲分成几个点，下、中、上三层，过去十年里最重要的就是基础层和模块层的发展，基础数学物理层，芯片、数据结构和传输等等都是人工智能的基础，模块层可以理解成是计算机的不同的器官，比如说看、听、说、读、写都是非常重要的，图像识别、语音识别在过去的十年里有了非常快速的发展，是人工智能承上启下的部分，也是这十年里发展最快的部分，也涌现出了非常多好的公司。 人工智能非常重要的点在于什么，不能在短期之内好高骛远，做一个非常完整的综合化的人工智能。原因是目前基础环境建设，例如基础层的芯片，例如组网建设还不够完整和成熟，上层应用层目前不支持这样的发展环境，不能在没有基建的情况下发展商业模式，这是不对的。在过去十年里我们非常明确的看到人工智能最重要的发展在于基础层和模块层，这两个成熟最终会促进应用层的发展。 根据统计，过去十年里人工智能发展最多的一个模块是在图像识别和智能安防里的应用，这个比例在所有企业里占到90%。为什么会这样，因为人工智能的底层非常复杂，很多东西的环境建设不是非常完整的，中层很多模块是依赖于底层的，然后才有上层建筑。 人工智能大量的行业都是长链条，意思就是你是做技术的，服务于另外一个做技术的，再服务于另外一个做技术，BtoBtoB的长链条。没有经过完整闭环的商业证明人工智能的商业价值，最后会发现只有短链条的企业才能在短期时间内爆发出来。图像识别和智能安防领域相对来讲其他的人工智能行业是相对短链条的事情，人工智能在过去的时间里爆发最快的是图像识别，在工业安防、道路安防、社区安防、人脸识别和各类安防上的发展，原因是因为标准化，链条短，非常明确的可以用在商业里，并且商业的价值可量化，这个过程人工智能才能发展起来。 这是人工智能的先驱，和很多其他的人工智能相比是具有前瞻性的，未来十年历随着基建更加完整和成熟的基础之上，我们再往前发展会发现底层越来越多建设起来之后人工智能才会逐渐地爆发，大家可以看更多的书和电影，非常非常重要。 关于数据传输和边缘计算，5G大家都非常关注，5G其实是速度的提升，速度传输的提升，会从单纯的物理量的提升到最终商业模式的变化。任何一个技术从理论研究到技术实现，到商业模式的变化是需要一个周期的，通常十年二十年的时间。 以4G作为例子，2008年逐渐成熟，硬件已经基本铺设完毕，组网建设完成，逐渐地改变了我们周围的生活，3G的基础上只能传输一些图片，4G可以传输大量的视频，因为它的传输速度提了一个量级以上，4G率先体现出来的是在论坛里可以传视频，然而这种模式并不是最终的模式形态。从2008-2020年十二年的时间经历了四个时代的数据传输的变化，由基建导致商业模式的变化，根据4G可以类推5G。 4G从2008-20020年的过程中第一个时代是网站里传播视频，比如优酷、土豆、爱奇艺，论坛里有视频，这是非常呆板的商业模式非常直接的一级逻辑的商业应用。第二个阶段是YY和斗鱼，在视频上看视频，改变了商业形态和生活方法，可以通过直播的方式看游戏。第三个阶段是2013年出现了百团大战，出现了映客、花椒、秒拍、美拍，通过4G在直播和视频录制过程中进行一定的社交沟通，于是社交属性出来了。再往后发展，到了现在如日中天的淘宝电商、抖音和快手，这个过程发展了十二年的时间。 说明什么？说明一个技术理论在发展过程中开始改变整个环境部署、网络建设，就是新基建的过程，改变了网络建设和环境之后，改变了网络关系，逐渐再往前走改变产品形态，以前用的是网站，看的是论坛里的视频直播，现在用的手机每天晚上在家里做抖音食品的直播，从产品形态上发生了变化，然后改变社会关系形态，再变成商业模式，商业业态，最终改变人性，95后跟现在的85后已经完全不同了。 这个过程对于数据传输来讲一件事改变分成很多段，理论技术到硬件载体到软件结合，到系统软件商业模式是逐渐改变的过程，4G用了十二年的时间，相信5G也会走这个过程，也是一样的过程，但表现的形态是不同的。 从2G到5G每一个地方都发生了很大的变化，5G在单位时间里可以传输更多的东西，之后会变成什么呢？这是非常重要的，可以传播数字、信息、图片和大量的视频，综合化下来是物联网的一个基础，2018年华为在3GPP协议里定义了三个5G传输基础，增量带宽、海量机器类通信和低延时的通信，它是物联网发展最重要的基础，带宽增强，信号传输、控制传输会更多，机器通信对智能化这件事非常重要。 比如说家庭环境里大概有150个控件有智能模块，都必须由中央服务器控制，目前的家庭办公和城市的智能控件不能相互进行通信，灯和窗帘和门之间不能通信，两个灯之间不能通信，原因是它们之间的智能模块到不了这个水平。如果所有的灯互相通信是数据爆炸式的控制，马上家里就死机了。 5G之下增强带宽之后可以支持大量机器的人工智能设备之间的联系，三十年之后每人带一个机器人上街，每个机器人要相互通信的时候是非常大量的数据，目前4G网络下最大的极限是11个机器人相互之间可以进行通信，再大的数据计算量没有办法实现。所以5G网络的提升基础上这件事是非常非常重要的，同时造就了物联网的建设基础。作为5G来讲它是新基建环境里最重要的一个点就在这个地方。 mMTC是机器通信，低延时可靠的通信，一个是空间上，一个是时间上，目前在智能化环境、物联网和产业互联网这块，数据传输的延时是非常典型的，特别是在非常细微明确复杂的指令里，很多指令是延时的，4G情况下没有办法实现，只有到5G才能实现。 有了5G和组网建设，有了人工智能，下一步非常重要的是组网和物联网的搭建过程，这个其实就是新基建的核心了。投资行业里面其实有很多做地产的人参与进来，他们和我们一起讨论下一个时代很重要的点就是和地产、和城市建设进行结合，把现在的基建提升成轻基建。 传统基建是八通一平。住一个房子，住在一个城市里必须要有水、电、网络、燃气，所有东西都有才能住在里面，这是我们作为现代人的正常生活。一百年之后再往回看，我们变成古人的时候，会发现这个基础建设已经不够用了，所以要进行基建的提升。 比如说去年做家装环境，最开始我以为就是铺电、铺网络、铺水就可以了，结果铺了17种管线，原因是在房间里需要做大量的信号传输和自动控制的传输，这些都是组网建设和新基建的基础，这些事情会作为新的基建条件，以后在城市建设、房屋建设和家庭办公建设里都需要有，这是组网建设的过程。 智能控制、高端设备、强弱点改造、基建改造、基站部署、局部物联网基站部署、局部物联网服务器的部署、边缘计算，所有的事情其实都是组网建设的过程，都在涵盖今天讨论的新基建的这套系统里，这是非常非常重要的。所有这套体系在搭建的过程中需要时间，这套体系搭建需要很困难的发展过程，预计在未来十年里会逐渐部署起来。在这个过程中产品形态和商业模式会逐渐随着它慢慢走向成熟，但是不会一蹴而就，这是非常重要的。 组网建设之后环境里面的智能化才会逐渐体现出来，当你的神经网络都有了之后才会有计算，有了网络，通了高速公路，车跑起来了，里面才有流量，才有数据，才有智能化。下一个非常重要的节点就是AI芯片和边缘计算，我们对这个非常看重，并且部署了相应的公司。对于计算来讲分云计算、超算中心、次终端的边缘计算、终端的边缘计算、端侧的计算，这些计算是要逐渐拆解的。 对于每个人来讲，比如身边有一个车过来要撞了，我的大脑没有反应，先是眼睛看到，大脑做一个反馈，不要被撞，跑掉，动四肢，这是中心计算过程，计算是在脑子里完成的。如果有一个沙粒吹到你的眼睛上，你眨一下眼，眨眼这个过程是典型的边缘计算，原因是因为沙粒吹过来的时候根本没有时间向你的大脑汇报，必须要在你的终端设备上，就是你的眼睛必须快速做出反应，以防沙粒进到你的眼睛里，这个过程是由你眼睛周边的神经网络组成的边缘计算所完成的。 这件事在人体里有很多体现，在生物体里有很多体现，在整个物联网环境里以后会更多体现出来。边缘计算在整个世界里有很多的应用，只是我们刚刚开始，非常相信大量的云计算要释放出来各种不同级别的计算到次终端和终端去，这是我们非常看重的。 社区安防、工业安防、人机交流、智能城市和智能家庭非常典型，这些都是要在终端和次终端完成的，这种边缘计算在未来十年里的需求是非常广大的，它是基于新基建完成基础之上的，是非常广泛的应用。 边缘计算里要提到人工智能芯片的发展，这件事非常重要。边缘计算的基础是什么，搭建网络，子网建设，数据收集，同时基于这些再做计算，拆解到不同的硬件里，有的可以输送到中央，用中心化计算，边侧用芯片计算。 1959-1969年这十年是传统芯片发展最快速的十年，它是没有标准化的过程，到1969年芯片已经从非标化的技术服务走向了标准化的服务，1969年之后当英特尔把芯片变成标准化产品的时候，促成了整个计算机的爆发，这是《创新者》的书里讲的非常重要的一点。 人工智能的发展已经到了这个阶段，大量做技术的人，在现在这个阶段我们会明确的发现大量做技术工种非常难受，因为都在做重复性的服务型劳动，这个东西还没有标准化成为商品和产品。在这个节点出现之前，这个行业爆发还没有到来，预计在未来的两三年之内，当芯片和边缘计算进入到标化的过程，就会促进整个物联网和新基建产业进入到爆发阶段。看到这本书大家会深刻认识到这一点。 边缘计算和次终端的计算在标准化这件事上是物联网爆发的一个重要节点，这件事几年之内就会出现，看历史的发展有很大的启示。 关于芯片具体的参数，像生产工艺计算力和能耗都是非常有重要性的参数，有一点值得提，目前边缘计算行业里很多的芯片不够底层，比如说基于框架做的算法不够底层，以后科研站性不够好，有的计算力不能充满应用，人工智能最重要的是通俗性、可塑性、鲁棒性，为什么CPU很厉害，为什么英特尔很厉害，为什么后来的英美达很厉害，原因是芯片的适应场景和适应范围非常多，在这个基础上目前的人工智能行业和基础的物联网行业还有非常多标准化和可复制的东西需要发展。 高端装备制造，随着组网建设和人工智能芯片的发展，逐渐进入到高端装备制造的大发展里面，相信在未来整个组网建设完了之后，家庭环境、办公环境会有一次飞跃式的改变，这里有很多内容我已经试了这些行业，比如说设备和材料的结合，微电子电炉的结合，微纳米材料的结合，芯片和传统制造业的结合，这是非常重要的，这个屋子里就是我家里的太空舱，用这个尝试了基于智能环境建设之后的建设，目前环境中相对比较复杂，在未来相对比较简单。 机器人这件事虽然很多人向往，目前这个阶段还没有非常完整，我们分成五个时代，机器人可以说是微机电一体化，智能组网、物联网建设和新时代的智能制造里面最重要和最终的产物。这件事发展了一段时间，机器人发展的阶段是由人工智能所驱动的RPA，自动化、流程化生产型机器人，传统的RPA在工业生产里已经大量应用了，可以叫做数字机床，在这时候已经发展的很成熟了，而目前整个工业化时代里再往前发展其实是使每一个机器人具备一点点的智能，这种智能包括每个机械手臂有自己的人工智能识别、图像识别，有自己机械运动的适应性，这是目前机器人行业的特点。这个阶段成熟之后再往后走就进入到我们所期待的全能机器人了，还需要一段时间。 以上就是关于智能化和新基建的基础，今天时间有限，跟大家简单的讨论，很多的难点在于智能化的普及和协作问题。很多企业其实到今天为止科技已经到了一定水平，已经到了一定高度，所有的智能化和新基建行业最大难度并不在于技术壁垒，而在于不同公司相互理解进行协作的过程，这是未来这段时间里非常重要的点。 产业升级的机遇，今天的主题两个点，一个是产业互联网，一个是新基建，这两个是相辅相成的，都是属于产业升级道路中的一个过程，我们把产业升级在投资过程中分成六个阶段。 任何一个产业发展过程中最开始都是技术，变成一种产品模式，之后变成商业业态，进行广泛的复制产业升级，O2O出现之后我们发现可不可以找其他的网，于是进行大量的产业升级，尝试可以做和不可以做的，后来形成泡沫，出现大量泡沫之后行业开始退潮，进入到互联网下沉阶段，最后进入到工具期，这个过程六个阶段周而复始，每一个行业都是这么发展的，每一个行业经历这个过程。 PC、手机和互联网+已经发展完了，而物联网、新基建、人工智能、大数据、产业互联网目前还处于爬坡阶段以及还有产能的时期，特别是像产业互联网现在属于如日中天的商业模式推广和产业升级的过程，有大量的产能，现在正值数据化大发展以及产业提升的时间，中国有大量非数字化、信息化和产业互联网化的企业需要提升，实际上非常值得投资和创业。 同时新基建正在迎头赶来，作为产业互联网的补足，技术和产品形态上已经逐渐成熟了，下一个十年重要的是把这些产品形态铺设到各个行业里面去，当整个组网建设完成之后会带来更多的产能，带来新一波的增量经济。 谢谢。
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